2015迎來產業爆發年,工程師紅利依然顯著。人力成本逐年上升、惡劣工種替代人工、制造業升級3大原因,促使2015年迎來產業爆發年。部分下游行業需定制化服務,而國外機器人品牌在中國的公司沒有底層設計能力,國產品牌憑借工程師紅利,本土化服務優勢顯著。
核心部件從控制器和電機最易突破,軟件成本已占總成本40%。國內企業開發的控制器目前可滿足功能需求,如固高在PCbased控制器領域市占率高達48%,機器人用控制器已銷售4000臺,涵蓋各類型號機器人,也是目前國內六軸機器人控制系統領域唯一可實現產業化的企業。伺服電機國產品牌一致性還稍弱,但也有望快速國產化,如翡葉電機目前用于埃夫特和新時達,占埃夫特電機采購量40%。
智能裝備最終的競爭,一定是軟件的競爭,最終是控制算法的競爭。機械部分用控制算法可彌補很多環節的成本。PCbased控制器函數庫可供用戶根據不同的需求,在windows等平臺下自行開發用于軟件,組成各種控制系統。目前控制系統更多是硬件平臺和底層算法平臺的定制。控制系統廠商更多的是需求了解客戶的需求,用技術來滿足。
國內機器人企業未來發展趨勢:
1)有較強技術能力的集成公司會先于發展,有行業經驗的公司會更快一步;
2)最抓住客戶的企業才有市場;
3)人工智能時代即將來臨,能攻克核心零部件的公司有望最早受益進口替代。我們認為國內做系統集成的機器人(300024),豐富行業經驗的博實股份(002698)、華工科技(000988),掌握核心零部件的上海機電(600835)、慈星股份(300307)可能先行。
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