伴隨汽車電子化提速，汽車半導(dÇŽo)體加速成長(zhÇŽng)，2017 年全球市場(chÇŽng)規(guÄ«)模 288 億美元(+26%)，遠(yuÇŽn)高于整車銷量增速(+3%)，其中占比最高的為功能芯片 MCU(66 億美元，占比 23%)，隨后還包括功率半導(dÇŽo)é«”(21%)、傳感器(13%)等。

　　汽車半導(dÇŽo)體按種類可分為功能芯片 MCU(Microcontroller Unit)、功率半導(dÇŽo)é«”(IGBT、MOSFET ç­‰)、傳感器及其他。根據(jù)Strategy Analytics，在傳統(tÇ’ng)燃油汽車中，MCU 價(jià)值量占比最高，為23%;在純電動(dòng)車中，MCU 占比僅次于功率半導(dÇŽo)體，為11%。DIGITIMES預(yù)測(cè)，功能芯片MCU市場(chÇŽng)規(guÄ«)模有望從2017å¹´66億美元穩(wÄ›n)步提升至2020å¹´72億美元。

　　▲ 全球汽車銷量(萬(wàn)輛)

　　▲ 全球汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模(億美元)

　　▲ 燃油汽車半導(dǎo)體按種類分類

　　▲ 純電動(dòng)汽車半導(dǎo)體按種類分類

　　▲ 汽車功能芯片市場(chǎng)規(guī)模(億美元)

　　傳統(tǒng)汽車的功能芯片僅適用于發(fā)動(dòng)機(jī)控制、電池管理等局部功能無(wú)法滿足高數(shù)據(jù)量的智能駕駛相關(guān)運(yùn)算。

　　近年來(lái)，伴隨智能駕駛滲透率提升，全球芯片巨頭紛紛進(jìn)軍汽車產(chǎn)業(yè)，推出具備AI計(jì)算能力的主控芯片。主控芯片市場(chǎng)規(guī)模有望快速成長(zhǎng)，IHS預(yù)測(cè)2020年可達(dá)40億美元。

　　▲ 汽車芯片：主控芯片&功能芯片

　　▲ 汽車主控芯片市場(chǎng)規(guī)模(億美元)

　　主控芯片巨頭具有較強(qiáng)的AI計(jì)算優(yōu)勢(shì)，功能芯片廠商具有豐富的汽車產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)驗(yàn)，兩大陣營(yíng)之間兼并收購(gòu)及聯(lián)盟合作頻發(fā)。

　　截至目前，英偉達(dá)已與全球370+整車廠、一級(jí)供應(yīng)商達(dá)成合作;英特爾收購(gòu)Mobileye切入汽車產(chǎn)業(yè);高通曾意圖收購(gòu)恩智浦等。

　　▲ 汽車芯片市場(chǎng)格局

　　主控芯片：算力持續(xù)增長(zhǎng)

　　智能駕駛涉及人機(jī)交互、視覺(jué)處理、智能決策等，AI算法和芯片是核心。據(jù)恩智浦統(tǒng)計(jì)，目前一輛高端汽車已經(jīng)搭載超過(guò)1億行代碼，遠(yuǎn)超飛機(jī)、手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)軟件等，未來(lái)伴隨自動(dòng)駕駛的滲透率及級(jí)別提升，汽車搭載的代碼行數(shù)將呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

　　自動(dòng)駕駛軟件計(jì)算量已經(jīng)達(dá)到10個(gè)TOPS(Tera Operations Per Second，萬(wàn)億次操作每秒)量級(jí)。傳統(tǒng)汽車MCU的算力難以滿足自動(dòng)駕駛汽車的計(jì)算要求，GPU、FPGA、ASIC等AI芯片進(jìn)入汽車市場(chǎng)。

　　▲ 汽車已經(jīng)搭載超過(guò)1億行代碼

　　▲ 汽車搭載的代碼行數(shù)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)

　　▲ 典型汽車MCU的算力

　　▲ 英偉達(dá)GPU SoC的算力

　　全球無(wú)人駕駛領(lǐng)導(dǎo)者包括谷歌、百度、特斯拉、奧迪等，從這些廠商的自動(dòng)駕駛主控模塊的SoC芯片架構(gòu)或可一窺汽車芯片發(fā)展方向。

　　谷歌 Waymo：采用英特爾CPU+Altera FPGA方案，英飛凌MCU作為通信接口。谷歌Waymo的計(jì)算平臺(tái)采用英特爾Xeon12核以上CPU，搭配Alteraçš„Arria系列FPGA，并采用英飛凌的Aurix系列MCU作為CAN或FlexRay網(wÇŽng)絡(luò)的通信接口 ã€‚

　　▲ 谷歌Waymo的計(jì)算平臺(tái)架構(gòu)

　　百度 Apollo：恩智浦/英飛凌/ç‘žè–©MCU+賽靈思 FPGA/英偉達(dá)GPU。百度無(wú)人駕駛樣車采用 IPC(工控機(jÄ«))方案，但工控機(jÄ«)的體積和功耗難以滿足量產(chÇŽn)化要求，因而百度也推出了適合于量產(chÇŽn)的域控制器嵌入式方案。將各個(gè)傳感器的原始數(shù)æ“š(jù)接入到Sensor Box中，在Sensor Box中完成數(shù)æ“š(jù)的融合，再將融合后的數(shù)æ“š(jù)傳輸?shù)接?jì)算平臺(tái)上進(jìn)行自動(dòng)駕駛算法處理。

　　百度自動(dòng)駕駛專用計(jì)算平臺(tái)ACU(Apollo Computing Unit)定義了三個(gè)系列產(chǎn)品：MLOC(高精定位，MCU)、MLOP(高精定位+環(huán)境感知，MCU+FPGA)、MLOP2(高精定位+環(huán)境感知+決策規(guī)劃，MCU+GPU)。

　　▲ 百度Apollo的工控機(jī)計(jì)算平臺(tái)架構(gòu)

　　▲ 百度Apollo的域控制器計(jì)算平臺(tái)架構(gòu)

　　特斯拉：從Mobileye ASIC到英偉達(dá)GPU。2014 年特斯拉發(fā)布Autopilot 1.0.搭載1個(gè)前置攝像頭、1個(gè)后置倒車攝像頭(不參與輔助駕駛)、1個(gè)前置雷達(dá)、12個(gè)超聲波傳感器，視覺(jué)芯片采用MobileyeEyeQ3.主控芯片采用NVIDIA Tegra 3.

　　2016年底特斯拉發(fā)布Autopilot 2.0.搭載3個(gè)前置攝像頭(不同視角廣角、長(zhǎng)焦、中等)、4個(gè)側(cè)邊攝像頭(左前、右前、左后、右后)、1個(gè)后置攝像頭、1個(gè)前置雷達(dá)(增強(qiáng)版)、12個(gè)超聲波傳感器(傳感距離增加一倍)，主控芯片采用NVIDIADrive PX 2.處理速度為Autopilot 1.0的40倍。

　　▲ Mobileye EyeQ3芯片架構(gòu)

　　▲ 英偉達(dá)Drive PX2芯片架構(gòu)

　　奧迪：Mobileye ASIC英偉達(dá)GPU+Altera FPGA+英飛凌MCU的多芯片集成方案。全新奧迪A8公開(kāi)了自己的zFAS控制器方案。zFAS共有四塊高性能的處理器：1)Mobileye的EyeQ3負(fù)責(zé)視覺(jué)信息處理，包括交通標(biāo)志識(shí)別、行人識(shí)別、碰撞提醒、車道線檢測(cè)等;2)英偉達(dá)的Tegra K1 SoC負(fù)責(zé)360°環(huán)視影像;3)Altera的Cyclone5 FPGA負(fù)責(zé)傳感器融合、地圖融合、輔助泊車等;4)英飛凌的Aurix系列MCU用于交通擁堵控制、輔助駕駛等。

　　▲ 奧迪A8的計(jì)算平臺(tái)架構(gòu)

　　在汽車主控芯片領(lǐng)域，GPU仍將保持通用汽車主控芯片的主流地位，F(xiàn)PGA作為有效補(bǔ)充，ASIC將成終極方向。

　　當(dāng)前人工智能及智能駕駛算法尚未定型，GPU作為通用加速器，預(yù)計(jì)仍將在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持其汽車主控芯片的主流地位;FPGA作為硬件加速器，料將成為GPU的有效補(bǔ)充;將來(lái)如果全部或部分智能駕駛算法得以固化，ASIC將成為最優(yōu)性價(jià)比的終極選擇。

　　▲ 汽車主控芯片趨勢(shì)圖

　　1、英偉達(dá)：GPU壟斷優(yōu)勢(shì)，從智能座艙到自動(dòng)駕駛

　　英偉達(dá)收入凈利潤(rùn)快速增長(zhǎng)，汽車為長(zhǎng)期動(dòng)力。英偉達(dá)是GPU領(lǐng)域龍頭，常年保持超70%市占率。英偉達(dá)2018財(cái)年(對(duì)應(yīng)2017自然年)收入97.1億美元，同比+40.6%;凈利潤(rùn)30.5億美元，同比+82.9%。

　　▲ 全球獨(dú)顯GPU市場(chǎng)份額(2009-2017)

　　▲ 英偉達(dá)營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元)

　　▲ 英偉達(dá)凈利潤(rùn)(百萬(wàn)美元)

　　英偉達(dá)數(shù)字座艙計(jì)算機(jī)Drive CX：利用先進(jìn)3D導(dǎo)航、高分辨率數(shù)字儀表組、自然語(yǔ)音處理及圖像處理實(shí)現(xiàn)駕駛輔助功能。Drive CX的內(nèi)核是基于Maxwell架構(gòu)的Tegra X1 SoC，此外還有選配置為T(mén)egra K1 SoC。

　　DRIVE CX的主要功能包括：1)自然語(yÇ”)言處理，通過(guò)語(yÇ”)音識(shí)別完成地址查詢、呼叫聯(lián)系人等功能;2)3Då°Ž(dÇŽo)航和信息娛樂(lè)，為眾多應(yÄ«ng)用程序提供高分辨率、高幀率的圖形顯示;3)全數(shù)字儀表組，通過(guò)儀表組或抬頭顯示HUD提供豐富的圖形顯示;4)ç’°(huán)繞視覺(jué)，利用復(fù)雜的運(yùn)å‹•(dòng)恢復(fù)結(jié)構(gòu)技術(shù)和先進(jìn)的拼接技術(shù)，改善魚(yú)眼鏡頭的圖像渲染、減少重影現(xiàn)象，并可在高精細(xì)模型中渲染出一輛虛擬汽車，實(shí)現(xiàn)逼真的環(huán)繞視覺(jué)效果;5)對(duì)接Android Auto，擁有Android智能手機(jÄ«)或iPhone的駕駛員可以輕松訪問(wèn)自己的移動(dòng)設(shè)備，與地圖、搜索和音樂(lè)等應(yÄ«ng)用進(jìn)行互動(dòng)。

　　▲ 英偉達(dá)數(shù)字座艙計(jì)算機(jī)Drive CX

　　英偉達(dá)自動(dòng)駕駛汽車平臺(tái)Drive PX：將深度學(xué)習(xí)、傳感器融合和環(huán)繞視覺(jué)相結(jié)合，力求改變駕駛體驗(yàn)。Drive PX的主要功能包括：1)傳感器融合，可以融合來(lái)自12個(gè)攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)和超聲波傳感器的數(shù)據(jù);2)計(jì)算機(jī)視覺(jué)和深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，適用于運(yùn)行DNN(Deep Neural Network，深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))模型，可實(shí)現(xiàn)智能檢測(cè)和跟蹤;3)端到端高清制圖，可快速創(chuàng)建并不斷更新高清地圖;4)軟件開(kāi)發(fā)工具包DriveWorks，包含了可供參考的應(yīng)用程序、工具和庫(kù)模塊。

　　▲ 英偉達(dá)自動(dòng)駕駛汽車開(kāi)發(fā)平臺(tái)Drive PX

　　2、英特爾：積極兼并收購(gòu)，進(jìn)軍自動(dòng)駕駛專用芯片

　　英特爾傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力，進(jìn)軍汽車領(lǐng)域創(chuàng)造業(yè)績(jī)新增長(zhǎng)點(diǎn)。英特爾曾經(jīng)是世界上最大的半導(dǎo)體芯片制造商。

　　據(jù)PassMark統(tǒng)計(jì)，2017Q1英特爾占據(jù)全球CPU行業(yè)的市場(chǎng)份額為80%。近年隨著智能手機(jī)的興起與個(gè)人電腦市場(chǎng)的景氣降低，芯片主業(yè)收入增速明顯下降，公司營(yíng)業(yè)收入被三星電子超越。公司曾嘗試生產(chǎn)了手機(jī)處理器但最后表現(xiàn)失利，并不得不解散了負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)的部門(mén)。

　　近年來(lái)，英特爾通過(guò)大量收購(gòu)積極布局無(wú)人駕駛、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、VR等新興領(lǐng)域，創(chuàng)造業(yè)績(jī)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，力圖實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)芯片制造商向多元解決方案提供商轉(zhuǎn)型。

　　▲ 全球CPU市場(chǎng)份額(2004-2017)

　　▲ 英特爾營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元)

　　▲ 英特爾凈利潤(rùn)(百萬(wàn)美元)

　　▲ 英特爾按業(yè)務(wù)類別拆分營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元)

　　▲ 英特爾近三年收購(gòu)動(dòng)向

　　英特爾收購(gòu)Mobileye：全球視覺(jué)ADAS領(lǐng)導(dǎo)者。Mobileye是全球視覺(jué)ADAS市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者之一，掌握ADAS市場(chǎng)80%份額，擁有豐富的視覺(jué)ADAS產(chǎn)品。Mobileye的專有軟件算法和EyeQ芯片能對(duì)視覺(jué)信息進(jìn)行詳細(xì)分析并預(yù)測(cè)與其他車輛、行人、自行車或其他障礙物的可能碰撞，還能夠檢測(cè)道路標(biāo)記、交通標(biāo)志和交通信號(hào)燈。

　　截至2017年底，Mobileye的產(chǎn)品已經(jīng)被用于27個(gè)整車廠的313款車型，當(dāng)年出貨量870萬(wàn)顆。2017年3月英特爾以153億美元收購(gòu)Mobileye，打造英特爾車隊(duì)。車隊(duì)將包括各種汽車品牌和車型，以展示其多功能性和適應(yīng)性。L4級(jí)車輛將被部署在美國(guó)、以色列和歐洲進(jìn)行測(cè)試。

　　▲ Mobileye EyeQ5將助力汽車實(shí)現(xiàn)L4-L5級(jí)無(wú)人駕駛

　　▲ 英特爾的“車到云”系統(tǒng)方案

　　英特爾收購(gòu)Altera：自動(dòng)駕駛FPGA芯片已經(jīng)量產(chǎn)。目前全球FPGA市場(chǎng)主要被Xilinx和Altera瓜分，合計(jì)占有近90%的市場(chǎng)份額，合計(jì)專利達(dá)到6000多項(xiàng)。

　　Altera的FPGA產(chǎn)品共有四大系列，分別是頂配的Stratix系列(近萬(wàn)美元)、成本與性能平衡的Arria系列(2000~5000美元)、廉價(jià)的Cyclone系列(10~20美元)、以及MAX系列CPLD。英特爾2015年宣布完成對(duì)Altera的收購(gòu)，幫助高速增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)中心與IoT業(yè)務(wù)。

　　▲ 2016年FPGA市場(chǎng)份額分布

　　3、高通：憑借通信優(yōu)勢(shì)，從信息娛樂(lè)到車聯(lián)網(wǎng)

　　高通傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入下滑，積極進(jìn)行新興產(chǎn)業(yè)布局。高通為全球智能手機(jī)SoC龍頭。

　　在汽車領(lǐng)域，高通提供的解決方案包括：1)車載資訊系統(tǒng)，為汽車優(yōu)化制定的蜂窩網(wǎng)解決方案;2)駕駛數(shù)據(jù)平臺(tái)，智能收集和分析來(lái)自不同汽車傳感器的數(shù)據(jù)，使汽車實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定位，監(jiān)控和學(xué)習(xí)駕駛模式，感知周圍環(huán)境，已經(jīng)準(zhǔn)確與外界共享此平臺(tái)的信息;3)資訊娛樂(lè)，提供3D導(dǎo)航、在線媒體播放和駐車輔助支持，以及語(yǔ)音、人臉和終端識(shí)別等功能;4)電動(dòng)汽車無(wú)線充電，推出Qualcomm Halo WEVC無(wú)線充電解決方案。

　　▲ 全球智能手機(jī)SoC市場(chǎng)份額(2016-2017)

　　▲ 高通營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元)

　　▲ 高通凈利潤(rùn)(百萬(wàn)美元)

　　▲ 高通的新興產(chǎn)業(yè)布局

　　高通推出車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)解決方案。驍龍汽車平臺(tái)信息娛樂(lè)系統(tǒng)現(xiàn)分為極簡(jiǎn)(Select)、高端(High)和頂級(jí)(Premium)方案。

　　極簡(jiǎn)方案可以支持3個(gè)顯示屏，包括信息娛樂(lè)系統(tǒng)、儀表和抬頭顯示(HUD);高端層級(jí)可以支持多達(dá)4個(gè)顯示屏，副駕駛或后座娛樂(lè)可以擁有單獨(dú)的屏幕，同時(shí)還支持頂級(jí)音頻、低時(shí)延無(wú)線傳輸高清視頻、環(huán)視處理，深度學(xué)習(xí)與計(jì)算機(jī)視覺(jué)處理可分辨附近的障礙物和行人;頂級(jí)方案可以支持多達(dá)6個(gè)顯示屏，包括儀表、信息娛樂(lè)系統(tǒng)、HUD、副駕駛、后座(兩個(gè)不同的屏幕)。

　　2017å¹´CES展上，參展的瑪莎拉蒂硬件上搭載定制的驍龍汽車解決方案，包括驍龍汽車級(jí)處理器、Gobi3G/4G LTEç„¡(wú)線調(diào)制解調(diào)器、Wi-Fi和藍(lán)牙模塊等。另一輛參展車克萊斯勒Portal，安裝了松下車載娛樂(lè)概念系統(tÇ’ng)，此系統(tÇ’ng)將以最新版本的安卓汽車以及高通公司驍龍芯片為工作基礎(chÇ”) ã€‚

　　▲ 驍龍602A汽車處理器

　　高通推出車聯(lián)網(wǎng)芯片組，支持LTE及DSRC車聯(lián)網(wǎng)驍。驍龍X5 LTE支持LTE車聯(lián)網(wǎng)，速度可達(dá)4類，下行速率為150Mbps，上行速度為50Mbps。驍龍 X12 LTE支持速度高10類，支持下行速率高達(dá)60 MHz 3x CA(450Mbps)到網(wǎng)絡(luò)上行鏈路中的 40MHz 2x CA(100Mbps)。

　　驍龍X16 LTE調(diào)制解調(diào)器支持高達(dá)1Gbps的峰值下載速度，有助于滿足下一代智能網(wǎng)聯(lián)汽車的連接需求和使用案例，包括高清地圖更新、實(shí)時(shí)交通和路況信息的連接導(dǎo)航、軟件升級(jí)、Wi-Fi熱點(diǎn)和多媒體流。

　　此外，高通于2017年9月推出了基于第三代合作伙伴計(jì)劃(3GPP)版本14規(guī)范的全球首款蜂窩車到車(C-V2X)商用解決方案，高通9150 C-V2X 芯片組。該芯片組包括運(yùn)行智能交通系統(tǒng)(ITS)V2X 堆棧的應(yīng)用處理器以及硬件安全模塊(HSM)，預(yù)計(jì)在2018年下半年上市，最早于 2019 年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并向車廠供貨。C-V2X同時(shí)支持 DSRC和LTE通信，為車輛提供周圍環(huán)境信息、非視距(NLOS)場(chǎng)景下的信息。

　　功能芯片：技術(shù)較成熟，格局穩(wěn)中有變

　　功能芯片市場(chǎng)較為成熟、格局較為穩(wěn)定。據(jù)Strategy Analytics統(tǒng)計(jì)，2016年全球車載MCU安裝量超25億，平均每輛汽車安裝25~30個(gè) MCU。2016年全球汽車MCU市場(chǎng)TOP5分別為恩智浦(14%)、英飛凌(11%)、瑞薩電子(10%)、意法半導(dǎo)體(8%)、德州儀器(7%)。

　　相比于消費(fèi)芯片及一般工業(yè)芯片，汽車芯片的工作環(huán)境更為惡劣：溫度范圍可寬至-40~155℃、高振動(dòng)、多粉塵、電磁干擾等。由于涉及人身安全問(wèn)題，汽車芯片對(duì)于可靠性及安全性的要求也更高，一般設(shè)計(jì)壽命為15年或20萬(wàn)公里。“車規(guÄ«)ç´š(jí)”芯片需要經(jÄ«ng)過(guò)åš´(yán)è‹› çš„認(rèn)證流程，包括可靠性標(biāo)準(zhÇ”n) AEC-Q100、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhÇ”n)ISO/TS 16949、功能安全標(biāo)準(zhÇ”n)ISO26262等。

　　一款芯片一般需要2~3年時(shí)間完成車規(guī)認(rèn)證并進(jìn)入整車廠供應(yīng)鏈;而一旦進(jìn)入之后，一般也能擁有長(zhǎng)達(dá)5-10年的供貨周期。高安全與高可靠性標(biāo)準(zhǔn)、長(zhǎng)供貨周期、與中下游零部件廠商和整車廠長(zhǎng)久的合作關(guān)系是目前汽車芯片格局穩(wěn)定的主要原因。

　　▲ 汽車級(jí)芯片 vs æ¶ˆè²»(fèi)類、工業(yè)ç´š(jí)芯片

　　▲ 全球主要汽車MCU公司概況

　　▲ 典型汽車MCU的算力

　　▲ 2016年全球汽車MCU市場(chǎng)份額

　　功能芯片市場(chǎng)格局亦存變數(shù)：1)傳統(tǒng)功能芯片廠商在保持原有份額的基礎(chǔ)上，積極拓展主控芯片，如恩智浦Bluebox、英飛凌Aurix、瑞薩R-Car等;2)功能芯片廠商之間通過(guò)兼并收購(gòu)整合優(yōu)勢(shì)，如恩智浦收購(gòu)飛思卡爾、英飛凌意圖收購(gòu)意法半導(dǎo)體等;3)半導(dǎo)體巨頭亦希望通過(guò)收購(gòu)功能芯片廠商獲取車載技術(shù)及渠道經(jīng)驗(yàn)，如英特爾收購(gòu)Mobileye，高通曾意圖收購(gòu)恩智浦等。

　　恩智浦：提供完整汽車半導(dǎo)體解決方案，Bluebox 平臺(tái)支持L4級(jí)自動(dòng)駕駛。

　　汽車電子布局：恩智浦汽車半導(dǎo)體產(chǎn)品覆蓋MCU和MPU、車載網(wǎng)絡(luò)、媒體和音頻處理、智能電源驅(qū)動(dòng)器、能源與電源管理、傳感器、系統(tǒng)基礎(chǔ)芯片、駕駛員輔助收發(fā)器、汽車安全等。

　　自動(dòng)駕駛平臺(tái)：恩智浦BlueBox是一款自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)平臺(tái)，集成了S32V234汽車視覺(jué)和傳感器融合處理器、S2084A嵌入式計(jì)算處理器、S32R27雷達(dá)微控制器。BlueBox可完成多傳感器融合(毫米波雷達(dá)、視覺(jué)、激光雷達(dá)、車聯(lián)網(wǎng))，支撐 L4級(jí)自動(dòng)駕駛，功耗小于40W，算力達(dá)90.000 DMIPS(Dhrystone Million Instructions executed Per Second，百萬(wàn)條指令每秒)。

　　視覺(jué)芯片：S32V234視覺(jué)處理器，擁有CPU(4顆ARM CortexA53å’Œ1顆M4)、3D GPU(Vivante GC3000)和視覺(jué)加速單元(2顆APEX-2vision accelerator)，支持4路攝像頭。可用于前視攝像頭、后視攝像頭、環(huán)視系統(tÇ’ng)、傳感器融合系統(tÇ’ng)等，能實(shí)時(shí)3D建模，計(jì)算能力為50GFLOPs。同時(shí)，S32V234芯片預(yù)留了支持毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、超聲波的接口，可實(shí)現(xiàn)多傳感器數(shù)æ“š(jù)融合，最高可支持ISO26262ASIL-C標(biāo)準(zhÇ”n)。

　　雷達(dá)芯片：S32R27雷達(dá)處理器，采用兩個(gè)e200z7 32位 CPU 和兩個(gè)32位鎖步模式e200z4.能夠支持自適應(yīng)巡航控制、智能大燈控制、車道偏離警告和盲點(diǎn)探測(cè)等功能。

　　▲ 恩智浦營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元)

　　▲ 恩智浦凈利潤(rùn)(百萬(wàn)美元)

　　▲ 恩智浦Bluebox自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)平臺(tái)

　　英飛凌：覆蓋集成電路與功率半導(dǎo)體，視覺(jué)及雷達(dá)芯片支持 ADAS 功能。

　　汽車電子布局：英飛凌汽車半導(dǎo)體產(chǎn)品覆蓋車身半導(dǎo)體、汽車安全、底盤(pán)總成、動(dòng)力總成、混合動(dòng)力汽車和電動(dòng)車、有源天線等。

　　自動(dòng)駕駛平臺(tái)：英飛凌推出Aurix自動(dòng)駕駛域控制器，可完成傳感器信號(hào)融合(雷達(dá)、攝像頭、超聲波和激光雷達(dá))、計(jì)算最佳駕駛策略，并觸發(fā)汽車中的執(zhí)行器，支持增強(qiáng)型ADAS功能，如交通輔助、自主避障等。

　　視覺(jué)芯片：可實(shí)現(xiàn)車道偏離預(yù)警、前向碰撞預(yù)警、交通標(biāo)志識(shí)別、行人識(shí)別等ADAS功能。

　　雷達(dá)芯片：1)77GHz遠(yuǎn)程雷達(dá)系統(tǒng)，采用 SiGe(硅鍺)技術(shù)保證高頻功能和耐用性，可用于避撞系統(tǒng);2)24GHz近/中程雷達(dá)系統(tǒng)，同樣采用SiGe(硅鍺)技術(shù)，可用于盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。

　　車內(nèi)3D攝像頭芯片：英飛凌推出3D圖像傳感器芯片Real3系列產(chÇŽn)品，采用飛行時(shí)é–“(ToF)相機(jÄ«)測(cè)量3Dç’°(huán)境，可識(shí)別駕駛員行為并將此信息傳遞給ADAS，還可以提升HMI體驗(yàn)如手勢(shì)è­˜(shí)別等 ã€‚

　　▲ 英飛凌營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)歐元)

　　▲ 英飛凌凈利潤(rùn)(百萬(wàn)歐元)

　　▲ 英飛凌Aurix自動(dòng)駕駛控制器架構(gòu)圖

　　瑞薩：多品類車載MCU和SoC，R-Car平臺(tái)支持L4級(jí)自動(dòng)駕駛。

　　汽車電子布局：瑞薩汽車半導(dǎo)體產(chǎn)品覆蓋片上系統(tǒng)(SoC)、電源管理、電池管理、功率器件、通信器件、視頻和顯示等。

　　自動(dòng)駕駛平臺(tái)：瑞薩推出自動(dòng)駕駛SoC R-Car，采用ARM CPU和PowerVR GPU，可擴(kuò)展的硬件平臺(tái)可覆蓋入門(mén)級(jí)(R-Car E系列)、中級(jí)(R-Car M系列)及高級(jí)(R-Car H系列)，支持多種開(kāi)源軟件(安卓、QNX、Linux、Windows、Genivi等)。此外，還有車外攝像頭芯片(R-Car V系列)、車內(nèi)攝像頭芯片(R-Car T系列)、智能座艙芯片(R-Car D系列)、車聯(lián)網(wǎng)芯片(R-Car W系列)等。

　　▲ 瑞薩營(yíng)業(yè)收入(億日元)

　　▲ 瑞薩凈利潤(rùn)(億日元)

　　▲ 瑞薩R-Car硬件及軟件平臺(tái)

　　意法半導(dǎo)體：安全主導(dǎo)的半導(dǎo)體制造商，ADAS產(chǎn)品覆蓋視覺(jué)、雷達(dá)、車聯(lián)網(wǎng)。

　　汽車電子布局：意法半導(dǎo)體的汽車半導(dǎo)體產(chǎn)品覆蓋高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)ADAS、車身舒適系統(tǒng)、底盤(pán)和安全系統(tǒng)、新能源汽車、娛樂(lè)系統(tǒng)、移動(dòng)服務(wù)、動(dòng)力系統(tǒng)、通信和網(wǎng)絡(luò)等。

　　視覺(jué)芯片：可用于前視、后視、側(cè)視、以及車內(nèi)攝像頭的信號(hào)處理。此外，意法半導(dǎo)體與Mobileye合作開(kāi)發(fā)EyeQ系列芯片，負(fù)責(zé)芯片制造技術(shù)、專用存儲(chǔ)器、高速接口電路和系統(tǒng)封裝設(shè)計(jì)，以及總體安全架構(gòu)設(shè)計(jì)。

　　雷達(dá)芯片：1)77GHz遠(yuÇŽn)程雷達(dá)系統(tÇ’ng)，STRADA770 å–®èŠ¯ç‰‡æ”¶ç™¼(fā)器，可覆蓋76-81GHz，可用于自適應(yÄ«ng)巡航ACC、自動(dòng)制動(dòng)AEB、碰撞預(yù)è­¦FCW、換道輔助LCA、行人檢測(cè)PD等功能;2)24GHz短程雷達(dá)系統(tÇ’ng)，STRADA431芯片，包含一個(gè)發(fā)射器和三個(gè)接收器，適用于盲區(qÅ«)檢測(cè)BSD、換道輔助LCA、泊車輔助PA、倒車側(cè)方檢測(cè)RCTA、碰撞緩解制動(dòng)CMB等。詳情請(qǐng)é—œ(guān)注公眾號(hào)【車端】

　　車聯(lián)網(wǎng)芯片：基于DSRC的V2X解決方案，意法半導(dǎo)體和以色列V2X廠商Autotalks于2014年開(kāi)始合作研發(fā)V2X芯片組。在2018CES上展出的V2X解決方案整合了意法半導(dǎo)體的Telemaco3車載信息服務(wù)平臺(tái)和Autotalks的CRATON2芯片組。

　　▲ 意法半導(dǎo)體營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元)

　　▲ 意法半導(dǎo)體凈利潤(rùn)(百萬(wàn)美元)

　　▲ 意法半導(dǎo)體ADAS系統(tǒng)

　　德州儀器：提供開(kāi)放式ADAS SoC解決方案。

　　汽車電子布局：德州儀器的汽車半導(dǎo)體產(chǎn)品覆蓋高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)ADAS、信息娛樂(lè)系統(tǒng)與儀表組、車身電子裝置與照明、HEV/EV和動(dòng)力系統(tǒng)等。

　　自動(dòng)駕駛平臺(tái)：德州儀器ADAS主要產(chǎn)品是TDAx系列，包括TDA2x、TDA3x、TDA2Eco三款SoC，基于異構(gòu)硬件和通用軟件架構(gòu)，可提供可擴(kuò)展的開(kāi)放式ADA解決方案。TDA2x于2013年10月發(fā)布，主要面向中到中高級(jí)市場(chǎng)，配置了2顆ARM Cortex-A15內(nèi)核與4顆Cortex-M4內(nèi)核、2顆TI定浮點(diǎn)C66xDSP內(nèi)核、4顆EVE視覺(jué)加速器核心，以及ImaginationSGX544GPU，主要應(yīng)用于前置攝像頭信息處理，包括車道報(bào)警、防撞檢測(cè)、自適應(yīng)巡航以及自動(dòng)泊車系統(tǒng)等。

　　TDA3x于2014年10月發(fā)布，主要面向中到中低級(jí)市場(chǎng)，其縮減了包括雙核A15 及SGX544GPU，主要應(yīng)用在后置攝像頭、2D或2.5D環(huán)視等，可支持車道線輔助、自適應(yīng)巡航控制、交通標(biāo)志識(shí)別、行人與物體檢測(cè)、前方防碰撞預(yù)警和倒車防碰撞預(yù)警等多種ADAS算法。

　　傳感器芯片：包括攝像頭芯片(前視、后視、側(cè)視、環(huán)視)、雷達(dá)芯片(遠(yuǎn)程、短程、多模式)、掃描激光雷達(dá)芯片、超聲波芯片，以及傳感器融合芯片等。

　　▲ 德州儀器營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元)

　　▲ 德州儀器凈利潤(rùn)(百萬(wàn)美元)

　　▲ 德州儀器TDAx產(chǎn)品對(duì)比

　　小結(jié)

　　汽車從“功能機(jī)”進(jìn)化為“智能機(jī)”，從“汽車電子”到“無(wú)人駕駛”。戰(zhàn)略看好智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈中汽車芯片為其中的核心元器件。

　　從全球范圍看，布局汽車芯片產(chǎn)業(yè)的巨頭公司包括：英偉達(dá)、英特爾、高通等;潛在的兼并收購(gòu)標(biāo)的包括：英飛凌等。國(guó)內(nèi)公司從車載娛樂(lè)系統(tǒng)等安全等級(jí)要求較低的產(chǎn)品入手，有望逐漸從后裝滲透至前裝、從國(guó)產(chǎn)整車廠滲透至合資車廠。