這幾天無論是朋友圈,還是各大網站的頭條,無一不被柴靜和其自費調研制作的《穹頂之下》所占據。對此有人重點解讀一下霧霾和鋼鐵行業的關系。
中國的PM2.5,百分之六十來自于燃煤和燃油,也就是化石能源的燃燒。2013年我國用煤這三十六億噸,按照11%的比例測算,有3.76億噸煤用于鋼鐵行業。文章還披露了一個很敏感的數字,在中國有60%以上的鋼鐵企業沒有任何審批手續,環評法甩在一邊不用,可見目前鋼鐵行業對于PM2.5的“貢獻之大”。然而,盡管如此,我們看到,鋼鐵噸鋼環保成本為100元/噸,但以目前數值測算,每噸鋼坯目前虧損額為250.4元/噸,如果加上環保份額,可想而知,350.4元/噸的虧損會淘汰掉一大批的企業,那么如果政府單單從這一方面抓起的話,或成為拯救鋼材價格的最后一根救命稻草吧。
另一方面,《穹頂之下》中,全世界鋼鐵產量排名中國第一,河北第二,唐山第三,美國第四,唐山瞞報的產量第五,這再一次把唐山鋼鐵推到了風口浪尖的輿論中。看過視頻的人應該注意到,柴靜還提到了一個產能越淘汰越高的現象,的確,在鋼鐵行業,十二五規劃中要求拆除450以下的高爐,那么鋼廠的對策則是拆除之后建了一個更大的,這哪里是淘汰,這也是這么多年來鋼鐵行業越淘汰產能越大的原因,這也就注定了2013至今鋼價大幅下滑為其買單的結局。
這里也重點分析了其兩個下游在霧霾中涉及的角色,一個是汽車,另一個是建筑業。
首先我們先看看汽車行業,機動車污染要占到接近百分之四十,2014年我國累計生產汽車2372.29萬輛,同比增長7.3%,保持世界第一,平均每五個人擁有一輛汽車,也就相當于目前家庭可均攤一輛。那么要想減小機動車污染的影響力,一方面是抓質量,另一方面抓質量,我們知道一輛機動車耗鋼量均在一噸以上,這就對鋼鐵行業質和量提出了新的考驗。
其次再看一下建筑業,鋼鐵下游55.1%用于建筑行業。在中國每天要消失80個自然村,我們房屋的平均壽命只有30年,在中國一共有200多家地級市,其中184家要建成國際大都市,現在中國有13億人,但是如果我們把目前城市規劃當中這些人口都加起來的話它是34個億。這一數據對比必定要引起相關行業的重視,如此過剩的生產,中國的“鄂爾多斯(600295,股吧)”還遠嗎?所以每個行業都要對此發出質疑,保證一個合理的,高質的、理性的生產范圍。
總之,《穹頂之下》的出現并非偶然,它像一個警鐘一樣,敲響了眾多行業的警戒線,作為鋼鐵行業中的我們,都要深刻意識到,鋼鐵行業改革迫在眉睫,結構升級亟待解決,淘汰落后產能必定成為為期不遠的實際行動,因此在此建議鋼鐵企業首先尋找企業自身發展方向,定位下游,創新發展,避免在此輪改革中“躺槍”。
春節假期結束,鋼鐵企業陸續返市,據卓創調研,華北地區熱軋帶鋼開工率43.86%。若按照往年“金三銀四”的行情走勢,今年節后的鋼市將迎來開門紅,但從鋼廠的報價及成交情況可見,市場的實際情況,并不樂觀。以232系列帶鋼為例,節后唐山市場232些列帶鋼瑞豐不含稅報價2080元/噸,較節前行情最弱時候的報價僅高10元/噸,但市場成交極為有限,且在開市兩天后降至2060元/噸,正所謂乍暖還寒的時候。
那么,接下來的市場,究竟會柳暗花明呈一派新天地,還是春意闌珊,好景尚未開始,就草草結束?卓創資訊為您揭曉。
首先,從基本面看市場行情。
進入2月份,由于下游實體企業逐漸減產、停產放假,下游需求低至冰點。市場形勢慘淡,下游停產放假時間較往年提前近1個月時間,僅大邱莊地區,2月上旬下游開工率僅為10%左右,帶鋼廠開工率不足20%。部分企業為回籠資金,出現低價套現現象,市場價格一路走低。節后鋼坯價格大幅下跌,232系列帶鋼與鋼坯差價為250元/噸,較節前略有增加。
節后唐山主要倉庫及港口同口徑統計鋼坯庫存117.4萬噸,較節前2月12日上升32萬噸。多數倉儲庫存大幅上升,部分倉儲仍有少量入庫計劃。而與此同時,終端廠家開工率不足20%,供過于求局面更加嚴峻。
其次,從宏觀數據看整體市場局面。
1月份CPI環比上漲0.3%,同比上漲0.8%,創下歷年來新低,也是2009年11月以來首次跌破1%。其中,食品價格同比上漲1.1%,比上月大減1.8個百分點,影響CPI同比漲幅回落0.58個百分點,約占CPI同比漲幅回落的八成。1月份CPI同比漲幅比上月回落了0.7個百分點。內需持續低迷與大宗商品價格繼續走低的雙重拖累,使得1月的食品與非食品漲幅均弱于季節性,疊加春節錯位因素,CPI同比下破1%,這意味著中國經濟通縮壓力凸顯,資金價值越來越高,貸款壓力將會有所加大,市面流通資金減少,市場成交活性差。
2015年1月份為43.0%,較上月回落1.1個百分點,該指數跌至最近11個月以來的最低水平,并連續九個月處于50%的榮枯線以下。
鋼鐵業PMI顯示當前國內鋼市供需兩端均出現收縮,鋼材和原料價格繼續下跌,鋼鐵企業庫存壓力依然較大,短期國內鋼市弱勢走低的局面難以改變。
綜上所述,短期在鋼坯庫存持續增加,下游需求不足的情況下,三月上旬帶鋼價格或呈震蕩下行趨勢。但是隨著下游陸續開工,需求逐漸增加,三月中下旬將止降企穩。伴隨著房地產、基礎建設工程的全面開展,清明節前后或有一波漲幅,之后歸于平淡。
更多資訊請關注冶金頻道