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日韓轉產，中國跟進

2020年一月，LGDisplay首席執行長鄭浩英在美國拉斯維加斯2020年消費電子展（CES）上表示，該公司將在今年底前結束國內LCD液晶電視面板生產，并聚焦中國市場。在終止韓國國內LCD產能的同時，LGDisplay決定將重點轉移到OLED有機發光二極管顯示技術的開發上。

而早在去年10月，LGDisplay的主要競爭對手——三星顯示器（Samsung Display）就表示已關閉了該公司在韓國的其中一條LCD產線，并宣布將投資13.1兆韓元（約112.5億美元）用于設備研究，幫助升級產線。三星原有三條LCD產線，兩條在韓國本土，一條在中國。

同期宣布停產LCD的還有日本松下，2019年11月，《日本經濟新聞》報道稱，松下將在2021年前退出LCD液晶面板制造業務。2016年，松下停止生產用于電視的LCD面板，轉而專注于汽車和工業用LCD面板，并曾力爭在2019財年（2019年4月至2020年3月）合并財報中實現液晶面板業務盈利，但中期財報仍然陷入虧損，最終公司不得不下決心撤出液晶面板制造領域。

導致這些面板生產大廠紛紛關停轉產的一個共同原因是：市場供應過剩和盈利能力不斷下降。實際上，從2018年下半年開始，全球LCD液晶面板市場就進入到一個較長的陣痛期，隨著中國大陸廠商在近幾年的崛起，LCD產能呈現出爆發式增長，影響到整個產業生態。這一影響，同樣作用在位居全球LCD液晶面板產量第一的BOE（京東方）身上，據了解，目前京東方共有14條產線，每條生產線的數據量約為15T，從2019年前三季度的數據來看，盡管京東方的業務營收增長達到23.4%，但凈利潤則同比下降了45.8%，市場供需平衡嚴重失調可見一斑。

根據群智咨詢最新的統計數據顯示，2019年全球液晶面板出貨量為2.83億片，其中BOE（京東方）獲得了出貨量和出貨面積的雙第一；而就在2019年上半年，液晶面板出貨面積排名第一的是LGDisplay，此次京東方再次趕超，再次說明中國液晶面板產能進一步釋放、傳統韓系面板廠商產能則加速轉型的行業態勢。

圖1 2019年全球液晶電視面板出貨數量和出貨面積統計（資料來源：群智咨詢）

LCDvs.OLED

面板顯示技術一直都是電子信息領域中一個較為活躍的分支，近年來技術更新迭代的速度加劇。目前，LCD和OLED是兩大主要的技術類別，LCD即Liquid Crystal Display液晶顯示器；OLED即Organic Light-Emitting Diode有機發光二極管顯示技術。

據中國信通院的最新統計數據顯示，TFT-LCD（薄膜晶體管液晶顯示器）仍是我國手機產業首選的屏幕，占比高達64.3%。從手機，到電腦顯示器、電視機、大屏幕等等，在幾乎所有帶顯示功能的電子產品中，都可以使用LCD液晶顯示面板；而OLED顯示面板最大的特點是材質輕薄、低功耗，易于做成異形屏，符合最新的智能硬件設計理念。因此，總體來說，OLED和LCD，并不是誰取代誰的問題，而是各自有自己適合的應用場景，OLED顯示面板目前在智能手機、車載顯示、可穿戴電子、VR/AR設備等領域有較明顯的應用優勢。

LG Display是當前全球最大的OLED面板供應商，其計劃原定今年一季度啟動廣州8.5代工廠，但因為今年疫情的影響，量產計劃將延期至第二季。市場分析師預估，其廣州OLED廠最快4月啟用，在進入量產后，預計每月能夠生產9萬組OLED電視面板，而LGD在韓國坡州廠每月能生產7萬組。LGDisplay預計，2021年OLED技術將占公司總收入的50％，較2018年高出約30％。

此外，在中國方面，京東方也已布局4條OLED小尺寸線，2020年出貨量有望翻三倍至6000萬片，市占率超30%。同時，為了適應近年VR/AR高端應用市場的快速發展，京東方已與奧雷德、滇中發展、高平科技合作，成立了昆明京東方顯示技術有限公司，主要從事OLED微顯示器件的生產、銷售和研發，未來公司擬投資34億元，用于12英寸OLED微顯示器件生產線的建設。

值得關注的另一個趨勢是，針對近期折疊屏智能手機、筆記本電腦、卷曲屏電子產品的興起，AMOLED柔性顯示技術是開發的重點。現階段能發布并順利量產發售的折疊屏智能手機只有三星Galaxy Fold和華為MateX，折疊屏已經成為這兩大智能手機廠商的競爭戰場，其他廠商也在積極跟進，但由于柔性可折疊的OLED要比一般的剛性OLED制作起來難得多，產品良率有待提升，因此AMOLED柔性顯示技術的大范圍商用化依然還有一段路程要走。

在AMOLED柔性顯示技術領域，三星是折疊屏技術的領先企業，其在折疊屏技術、研發、量產方面都已走在其他廠商前面，在2019年推出折疊屏Galaxy Fold后，三星已出貨40-50萬臺，在眾多折疊屏手機中排名第一。根據韓媒ET News報道，三星顯示目前可折疊顯示屏的產能約為每月26萬片，今年5月將擴大到60萬片，到年底，其產能預計會達到100萬片/月，比現在提升約4倍。另據報道，今年2月底，三星顯示成為蓋板玻璃廠商Dowwinsys公司最大的股東，進一步穩定了折疊屏手機面板超薄玻璃的供應鏈。

另外還有Mini-LED和Micro LED顯示技術，Mini-LED又稱為毫米發光二極管，和Micro LED一樣，兩者都是基于微小型LED晶體顆粒作為像數發光點的顯示技術；不同的是，Mini-LED采用的是數十微米級LED晶體，而Micro LED采用的是50微米以下的LED晶體。有關機構統計，2019年MiniLED設備的出貨量約為329萬件，主要用于顯示屏、車用顯示器、手機和大尺寸顯示器等領域，預計到2023年，該市場規模將成長至10億美元。

面板顯示自動化生產設備供應鏈

面板顯示器的上下游產業鏈較長，在生產設備環節，目前來看，面板的生產自動化程度相對較高，全球液晶面板產能的一半都在中國。

以TFT-LCD顯示面板的生產過程為例，主要分為三個工序：TFT列陣（Array）、Cell成盒、模組組裝（Module）。從結構上來說，OLED顯示面板相比LCD，減少了一張基板和背光燈組，因此，在三大工藝流程（TFT列陣、Cell成盒、后端組裝）的基礎上，簡化了加工設備，如圖3所示。

圖2 全球折疊屏手機出貨量預測（數據來源：拓撲研究院）

圖3 LCD與OLED生產設備對比

在前段TFT列陣工序用到的主要設備有蝕刻設備、顯影設備、曝光設備、去膜設備等等。Cell成盒工藝流程采用到的蒸鍍設備是目前OLED生產設備中需求量最大的、最核心的設備由多個腔室組成，完成從基板清洗、發光層注入、玻璃封裝等一整套流程，高度定制化；另外還包括封裝設備，又分為玻璃封裝機、金屬封裝機和薄膜封裝機。近年來，中國大陸投入巨資開工建設了多條高世代面板線，但60%左右的固定投資資金花在了前中段的設備購買上，且關鍵設備多從美日韓等國家進口。

國產面板生產設備最近幾年主要是在中前段非制程類設備（如：切割設備等），以及后段的FOG和COG邦定設備、貼合設備、AOI檢測設備等部分發力，推動國產替代速度加快，并涌現出一批優秀的面板產線供應廠商，例如：大族顯視與半導體、深科達、聯得裝備等等。機械功能部件方面，如激光切割、點膠與檢測用到的直線電機模組與平臺；真空貼合機、邦定機采用的PLC控制系統、平臺伺服傳動定位；LCD平臺用到的精密滑軌傳動；用于面板拾取與存放的直線電機等等，都隨著近年國內各廠家技術力量的增強，使得面板產線的性能得到了大幅度的提高。

在投資規模上，由于受到產能過剩、價格下跌的影響，導致近幾年中國面板廠家推遲了大尺寸電視面板產線的設備投資，用于智能手機的OLED面板也出現了推遲投資的動向。但隨著日韓企業的轉產，以及今年年初爆發的疫情（面板出貨延遲），將有助于LCD液晶面板的去產能，同時從1-3月的市場行情來看，也出現了液晶面板價格止跌回暖的跡象，TCL董事長李東生表示，面板價格1、2月份呈小幅上漲，預計將持續到6月份。另據韓國媒體報導，近期中國廠商推遲了工廠建設進度，使得部分中小型韓國設備廠商出現了資金緊張的狀況。

從二、三月份國內各地政府推出的“新基建”項目來看，超大尺寸、柔性AMOLED等顯示面板生產線的建設是其中的一個重點，有望推動今后幾年新一輪顯示面板產線的設備投資潮。

圖4 2020年2-3月份部分國內城市顯示面板重點建設項目