【中國物流行業自動化市場運行分析】

　　物流行業投資規模分析

　　1物流行業自動化設備投資規模

　　2021年物流行業總體投資規模為775億，增速較快。預計隨著快遞物流、電商物流自動化投資高峰過后，疊加2022年上海疫情的爆發而產生的影響，MIR預測2022年的增幅將會放緩，預計增幅將會降到7.5%(圖1)，同時，經歷了4-5年的自動化設備高速投資以后，預計后續投資熱度將會下降，新建項目將減少。

　　2制造業物流行業自動化設備投資規模

　　2021年制造業物流行業自動化設備投資規模為421.7億 (圖2)，增速較快，從目前來看，2022年制造業物流也是幾大細分行業中增長較快的領域，但考慮到前期增速同時疊加2022年上海疫情的影響，MIR預測2022年制造業物流的增速將會放緩。不過，制造業物流行業中的汽車物流、醫藥物流等子行業物流，將會保持一個較快的增速。

　　隨著醫藥流通費用規模的不斷增加，以及市場需求多樣、訂單碎片化、配送終端化的發展，醫藥物流對降本增效、智能化、信息化的需求更為強烈，同時與疫情相關的疫苗、藥品運輸倉儲需求也在提升，如國藥集團、華潤醫藥、華東醫藥、九州通等企業，這類企業的藥品存儲量大，具有較高的自動化物流設備需求。

　　隨著中國對新能源產業發展的大力支持，新能源產業迎來了快速發展時期;同時，下游新能源汽車產業不斷壯大，對新能源電池的需求也在迅速上升，利好新能源產業。新能源行業集中度較高，頭部企業有實力也有意愿上碼物流自動化設備，預計新能源將迎來快速的增長，如處在頭部第一梯隊的寧德時代和比亞迪。

　　圖12018~2025年物流行業自動化設備投資規模與增長率

　　(單位：億元人民幣)

　　圖22018-2025年制造業物流自動化設備投資規模與增長率

　　(單位：億元人民幣)

　　從行業發展驅動力上看：制造業物流行業的發展得益于三個因素：一是土地租金的上升使得企業對倉庫空間利用率的要求更高;二是用工荒使得制造業勞動力減少;三是政策鼓勵智能制造的發展，推動制造業與物流業的融合。

　　從行業投資趨勢上看：制造業物流行業將會在煙草、醫藥、汽車等傳統行業繼續建設自動化立體倉庫，同時也在鋰電新能源等新興行業將建設較多的自動化立體倉庫。

　　從技術發展方向上看：制造業物流行業技術發展方向將有如下趨勢：堆垛機高度將越來越高;穿梭車的應用數量將會增加;AGV、AMR應用越來越多。

　　從風險因素上看：隨著政策的收緊、智能制造補貼的下降，將會對制造業物流行業產生一定的影響。

　　物流行業宏觀政策

　　1《關于組織開展可循環快遞包裝規模化應用試點的通知》，發布時間2021目標:通過開展試點，探索形成一批可復制、可推廣、可持續的可循環快遞包裝規模化應用模式。推廣一批使用方便、成本較低、綠色低碳的可循環快遞包裝產品。推動解決可循環快遞包裝應用成本高、回收調撥運營難、個人消費者使用意愿不高、包裝與物流狀態數據鏈接不暢、產品標準化低等問題。促進可循環快遞包裝使用規模和比例明顯提升，使用范圍逐步擴大，投放和回收基礎設施不斷完善，回收方式更加豐富有效，調撥運營網絡基本健全。

　　要點：

　　(1)提升可循環快遞包裝產品綠色設計和標準化水平。

　　(2)培育可循環快遞包裝可持續使用機制。

　　(3)發揮電商平臺可循環包裝推廣應用作用。

　　(4)完善可循環快遞包裝基礎設施。

　　(5)創新可循環快遞包裝回收模式。

　　(6)健全可循環快遞包裝調撥運營網絡。

　　2《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》

　　要點：

　　(1)快遞物流：健全縣鄉村三級物流配送體系;加強郵政設施建設，實施快遞“進村進廠出海”工程;建設現代物流體系，加快發展冷鏈物流，統籌物流樞紐設施、骨干線路、區域分撥中心和末端配送節點建設，完善國家物流樞紐、骨干冷鏈物流基地設施條件。

　　(2)電商物流：深化流通體制改革，暢通商品服務流通渠道，提升流通效率，降低全社會交易成本;完善現代商貿流通體系，培育一批具有全球競爭力的現代流通企業，支持便利店、農貿市場等商貿流通設施改造升級，發展無接觸交易服務，加強商貿流通標準化建設和綠色發展;深入推進服務業數字化轉型，培育眾包設計、智慧物流、新零售等新增長點。

　　(3)機場物流:穩步建設支線機場、通用機場和貨運機場，積極發展通用航空;加強國際航空貨運能力建設。

　　(4)制造業物流：推進制造業補鏈強鏈，強化資源、技術、裝備支撐，加強國際產業安全合作，推動產業鏈供應鏈多元化;加快建立儲備充足、反應迅速、抗沖擊能力強的應急物流體系;實施“上云用數賦智”行動，推動數據賦能全產業鏈協同轉型

　　物流行業自動化市場概況

　　12017-2025年自動化市場規模

　　2021年物流行業自動化市場規模為45.10億元(圖3)，預計隨著投資熱度下降以及投資頂峰過后，疊加2022年上半年華東華南等地區相繼爆發大規模的疫情，對物流行業整體增長產生一定的負面影響，預計2022年物流行業增速或將大幅度放緩，經睿工業預測，預計增幅為7%左右。

　　2物流行業自動化產品市場規模——子行業

　　基于對于物流行業自動化產品的行業研究，將物流行業分為四大細分行業，即快遞物流、電商物流、機場物流、制造業物流。在四個子行業中，制造業物流體量最大，制造業涵蓋行業較多，自動化市場較為廣闊。2021年全年制造業物流在整個物流行業中占比最高，達到55.5%;其次是快遞物流，占比達到26%(圖4)。

　　3物流行業自動化產品市場規模——分系統

　　基于對物流行業自動化產品的應用研究，將物流行業分為四個分系統，分別是物流輸送線自動控制系統，自動化立體倉庫，自動分揀系統以及智能化搬運。2021年全年物流輸送線自動控制系統占比最高，達到36%;其次為自動化立體倉庫，達到33%(圖5)。

　　4物流行業自動化產品市場規模——分產品

　　物流行業技術推動行業變革，以自動化產品推動物流產業升級發展的趨勢日益明顯。國內現有的自動化產品基本上可以滿足物流行業的技術需求，物流行業機械的產品本身存在較大差異，層次比較豐富，從純機械的產品到自動化技術含量很高的產品都在應用，而且各有其使用的場合，比如說大型鋼鐵企業需要比較笨重的產品，而煙草、汽車、或者一些示范性企業等行業對精度要求比較高，需要高控制精度的產品。相對來說，自動化立體倉庫、自動化分揀輸送設備對自動化要求高，叉車相對較低。

　　圖32017~2025年自動化市場規模與增長率

　　(單位：百萬元人民幣) 

　　圖42021年物流行業四大細分子行業市場份額占比　　 

　　圖52021年物流行業自動化市場規模分系統市場份額占比　　

　　圖62021年物流行業主要自動化產品市場份額占比

　　2021年整體物流行業主要自動化產品市場容量為45.10億人民幣。其中，傳感器占比最大，達到30.2%，此處的傳感器包含了視覺傳感器;第二為低壓變頻器，占比達到24%(圖6)。