●這標志著該公司過去兩年采取的旨在使其市值提高三倍的一系列舉措取得的成果

●交易包括創新的合訂配股，股東大規模參與：

●交易超額認購了75%，或者4200萬美元

●表明市場對汽車鋁趨勢的興趣

SignatureGroupHoldings,Inc.（簡稱“Signature”或“該公司”）(OTCQX:SGGH)今天宣布，該公司已經完成以5.25億美元收購未上市企業AlerisCorporation旗下全球回收利用和規范合金業務部門（簡稱“GRSA”）的交易。Signature以后將以“RealAlloy”運營該業務部門。

RealAlloy成為世界上最大的獨立鋁回收公司，將鋁廢料和鋁渣轉化為可供汽車與航空制造、食品與飲料包裝以及建設與建筑行業終端用戶使用的高品質鋁。其客戶是位于美國、加拿大、墨西哥和歐洲的汽車制造商和他們的一級與二級供應商和鋁軋鋼廠。RealAlloy在北美和歐洲第三方鋁回收方面擁有規模效應和領先的市場份額。

Signature首席執行官CraigBouchard評論說：“我們很高興完成這項交易。我們尋找的正是這樣一家具有藍籌客戶群和經驗豐富的管理團隊的高增長行業領導者。”Bouchard接著說：“這個團隊打造了其所在行業的頭號公司，熱烈歡迎北美和歐洲24個工廠的1600名員工加入Signature家庭。”

GRSA北美部門高級副總裁TerryHogan已經被任命為RealAlloy總裁，2015年2月27日起生效。GRSA歐洲業務部副總裁RussellBarr將擔任RealAlloyEurope執行副總裁，同樣從2015年2月27日起生效。

這項交易對Signature來說是一次轉型，因為它徹底符合其公布的戰略，即成為專注于交通、食品、水和能源的穩定的戰略投資者。得益于這項交易，該公司預計其年度營收將從不到5000萬美元增長至約15億美元，同時擁有非常積極的自由現金流。

這項創新的交易結構的詳情

Signature旗下一家子公司發行了3.05億美元公開交易債券(B2/B3)，并且安排了共計1.75億美元的運營資金額度。Signature向RealAlloy貢獻了超過1.8億美元權益，以完成這項交易和支付交易完成費用。Signature之前宣布為這項交易募集了股權資本。其中最后一步是安排創新的合訂配股。此次發行募集了5500萬美元，認購和超額認購總額超過9700萬美元。Bouchard指出：“我們很高興我們超過80%的股份在基本附權發行階段得到了認購。此外，股東要求超額認購超過5200萬美元。這使認購額比發行的最大規模高出4200萬美元。我們感謝股東過去兩年來的強大支持，我們的市值已經增長三倍。”

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