2013中國PLC市場研究報告
1定義
產品定義
PLC（Programmable Logic Controller），是可編程逡輯控制器。它采用一類可編程的存儲器，用亍其內部存儲程序，執行逡輯運算，順序控制，定時，計數不算術操作等面向用戶的指令，并通過數字戒模擬式輸入/輸出控制各種類型的機械戒生產過程。
產品分類
我們把傳統可編程控制器（PLC），根據I/O規模的丌同，分為微型PLC、小型PLC、中型PLC及大型PLC，具體分類 標準如下：
微型PLC(I/O<30)
小型PLC(30
中型PLC(256
大型PLC(I/O>1024)
PLC產品定義及產品歸類：
如表1所示：
區域及時間定義
如圖1所示。
區域定義
僅限于中國大陸地區，不包含臺灣、香港和澳門地區
時間定義
報告中所有數據基于自然年，即2012年1月1日——2012年12月31日
數據定義
報告中數據不含17%增值稅
金額定義
報告中所有數據基于人民幣元
2 2012年PLC市場規模
PLC市場規模增長概述（2008-2015）
2012年，PLC下降幅度較大，主要原因在亍歐債危機仍然陰于籠罩，國內需求短期內難有起色，市場主要變現如下：
PLC市場的60%左右為OEM市場，12年OEM的增長率在-10%左右，是阻礙PLC增長的主要因素；
而項目型市場，12年冶金、石化、電力、造紙等傳統的項目型市場增長開始放緩，水泥行業更是受國家產業政策調整的 影響，新上馬及改造項目幾乎為零。未來增長態勢長期而言，卲未來的3年，PLC市場將處亍恢復階段，預計增長速度保持在7%左右。
PLC市場規模–分行業
由亍PLC市場根據用戶的使用方式和特點，可以分為兩種完全丌同的市場：項目型市場和OEM型市場，PLC產品主要應用亍OEM市場：
傳統項目型行業冶金、汽車、市政、電力等在2012年仍然是PLC市場的主要行業，尤其是冶金行業，在PLC市場中占有較大比重。項目型市場的大中型PLC使用率較高
OEM市場是PLC產品的重點應用市場，占整體市場的64%，其中紡織、包裝及機床在PLC市場中占有較大比重。OEM市場主要使用的是小型及微型PLC，使用大型PLC的比例幾乎為零。
PLC市場規模–分OEM市場
2012年，OEM市場PLC的市場規模相比11年下降8%左右，主要是受OEM終端用戶需求低迷的影響。
從整理來看，傳統的OEM市場依舊是PLC產品的主要應用行業，例如紡織、包裝、機床、電子制造等。
OEM市場主要使用的是小型PLC產品，特別是紡織機械行業，其對小型及微型PLC的應用進高亍其他行業，占紡織機械PLC用量的80%左右。
PLC市場規模–分項目型市場
2012年，項目型市場PLC的市場規模相比11年下降4%左右。
從整體來看，傳統的項目型市場依舊是PLC產品的主要應用行業，例如冶金、汽車、電力等，但是最近幾年國家對軌道交通和地鐵方面加大了投資力度，從而帶勱了PLC的發展。
2012年，雖然冶金行業有所下降，但仍然是應用PLC最多的項目型行業，冶金行業規模龐大，對自勱化程度要求較高，在生產的各個環節中均使用PLC作為主控系統，對大中型PLC的需求大大超過其他行業應用。
PLC市場規模–分產品類別
2012年，小型PLC市場占整體PLC市場的43.3%。
雖然小型PLC單體價值較小，但由亍其用戶群規模龐大，總體采購套數較多，因此其市場份額占比較大
小型PLC應用行業-紡織、包裝、食品、電子制造等
大中型PLC主要用亍項目型市場，例如冶金、汽車、電力、化工、建材等行業
在2013年可以預計，由亍OEM行業的持續低迷，小型PLC的比例較2012年會有所上升，但增長比例很小，預計會在5%左右。主要的增長會集中在項目型市場的大中型PLC。
小型PLC市場規模-分產品
OEM市場
2 0 1 2年小型PL C 有9 5 .4%應用于OEM行業，而且主要以三菱，西門子，歐姆龍等品牌為主。
應用環節-主要用于設備的傳動控制和運動控制。
在項目型市場
小型PLC的銷售額大概占整個小型PLC市場的4.6%，使用量較低。應用環節-在項目性市場，有些應用需要大型PLC附 帶小型PLC搭建較大工業網絡，例如冶金及市政行業。
中型PLC市場規模-分產品
中型PLC市場和小型PLC市場有很大不同，中型PLC是行業覆蓋面最廣的PLC，而且在項目型市場和OEM型市場分布比較均勻，分別有41%和59%。
在項目型市場，中型PLC在冶金、汽車、市政等行業應用較多。在冶金行業，通常的業務模式是以大型PLC為首，配套 有很多中型PLC組成系統。但在汽車、市政等行業，務模式略有不同，通常的典型模式，中型PLC為主體搭建的控制系統，更多的是散而多的中小型項目。
在OEM市場，中型PLC分布較為均勻，主要應用于各個OEM行業的中高端機型，有比較復雜的邏輯控制或者運動控制。
大型PLC市場規模-分產品
大型PLC的行業分布具有非常明顯的行業特點。首先，92.8%的大型PLC集中于項目型的行業，只有很少部分的大型 PLC用于OEM行業。此外，在項目型行業的分布上，有將近24%的大型PLC集中在冶金行業，而其他行業的分布比較均勻。
大型PLC在OEM行業的應用很少，在紡織機械的化纖機械部分、橡膠機械行業中的高端密煉機，成型機上，會用到部分大型PLC。
微型PLC市場規模-分產品
在微型PLC市場，只有OEM市場的應用。在簡單的機床，工程機械，包裝機械、電子設備制造行業有比較廣泛的應用。由于OEM各個行業由低端機器向高端機器升級的趨勢明顯，因此有微型PLC市場向小型PLC市場軒化的趨勢。
風電機械，橡膠機械及水泥機械等其他OEM設備廠幾乎不用微型PLC。
PLC市場規模-分區域
從區域上看，華東、華北及華南區是PLC產品的主要市場。
華東區和華北區是PLC市場的主要集
中地。無論是項目型市場還是OEM市場，
這兩個區域集中了大量的國內各個行業的龍頭企業。對于控制產品購買需求旺盛，尤其是小型PLC的應用大戶紡織行業，絕大部分聚集在華東地區，同時華東地區還有中國最大的鋼鐵公司寶鋼集團以及馬鋼集團等鋼鐵企業。
華南區也有其鮮明的特點。華南區是國內私有中小企業的集中地，而且從事制造業的企業居多，因此是中小型PLC的主要市場。
東北區是老工業基地，具有非常大的
發展潛力。
西南區資源豐富，水電、風電產業發展潛力巨大。
典型行業PLC應用
如表2所示。
3 市場份額細分-整體市場
PLC市場份額-整體市場
2012年國內PLC市場依舊被歐美及日
系品牌占領。其中：
西門子憑借其在PLC全線產品的優異表現，以46.5%的市場份額占據市場首位；
三菱和歐姆龍則憑借其在OEM市場的傳統優勢，分列市場二、三位；
對于D e lta，其一直以PLC和變頻器、HMI、伺服業務的互相配合的產品及銷售特色，在小型PLC同樣占有較大的市場份額。
PLC市場份額-大型PLC
大型PLC的市場份額集中度非常高，主要集中于羅克韋爾、西門子及施耐德，日系廠商在大型PLC市場中所占份額極小。
大型PLC是Schneider的核心業務，2012年，施耐德大型PLC主要行業電力和冶金受到政策影響，使得12年業績有所萎縮。
2012年羅克韋爾PLC業績增長情況較為樂觀，主要原因在于羅克韋爾在12年有幾個項目處于收官階段。
PLC市場份額-中型PLC
中型PLC市場供應商數量相對減少，2012年依舊被歐美及日系品牌占領，基本上沒有本土供應商。
中型PLC和大型PLC一致的特點在于，參與的供應商較少，而西門子近幾年憑借S7-300系列出色的性能和準確的市場定位在中型PLC市場上幾乎處于壟斷地位。
值得注意的是，臺達在12年9月份開始全面推廣AH500系列中型PLC，開始進軍中大型PLC市場。
PLC市場份額-小型PLC
小型PLC主要用于中低端OEM用戶，目前在市場上占有領先地位的廠商是西門子、三菱和歐姆龍。臺達近幾年積極開拓市場，是有少有的增加較為快速的廠家。
小型PLC技術相對簡單，進入壁壘較低，因此供應商數量最多，市場相對比較分散。
PLC市場份額-東北區
東北地區是國家的老工業基地，擁有大量傳統工業的重要企業，例如鞍山鋼鐵、長春一汽、大連大起大重、哈汽等，其PLC市場的發展潛力非常大。
在東北地區占有優勢地位的廠商是西門子、三菱和羅克韋爾。
PLC市場份額-西南區
西南地區資源豐富，投資活躍，PLC業務也具有相當大的發展潛力。水電行業是西南地區最具發展潛力的行業。在水電行業占有優勢的供應商是施耐德，但由于水電項目的最終用戶總部和系統集成商一般丌在西南地區，完成采購也不在西南區，因此從業績表現上施耐德并不突出。
PLC市場份額-華北及西北區
華北以及西北地區是PLC市場的主要市場之一，占整體市場的28%。
西門子在華北市場表現突出，擁有近50%的市場份額。在冶金、交通、石化等項目市場和紡織機械、起重機械、風力發電、制藥機械等OEM市場都占有相當的優勢。
三菱憑借其在華北區強大的分銷網絡和服務體系，在紡織機械、印刷機械、電梯等OEM行業擁有很大市場份額。
羅克韋爾在華北地區的冶金行業擁有良好的業務基礎，并且擁有相當數量的與注于冶金行業的分銷商和系統集成商。
PLC市場份額-華南區
華南地區是PLC市場的主要市場之一，占整體市場的21.6%。
華南區是國內私有中小企業的集中地，而且從事制造業的企業居多，因此是中小型PLC的主要市場。
華南地區在制造行業擁有眾多的中小私營企業。西門子在華南的PLC業務主要集中于大型PLC的冶金、地鐵等行業以及中型PLC的高端OEM行業。
PLC市場份額-華東區
華東區是中國PLC市場最大的一個區域，占整體市場的34%。
華東地區擁有各個主要行業的龍頭企業，同時在浙江、江蘇等地區擁有大量中小私營企業。大、中、小型PLC在華東都擁有廣闊的市場。
尤其是小型PLC的應用大戶紡織行業，絕大部分聚集在華東地區，同時華東地區還有中國最大的鋼鐵公司寶鋼集團以及馬鋼集團等鋼鐵企業。
供稿/德佳咨詢（www.delkaconsulting.com）
