一、新能源汽車市場

1、中國新能源汽車市場現有規模
受益于一線城市紛紛取消限行限購、各地政府密集出臺系列補貼措施、新能源汽車產品線技術逐步完善，2015年中國新能源汽車市場迎來爆發式增長，中國新能源汽車銷量全球占比逾40％，高于美國、歐洲和日本，在全球新能源汽車市場處于主導地位，中國成為全球最大新能源汽車市場已成定局。（見表1）

2、中國新能源汽車市場細分
目前，新能源汽車主要分為純電動車和插電混合動力車兩種，其純電動車的銷量較比插電式混合動力車型來講優勢明顯。

根據新能源汽車的用途不同，純電動汽車和插電式混合動力汽車又可以分別細分為乘用車和商用車2大類。

乘用車與商用車的供應商存在較大差異。新能源乘用車市場較為集中，前10大廠商占據整體市場82%的市場份額。比亞迪憑借e6、e5、秦、唐等多款車型雄踞排行榜第一位；康迪憑借微型純電動車熊貓車型以20390輛的銷量異軍突起；奇瑞依靠QQ電動和eQ電動車,銷售量排名第五；另外全年新能源乘用車銷量過萬的還有上汽和江淮，分別排在第六和第七位；吉利汽車排名第八，主要車型是吉利知豆。（見圖1）

相比之下，新能源商用車市場較為分散。新能源商用車可分為新能源客車與新能源專用車兩大類。新能源客車的前10大廠商的銷量占整體市場的67%。新能源客車中，99%以上都是純電動汽車，其中又以微循環公交、城鄉公交、短途客運及單位團體用車為多。新能源客車供應商中，中通客車以銷量翻番的業績從前十廠商外攀升至前三。（見圖2、圖3）

3、中國新能源汽車市場預測
截止于2015年底，中國新能源汽車累計銷量（從2011年算起）已經超過44萬輛，離《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020）》中所提出的“到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產銷量力爭達到50萬輛”的目標還差5萬多輛。按工信部公布的月度數據，銷量在最后的兩個月達到了驚人的近16萬輛，幾乎占到了全年銷量的一半。2015年新能源汽車的銷量更是占據了過去5年累計銷量的近四分之三。新能源汽車的“井噴”，主要得益于去年出臺的諸多國家和地方層面的鼓勵政策。

2016年國家各項補貼政策與2015年基本一致，延續2015年企業的擴張態勢，預計2016年我國新能源汽車產量將超70萬輛。但由于產業對政策的依賴性較大，雖然2015年銷量暴漲，但真正的市場化環境還未成型，未來我國新能源汽車產業仍有較大的不確定性。一方面我國消費層次的多元化為新能源汽車提供了較大的市場需求，潛在應用領域包括公交、出租、環衛、郵政、公務、生活小區、旅游用車、私人用車等，既存在以比亞迪騰勢為代表的高端產品的發展空間，又存在以智能化、短途化為代表的電動汽車產品的發展空間，在三、四線城市及廣大農村還有巨大的微型電動汽車需求；另一方面，技術落后缺乏有競爭力產品，與傳統車相比成本性能差距較大，新能源汽車市場環境尚未成熟等問題仍然比較嚴峻，隨著2017年補貼開始退坡和一線城市剛需減少，產業增長將逐漸放緩，后續還存在較大的不確定性。（見表2、表3、表4）

二、新能源汽車驅動市場介紹

1、驅動系統結構
新能源汽車驅動系統是新能源汽車的核心部分，它通常由電動機/發電機、變速箱、電機控制器、電路分配箱及電子踏板構成。

2、驅動系統供應商類型
面對驅動系統的元件往往由不同的供應商供應，面對多個元件及不同的組合方式，驅動系統市場也衍生出了不同的角色。

（1）驅動系統總成供應商：
該部分供應商將不同供應商的元件集成在一起，為整車廠提供系統集成服務。驅動系統供應商角色有發動機廠，如玉柴動力。也有驅動控制器廠商，如萬向，福工等。但是整車廠正逐漸具備系統集成的能力，因此驅動系統集成市場潛力正在逐漸減小。

（2）驅動電機控制器供應商：
該部分供應商具備生產、研發驅動電機控制器的能力，通常也具備驅動電機的生產能力。并且將驅動電機和電機控制器打包銷售給整車廠。

（3）驅動電機供應商
該部分供應商通常兼顧驅動電機控制器供應商的角色，但是也有一部分驅動電機控制器供應商沒有驅動電機的生產能力，因此就給電機制造廠商提供了市場機會。較為典型的為大連天元電機為五洲龍提供驅動電機，五洲龍自主生產電機控制器；福建尤迪電機為福州福工提供驅動電機，福州福工將電機+控制器銷售給整車廠。

電機、電池和電控系統作為整個新能源汽車產業鏈中最核心的部分，占據了整個新能源汽車的大部分成本。電池性能與成本、電池管理系統和電機關鍵零部件，一直是制約中國純電動汽車推廣的瓶頸。我們估計這三大核心零部件占到新能源汽車成本的60%以上。目前在電動客車方面，國內主要采用的是國內電機廠商產品，而新能源乘用車的電機及電驅動基本來自于國外。在電控系統方面，以國外品牌供應為主，但匯川等國內廠商也在加快布局。（見圖5）

從中國不同種類新能源汽車驅動電機的應用來看，目前交流異步感應電機和開關磁阻電機主要應用于新能源商用車,特別是新能源客車，開關磁阻電機的實際裝配應用較少；永磁同步電機主要應用于新能源乘用車。中國在開關磁阻電機領域處于龍頭地位的企業是北京中紡銳力，在永磁同步電機領域擁有領先技術的企業為上海電驅動、精進電動、深圳大地和等，其中精進電動是出口新能源汽車驅動電機最多的企業。（供稿：睿工業）

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