時間:2022-06-15 14:28:40來æºï¼šé‰…大LARGE
  近日美國è¨å®š2030å¹´é›»å‹•æ±½è»Šå æ–°è»Šéз釿¯”例é”到50%çš„ç›®æ¨™ï¼Œç”±äºŽéˆ·åƒ¹æ ¼å’Œæ–°èƒ½æºè»ŠéŠ·é‡å¢žé€Ÿè®Šå‹•æ–¹å‘基本一致,使得鈷資æºéœ€æ±‚潛力進一æ¥é‡‹æ”¾ã€‚
ã€€ã€€æ ¹æ“š(jù)éš†çœ¾è³‡è¨Šçš„å¸‚å ´èª¿ç ”ï¼Œ2020å¹´å‹•åŠ›é‹°é›»æ± å°éˆ·çš„需求在2.3è¬é‡‘屬噸,å 到了全çƒéˆ·ä¾›æ‡‰é‡çš„16.65%,é 計2021å¹´å‹•åŠ›é‹°é›»æ± æ‰€æ¶ˆè€—éˆ·å°‡é”到3è¬é‡‘å±¬å™¸ï¼ŒåŒæ¯”上å‡30.43%,總供應é‡çš„å æ¯”將上å‡è‡³20.27%。
  鈷產æ¥(yè)éˆå…¬å¸ç©æ¥µå‘上游布局
ã€€ã€€å› æ–°èƒ½æºå¸‚å ´é€²å…¥å¿«é€Ÿç™¼(fÄ)å±•æœŸï¼Œå¸‚å ´å°åŽŸææ–™çš„需求大幅新增,但全çƒéˆ·ä¾›æ‡‰çš„é‡è¦ä¾†æºä½äºŽéžæ´²åœ°å€(qÅ«)ï¼Œè¿‘å…©å¹´å› ç–«æƒ…å復ã€ç•¶?shù)匕踩î‚è¿è¼³ç¢—sç‰å› ç´ ï¼Œé‡è¦ç”Ÿç”¢å•†çš„生產ã€ä¾›æ‡‰å’Œé‹è¼¸å‡å—å½±éŸ¿ï¼Œä½¿å¾—å¸‚å ´å…§å…¬å¸æ“”憂情緒ç©ç´¯ã€‚
  上海鋼è¯(lián)新能æºäº‹æ¥(yè)部鈷分æžå¸«æœ±éŠ˜å“²å‘Šè¨´ã€Šè‰åˆ¸æ—¥å ±ã€‹è¨˜è€…ï¼Œéš¨è‘—å‹•åŠ›ç«¯çš„è¨‚å–®è¶…é æœŸç™¼(fÄ)展,生產公å¸å¸Œæœ›é€šéŽå’Œç¤¦ç«¯è³‡æºç¶å®šä¿è‰éˆ·åŽŸæ–™ä¾›æ‡‰ï¼Œéš¨è‘—ææ´²ã€äºžæ´²æ–°èƒ½æºéœ€æ±‚的快速增漲,推動了鈷價長期處于上行行情ä¸ã€‚
  鈷的國內上游資æºç«¯å…¬å¸é‡è¦åŒ…括洛陽鉬æ¥(yè)ã€ç››å±¯éˆ·æ¥(yè)ã€è¯å‹éˆ·æ¥(yè)ã€ä¸è‰²é›†åœ˜ã€éµ¬æ¬£è³‡æºã€è¬å¯¶ç¤¦æ¥(yè)ç‰ã€‚æœ±éŠ˜å“²åˆ†æžæŒ‡å‡ºï¼Œå¾žç”Ÿç”¢å‡ºè²¨æƒ…æ³ä¾†çœ‹ï¼Œå˜‰èƒ½å¯å’Œæäºžè³‡æºç‰åœ‹éš›é¾é çš„å æ¯”è¶…éŽ30%,而自2021年下åŠå¹´é–‹å§‹ï¼Œæˆ‘國公å¸åœ¨æµ·å¤–çš„éˆ·ç¤¦é …ç›®å°‡é™¸çºŒ(xù)è½åœ°ï¼Œå¦‚洛陽鉬æ¥(yè)ã€è¯å‹éˆ·æ¥(yè)ç‰å…¬å¸ä¾é 海外的銅鈷ã€éŽ³éˆ·ç¤¦å±±å†¶ç…‰é …ç›®ï¼Œå°‡é€²ä¸€æ¥æ“´å¤§è‡ªèº«åœ¨éˆ·ä¸Šæ¸¸çš„話語權。
ã€€ã€€å®æºæœŸè²¨ç ”究所分æžå¸«æœ±å–„穎告訴《è‰åˆ¸æ—¥å ±ã€‹è¨˜è€…,由于產æ¥(yè)éˆåˆ©æ½¤åˆ†é…ä¸å‡ï¼Œå•†å“漲價有關處在產æ¥(yè)éˆä¸åŒä½ç½®çš„å…¬å¸å½±éŸ¿ä¸åŒã€‚鈷資æºçš„利潤é‡è¦é›†ä¸åœ¨ç¤¦ç«¯ï¼Œå› è€Œåæ“ç¤¦å±±çš„ä¸Šæ¸¸å…¬å¸æ¥(yè)績表ç¾(xià n)會更çªå‡ºï¼Œä¸‹æ¸¸åŠ å·¥è¡Œæ¥(yè)æ™®éå—åˆ°åŽŸææ–™æ¼²åƒ¹çš„å›°æ“¾ï¼Œé¢¨éšªç®¡ç†æ°´å¹³é«˜æˆ–åŠ å·¥é™„åŠ å€¼é«˜çš„å…¬å¸å—åˆ°çš„è² å‘影響較å°ï¼Œä½†ä½Žé™„åŠ å€¼æˆ–è°åƒ¹èƒ½åŠ›è¼ƒå¼±çš„å…¬å¸åˆ©æ½¤å°‡å—到侵è•。
ã€€ã€€å¦‚ææ´²å¸‚å ´ã€æˆ‘åœ‹å¸‚å ´çš„æ–°èƒ½æºéœ€æ±‚高速發(fÄ)å±•ï¼Œå¸‚å ´ç«¶çˆä¹Ÿè¶Šä¾†è¶Šæ¿€çƒˆï¼Œä½†æœ‰é—œæ–°èƒ½æºå‹•åŠ›é‹°é›»æ± å…¬å¸ä¾†èªªï¼Œæˆæœ¬æŽ§åˆ¶å而是ç¾(xià n)今的é‡è¦å•題之一。CATLé€šéŽæŠ•è³‡ã€æ”¶è³¼ä¸ä¸Šæ¸¸å…¬å¸å£“ä½Žéˆæ¢æˆæœ¬ï¼Œè¯å‹éˆ·æ¥(yè)布局"金屬鹽+å‰é©…+æ£æ¥µ"æ‰“é€šä¸Šä¸æ¸¸ç”¢æ¥(yè),公å¸éƒ½å°ç¤¦ç«¯ææ–™çš„åƒ¹æ ¼æœ‰è‘—æ¥µé«˜æ•æ„Ÿåº¦ï¼Œæ‰€ä»¥éˆ·åƒ¹ä¸Šè¡Œæ˜¯åœ¨é€²ä¸€æ¥æŽ¨å‹•新能æºé¾é 進行資æºé …目的投資和入局,以æ¤è®“å…¬å¸åœ¨è¡Œæ¥(yè)ç«¶çˆä¸æ›´å…·æˆæœ¬å„ª(yÅu)勢。
  鈷供應緊平衡改善還需兩年時間
ã€€ã€€æ ¹æ“š(jù)第三方數(shù)據(jù)平臺百å·ç›ˆåšçš„é æ¸¬ï¼Œä»Šå¹´ä¸‰å£åº¦éˆ·éœ€æ±‚å°‡å—ç›ŠäºŽæ–°èƒ½æºæ±½è»ŠæŒçºŒ(xù)放é‡ï¼Œè€Œéˆ·ä¾›æ‡‰å—é™äºŽç¤¦å±±å“ä½ä¸‹é™ã€æ‰‹æŠ“礦管ç†è¶¨åš´ï¼Œé€ æˆä¾›çµ¦ä¸Šå‡ä½ŽäºŽéœ€æ±‚上å‡ï¼Œéˆ·åƒ¹å°‡éš¨ä¹‹ä¸Šç§»ã€‚2021-2022年鈷行æ¥(yè)æˆ–å°‡ç¶æŒç·Šå¹³è¡¡ï¼Œ2023年鈷行æ¥(yè)å‰‡æœ‰æœ›è½‰ç‚ºä¾›ä¸æ‡‰æ±‚。
  朱銘哲指出,從供需公å¸å¿ƒæ…‹(tà i)來看,鈷價æŒçºŒ(xù)上行將推動ä¸å¤–ç¤¦ä¼æŒçºŒ(xù)擴產,并且在2022å¹´ç¤¦å±±å¢žæ“´ç”¢é …ç›®å°‡åŠ é€Ÿè½åœ°ï¼Œç¾(xià n)階段供應緊平衡的狀æ³å°‡åœ¨1-2å¹´åŽå¾—到改善。在ç¾(xià n)æœ‰ææ–™é«”系下,磷酸éµé‹°åœ¨2019年得到技術å‡ç´šåŽï¼Œå…¶èƒ½é‡å¯†åº¦å·²èƒ½å¤ 滿足乘用車ä¸ä½Žç«¯çš„å‡ºè¡Œéœ€æ±‚ï¼Œå¹¶ä¸”åœ¨åŽŸææ–™ä¸Šå¯ä»¥æ“ºè„«éˆ·çš„æŽ£è‚˜ï¼Œç„¡éˆ·åŒ–替代ç¾(xià n)åœ¨æ˜¯å¸‚å ´æœ‰é—œé«˜éˆ·åƒ¹çš„ä¸€å€‹å›žæ‡‰å’Œå制。
  å¯ä»¥é 見的是,終端的單輛汽車å«éˆ·é‡æœƒç¹¼çºŒ(xù)æ¸›å°‘ï¼Œä½†å¾—ç›ŠäºŽå¸‚å ´é«”é‡çš„大幅上å‡ï¼Œå‹•åŠ›é‹°é›»æ± å°éˆ·çš„需求總é‡ä»åœ¨ä¸Šå‡ã€‚朱銘哲èªç‚ºï¼Œéˆ·çš„æ›¿ä»£ç”¢å“ä¹Ÿåœ¨ä¸æ–·é–‹ç™¼(fÄ),在"å«éˆ·/低鈷+無鈷"鏿“‡ä¸‹ï¼Œ"ä¸‰å…ƒææ–™+磷酸éµé‹°"體系æˆç‚ºä¸ä¸‹æ¸¸é€²è¡Œç”¢æ¥(yè)布局的多數(shù)派,é”åˆ°äº’ç›¸æŠ—è¡¡çš„ç”¨é€”ï¼Œä»¥æ¤æŠ‘åˆ¶éˆ·åƒ¹çš„å¤§å¹…æ³¢å‹•ã€‚
  ä¸é‡‘æœ‰è‰²è¿‘æœŸç ”å ±æŒ‡å‡ºï¼Œé€šéŽæ¢³ç†æœ‰è‰²æ¿å¡Š2021年二å£åº¦åŸºé‡‘é‡å€‰æƒ…æ³å¯ç™¼(fÄ)ç¾(xià n),鋰ã€éŠ…ã€éˆ·ã€é޳ã€é‹æ¿å¡Šä»ç‚ºé‡è¦é‡å€‰æ¿å¡Šï¼Œé»ƒé‡‘ç¨€åœŸæ¿æŒå€‰æ–°å¢žï¼ŒéŠ…æ¿å¡ŠæŒå€‰å›žè½ï¼Œå¢žå€‰æ–¹é¢ï¼Œéˆ·ã€é޳ã€é‹°ã€é‹å¡Šæ˜¯æ©Ÿæ§‹å¢žå€‰è¼ƒå¤šçš„æ¿å¡Šã€‚
ã€€ã€€å·¨è±æŠ•è³‡é¦–å¸æŠ•è³‡é¡§å•å¼µç¿ éœžå°ã€Šè‰åˆ¸æ—¥å ±ã€‹è¨˜è€…說:"å¾žè¿‘æœŸäºŒç´šå¸‚å ´ç•¶ä¸çš„æœ‰è‰²é ˜åŸŸä¸Šå¸‚å…¬å¸å—åˆ°è³‡æœ¬å¸‚å ´æŒçºŒ(xù)關注情æ³ä¾†çœ‹ï¼Œå…¶ä¸å…±æ€§ç‰¹é»žæ˜¯å—大宗商å“上漲和全çƒé€šè²¨è†¨è„¹ä»¥åŠç–«æƒ…帶來的供需錯é…å½±éŸ¿ï¼Œå…·é«”åˆ°å¸‚å ´è¡¨ç¾(xià n)æ´»èºçš„é‹°ã€éˆ·è³‡æºï¼Œå‰‡é‚„æœ‰ä¸‹æ¸¸å¸‚å ´éœ€æ±‚æ—ºç››ï¼Œä»¥åŠè¡Œæ¥(yè)內上市公å¸åŸºæœ¬é¢å‘好。但æ¤é¡žå…¬å¸è¿‘期炒作溢價比較高,建è°å¤§å®¶ä¸è¦éŽæ¿€è¿½æ¼²ï¼Œå‡å¦‚å›žèª¿åˆ°äºŒåæ—¥ç·šæˆ–者是é‡è¦çš„é ¸ç·šæ‰å¯ä»¥é€¢ä½Žå¸ç´ï¼Œé€™æ¨£æœƒæœ‰å®‰å…¨ä¿éšœå’Œå®‰å…¨æ“作邊際。"
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