6月2日，安森美半導體公司（美國納斯達克上市代號：ON）公布，視乎市場及其他條件規限下，有意透過一項私人發售提呈本金總額6億美元、于2020年到期的可換股優先票據（「票據」）。該等票據將根據1933年美國證券法（以經修訂的版本為準，「證券法」）第144A條規則只提呈予合資格機構買家。安森美半導體亦預期向票據的初始買家授出一項30日的選擇權，以購買最高達額外本金總額9,000萬美元的票據。

安森美半導體擬使用籌集款項所得凈額：(i)為下文所述的可換股票據對沖交易的成本提供資金（其部分成本將以安森美半導體將從訂立下文所述的認股權證交易所收取的所得款項作抵銷）；(ii)為回購最多達1億美元安森美半導體普通股提供資金，預期其中最多達7,000萬美元將在為票據定價的期間同時向經一名或多名初始買家或其聯屬人士進行的私人磋商交易下發售的票據買家購買，而余額則預期在票據定價后于公開市場上購買；(iii)償還其循環信貸融資下的未償還借貸3.50億美元；及(iv)作一般企業用途，包括進行額外的股份購回及潛在的收購事項。安森美半導體預期，于為票據定價的期間購回其每股普通股的購回價，將相等于為票據定價的該日期所公布其普通股于NASDAQ全球精選市場（NASDAQGlobalSelectMarket）上的賣出價。任何該等購回將可能令為票據定價期間安森美半導體的普通股市價上升或阻止其下跌，并因而可能導致票據的實際換股價上升。

就提呈票據而言，安森美半導體擬與一名或多名票據的初始買家或其聯屬人士或其他金融機構（「對沖交易對手」）訂立私人磋商可換股票據對沖及認股權證交易。受限于慣常的反攤薄調整，可換股票據對沖交易將涵蓋的普通股與該等票據相關的普通股數目相同，并預期將減低對安森美半導體的普通股帶來的潛在攤薄效應及／或于轉換票據時將抵銷潛在的現金付款。認股權證將賦予對沖交易對手可購買最高達票據下相關的相同普通股數目的權利，但須受限于慣常的反攤薄調整。如每股安森美半導體普通股的市價超出認股權證的行使價，認股權證交易將對安森美半導體的普通股造成攤薄效應。如初始買家行使其選擇權購買額外票據，安森美半導體可能訂立更多可換股票據對沖及認股權證交易。

就建立可換股票據對沖及認股權證交易的初步對沖而言，對沖交易對手或其聯屬人士預期將于票據定價的同一期間或于票據定價后短期內購買安森美半導體的普通股及/或訂立各種與安森美半導體的普通股有關的衍生工具交易。此外，對沖交易對手或其聯屬人士可于票據到期前透過訂立或將與我們的普通股有關的各種衍生工具交易平倉或透過在第二市場交易中購買或出售我們的普通股或我們的其他證券而更改其對沖倉盤，并很可能在與轉換票據有關的任何觀察期內進行該等事宜。此等對沖活動可能導致增加或減低安森美半導體普通股或票據于當時的市價的任何跌幅。

票據將為安森美半導體的優先無抵押責任及由其若干附屬公司擔保。除非已提早被購回或轉換，票據將于2020年12月1日到期。于進行任何轉換時，安森美半導體將以現金、其普通股，或結合現金和其普通股的方式履行其轉換責任，由安森美半導體選擇。票據的利息、其初步換股比率，以及票據的其他條款，將由安森美半導體與票據的初始買家之間經磋商厘定。

票據、擔保及于轉換時可發行的安森美半導體普通股（如有）并無根據證券法或任何美國州份或其他司法管轄區的證券法登記，并且不得在未作出登記或未獲豁免適用的登記規定下在美國提呈或出售。