【2022 年中國數據中心工控自動化市場調查報告】

　　“東數西算”走向落地，數據中心市場火熱

　　近幾年“綠色”成為行業的風向標，提及任何一個制造業的細分行業，主要任務都是節能降碳，綠色發展。“雙碳”背景下，數據中心算力向西轉移的趨勢一錘定音，國家密集發布了多項“東數西算”相關政策，“東數西算”由規劃走向落地。

　　縱觀這幾年發布的政策可以發現，起初數據中心國家樞紐節點的布局僅限于京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等重點區域，隨著國家首次提出了“東數西算”的概念，數據中心國家樞紐節點建設布局范圍擴大，新增了貴州、內蒙古、甘肅、寧夏等地。

　　同時，由于中國明確提出了到2030年實現“碳達峰”， 2060年實現“碳中和”的目標，“雙碳”背景之下，“東數西算”工程的雛形已經開始出現降碳的影子，國家出臺的政策明確規定了對于數據中心節能降耗的要求。

　　在工信部發布的《新型數據中心發展三年行動計劃(2021—2023年)》中，進一步提出建立全國一體化算力網絡國家樞紐節點、省內數據中心、邊緣數據中心梯次布局，數網、數云、云邊協同發展，提升電源使用效率。數據中心的建設更加規范，對于具體產品的要求亦更加細化。

　　2022年2月，國家發改委等部門聯合印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設8個國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。

　　圖 1 數據中心相關政策內容

　　圖 2 數據中心國家樞紐節點布局圖

　　隨著數字化浪潮席卷全球，加之疫情進一步催化了全球企業數字化轉型的步伐，上云成為越來越多企業數字轉型的必選項，后續AI產業化時代到來，也必將進一步催生對計算力的澎湃需求。政策大力支持，市場需求強勁，那么數據中心市場究竟發展怎樣?

　　根據公開數據顯示，中國數據中心的市場規模呈現逐年提升態勢，2021年中國數據中心的市場規模超1500億元， 同比增長28.5%，預計2022年中國數據中心市場規模的增長速度有所放緩，但整體規模仍會大幅提升，向2000億邁進(圖3)。

圖 3 2017-2022 年中國數據中心市場規模及預測

　　“東數西算”工程的實施，帶動了數據中心新一輪的投資布局，據公開數據統計，僅2022年前4個月，全國10個國家數據中心集群中，新開工項目25個，數據中心規模達54萬標準機架，算力超過每秒1350億億次浮點運算，約為2700 萬臺個人計算機的算力，帶動各方面投資超過1900億元。建設數據中心，對于自動化產品的需求就越來越多，在現如今自動化市場增長乏力的情境下，數據中心的火熱發展為自動化廠商挖掘出一個新的市場機會。

　　數據中心散熱環節是自動化產品主要應用點

　　根據公開數據顯示，一個數據中心的能耗分布中，散熱系統的占比高達40%。也就是說，數據中心每耗費一度電， 只有一半用在了“計算”上，其他的則浪費在了散熱、照明等方面。計算和散熱幾乎陷入了一場零和博弈，計算量越大散熱消耗的電量越大，如果不消耗足夠的能源提高散熱能力，將直接影響數據中心的性能、密度和可靠性。

圖 4 自動化產品在數據中心的使用環節

　　圖 5 精密空調及通風系統是變頻器和 PLC 的主要應用點

　　傳統的散熱方案以風冷為主，即將空氣作為冷媒，把服務器主板、CPU等散發出的熱量傳遞給散熱器模塊，再利用風扇或空調制冷等方式將熱量吹走，這也是散熱系統消耗數據中心近半電力的主要誘因。而為了降低電源使用效率的消耗，空調機房和變配電室中會安裝低壓變頻器以控制房間的自主運行。

　　而對于數據中心節能，充分使用PLC技術也是一個非常明智的選擇。PLC可以對數據中心的照明、冷卻系統、環境監控、電力監控等各個方面做到統一管理和控制，可以在無人值守的情況下自動按要求完成所有的工作，包括自動開關照明系統、自動控制溫度、環境監測報警和控制、電力數據監測和控制等工作。這不僅可以使人力靈活地完成上述的監控任務，更加能夠控制成本。

　　細分數據中心分包系統，有土建、防靜電接地及防雷系統、消防系統、配電工程包、環境動力監測系統、精密空調及通風系統和安防系統七部分。其中精密空調及通風系統處于空調機房中，是變頻器和PLC的主要應用點。

　　自動化產品需求旺盛，外資廠商獨占市場

　　了解了自動化設備在數據中心中的使用點，那么市場對變頻器還有PLC的需求真的足夠大嗎?數據中心會不會借此成為變頻器及PLC市場增長的一個新支撐點?

　　回答這個問題，我們可以看一下數據中心的項目落地情況。根據MIR DATABANK-找項目板塊中數據中心的搜索結果發現，僅2022年4月至今三個月的時間，項目數量就已接近30個。

　　此前國家發改委也表示，預計“十四五”期間，大數據中心投資將以每年超過20%的速度增長，累計帶動各方面投資將超過3萬億元。

　　一個數據中心中，會在不同的系統中匹配多個PLC及變頻器，目前數據中心中變頻器和PLC的應用市場規模僅有幾億，但隨著數據中心的快速發展，變頻器及PLC的應用市場規模未來也會持續增長。

　　不過由于數據中心要求較高，有一定的進入“門檻”， 如今在數據中心PLC市場上內外資的實力懸殊較大，國產PLC 廠商還未完全擠進市場，整體市場上只占據了極少的市場份額。據相關人士透露，數據中心的新建項目中，被選擇的PLC廠商多為西門子和施耐德，ABB也占有一些市場份額， 總的來看數據中心PLC市場還有很大的發展空間，廠商競爭暫未處于飽和狀態。

　　變頻器方面和PLC市場格局基本持相同走勢，外資廠商占據優勢：

　　? 20219年時外資廠商便獨領市場，幾家大廠商將市場瓜分完畢，且這幾年外資仍在快速發展;

　　? 2021年8月，丹佛斯針對數據中心特性，推出了專為數據中心機房提供全方位保障的變頻器;

　　? 2022年4月，ABB公開報道其將為康盛數據中心提供關鍵電源和配電整體解決方案，并提供變頻器為康盛數據中心的重要信息和數據資產提供不間斷的可靠配電保障。

　　針對行業特性來說，一旦廠商占據了一定的市場份額之后就不易被超越，所以目前國產廠商和外資廠商的競爭暫且還處于“玩家”進場環節，后續仍有較大的進步空間。但毫無疑問的是，未來數據中心的發展定會駛入快車道，有望推動中國自動化市場進一步發展，值得持續關注!

　　圖 6 2022 年 4-6 月中國新建數據中心項目