摘要：近日，國務院辦公廳發布了關于印發《能源發展戰略行動計劃（2014-2020年）》的通知。從電力設備新能源行業角度，大致六個方面的機會。
光伏空間巨大
空間較大，分布式是方向。《計劃》提到加快發展太陽能發電，說明光伏未來空間巨大，國內相對于德國的光伏發電占比仍有近十倍的增長空間（國內不到1%占比）；目標：到2020 年，光伏裝機達到1億千瓦左右，光伏發電與電網銷售電價相當。《計劃》提到的大力優化東部地區能源結構、制定城鎮綜合能源規劃，都需大力發展分布式光伏；分布式光伏占比未來或將達到50%以上。光伏發展適合分布式應用，未來光伏規劃規模具有上調的可能。
風電細分市場潛力大
新增裝機已到高峰，運營、海上風電等細分市場是機會。《計劃》提到大力發展風電；重點規劃建設酒泉、內蒙古西部、內蒙古東部、冀北、吉林、黑龍江、山東、哈密、江蘇等9個大型現代風電基地以及配套送出工程；以南方和中東部地區為重點，大力發展分散式風電，穩步發展海上風電。目標：到2020年，風電裝機達到2億千瓦，風電與煤電上網電價相當。今年風電新增裝機可能超過20GW（總量已超100GW），未來新增裝機難有突破，所以難有整體性機會，機會在于優質龍頭的轉型和細分市場的機會。
新能源汽車是趨勢
交通清潔化、能源安全的主力。《計劃》提到，加快發展純電動汽車、混合動力汽車和船舶、天然氣汽車和船舶，擴大交通燃油替代規模；積極推進清潔能源汽車和船舶產業化步伐，提高車用燃油經濟性標準和環保標準。
市場化定位的電動汽車是未來發展方向，依靠補貼是不可持續的，看好特定模式的純電動（微型車、公用車等定位，互聯網、租賃等模式）、混動等發展；此外，電動化是趨勢。
核電值得博弈
《核電中長期發展規劃（2011-2020年）》對核電發展的規模、布局及技術路線提出了明確要求：到2020年，我國在運核電裝機達到5800萬千瓦，在建3000萬千瓦；數量并沒有變化，目前是預期恢復階段；加上核電在最高層的推動下，有走出去的空間。但核電占全球總發電量的約10%，占中國總發電量的約2%，可以看出國內市場仍具有長期超預期的可能。目前是獲得中短期超額收益的階段，值得博弈。
特高壓電力設備方面利好
《計劃》提到煤電大基地大通道建設：重點建設錫林郭勒、鄂爾多斯、晉北、晉中、晉東、陜北、哈密、準東、寧東等9個千萬千瓦級大型煤電基地；發展遠距離大容量輸電技術，擴大西電東送規模，實施北電南送工程。特高壓目前已經在國家層面推進，加上輸配分離使得電網公司可能更重視特高壓的建設，未來3-5年行業趨勢較好。
儲能、分布式發電、氫能等的機會
《計劃》提到創新驅動戰略。文中確立分布式能源、智能電網、新一代核電、先進可再生能源、節能節水、儲能、基礎材料等9個重點創新領域，明確現代電網、先進核電、光伏、太陽能熱發電、風電、海洋能發電、大容量儲能、氫能與燃料電池、能源基礎材料等20個重點創新方向。
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