【2020年中國開關插座市場年度報告】

　　截至目前，中國地區疫情狀況得到初步緩解，但各大企業仍在進行相關戰略調整及工作規劃，預計政府將出臺相關措施刺激市場復蘇。MIR睿工業長期監測開關插座市場，依托豐富的市場研究經驗，于近期推出《2020年中國開關插座市場年度報告》，對去年市場進行總結，并預測未來發展情況，以下為報告內容摘要。

整體市場概要

　　開關插座的需求和房地產的發展密切關聯，2014和2015是房地產的繁盛時期，因此開關插座整體市場快速增長，其中更是涌現無數家小型開關插座生產廠商，截至2017年底開關插座的市場規模達199.70億元，而后增長率逐漸趨于平緩。

　　自2018年以來，房產政策調控持續收緊，2019年一二線城市房產逐漸進入存量市場，增速趨緩。2020年開春受到新冠疫情的沖擊，建材市場關門閉市，工地停工，物流停運，零售市場將受到較大沖擊；工程項目市場需求延后，但預計對全年情況影響不大。考慮到地產行業作為經濟的穩定器之一，2020年限購調控政策可能會有所放松，開關插座約在房地產新開工后延時半年到一年進入，預計2021年開關插座市場增速將有所提升（圖1）。

　　圖1中國開關插座2016-2021年市場規模及增長率

2019年熱點話題概要

• 零售增長乏力，項目市場上行

　　近年精裝房比例不斷上升，工程項目市場大幅擠壓零售市場，全國及區域工程市場均出現明顯上漲，2019年整體零售市場下滑超過10%。為彌補零售市場缺口，各大品牌發力沖擊房企KA客戶，擴充人員、建立專業團隊、推出新品并提供更靈活的戰略價格。西門子于年底組建專業項目團隊，公牛也完成了房企KA團隊的建立，大部分主流廠商有工程款新品推出。

• 渠道下沉趨勢明顯，優質代理商資源不斷擴充

　　在中心城市零售大環境不景氣的情況下，2019年公牛在三四線城市獲得了逆勢增長。其他廠商為了尋求新的增長點，也不斷下探三四線區域，優質代理商資源成為眾多廠商爭取的對象。部分廠商將零售及工程渠道下沉至市一級，部分零售下沉至縣級，擴充代理商經銷商，增加三四線及薄弱區域的渠道覆蓋。

• 智能家居成為各廠商新關注點

　　經過了三到五年的市場培育期，智能家居的市場熱度逐漸提高。2019年各大開關插座品牌紛紛推出智能家居產品。部分開關廠商推出智能門鎖產品，初步試水智能家居市場；部分開關廠商提供全屋有線智能解決方案，目前成本較高,有線方案的客戶群體主要為銀行、政府等公共機構，以及部分別墅大宅的單體項目，市場容量較小；還有部分廠商推出無線智能單品，可適用于新舊房的智能升級改造，后期可進行其他單品的擴充和聯動，使用門檻低，產品延展性高，適合普通消費群體。

開關插座細分市場概要

• 競爭格局

　　行業進入穩定增長期，各廠商對市場的爭奪愈發激烈。隨著一二線城市的增長放緩，各大品牌逐漸下探三四線城市，推出低價產品搶占市場，擠壓中小廠商份額。行業TOP公司占據的市場份額逐年上升，TOP8公司市場份額由2018年的43.2%上升至2019年的45.6%。TOP品牌中，公牛憑借強力的渠道鋪設和品牌推廣，市場份額穩居第一，甩開第二名一倍以上；老牌企業西門子、正泰保持在第二梯隊，業績平穩發展；施耐德后來居上，增長迅速；羅格朗開關插座業務復蘇，工程業績大幅增長。

• 業務模式

　　線下零售渠道方面各廠商中心城市均出現較大下滑。消費者目前更傾向于交由家裝公司進行采購；電商渠道逐漸成熟，消費主體有所轉移；另外商品房中精裝房比例的提升，共同導致了線下零售市場份額被擠壓。

　　工程渠道方面獲得了不錯的增長，自2017年以來，精裝修商品住宅規模提升，2019年全國精裝修商品住宅開盤規模增幅預計超過30%（圖2），并逐漸從一二線城市輻射到三四線城市的商品房市場，消費者選擇精裝房的意愿也逐年增強（圖3）。

圖2 開關插座市場工程渠道統計

圖3 消費者選擇精裝房意愿統計

　　另外，2019年TOP50地產企業占據全國約50%的市場份額，地產行業持續向頭部聚集，百強房企在拿地及開發建設方面的優勢遠大于區域性中小企業，各品牌都進行了工程KA渠道的開拓。

　　家裝渠道方面家裝KA市場份額持續上升，近兩年家裝公司經過一輪優勝劣汰，小型公司生存空間被擠壓，剩余的頭部家裝公司基本以整裝、全包為主。施耐德和公牛等都已瞄準家裝KA市場，建立區域團隊覆蓋家裝客戶；傳統優勢廠商西蒙除了積極與全國性廠商建立集中采購，也繼續發力區域性家裝公司的設計師渠道。在開拓市場的同時，為避免家裝公司資金鏈斷裂造成損失，各品牌對回款速度要求有所加強。

　　電商渠道2019年整體增速依舊在10%以上，產品端與零售渠道重合度高，渠道區隔不明顯；需求端具有線上消費習慣的90后逐步成為消費主體，共同導致了零售渠道向線上的分流。

• 裝修主體：家裝和公裝

　　按終端應用我們將開關插座市場劃分為公裝/家裝（毛坯房）/家裝（二手房）三大部分。受國家精裝修政策影響，公裝房占比會不斷提高。家裝市場逐步由新裝房市場（毛坯房）向二手房裝修市場過渡（二手房）。

　　l區域表現

　　開關插座市場份額主要集中在華東、華北和華南三個區域，以上三個區域無論地產還是家裝行業均有較好發展。從2017年開始，千億房企加大了在西部核心城市的拿地力度，新增土地儲備多以重點城市群和中西部核心城市為主，重慶、成都、西安等城市新增土地儲備規模突出，西部城市關注度持續提升。預計未來兩年華東市場份額將保持首位，中西部份額將不斷上升。

　　以上內容均概述自《2020年中國開關插座市場年度報告》，本報告將深度分析開關插座市場的發展狀況、2019年的重大變化、未來發展趨勢、各大品牌廠商的具體情況及未來戰略方向，報告目錄如下：

　　開關插座市場年度報告-目錄

　　PartⅠ 中國開關插座市場規模及未來預測

　　A.2016-2021年開關插座市場規模及預測

　　B.2019年開關插座下游行業分析

　　C.2019年開關插座品牌競爭格局分析

　　D.2019年開關插座產品格局分析

       √ 以時間軸分析各廠商的新品推出情況

　　√ 從渠道區隔維度分析各渠道的主要產品分布

　　√ 從2020年各廠商上新計劃分析未來的產品熱點

　　PartⅡ 2019年開關插座市場熱點話題深度分析

　　A.線下零售增長乏力，項目市場上行

　　B.渠道下沉，代理商資源擴充

　　C.智能家居成為各廠商新關注點

　　√ 各廠商有線智能家居系統類型、產品策略及市場表現

　　√ 各廠商無線智能家居產品類型、產品策略及市場表現

　　√ 各廠商智能門鎖產品類型、產品策略及市場表現

　　PartⅢ 開關插座分產品市場規模細分

　　A.2018-2019年開關插座產品市場規模——分86型/118型/120型

　　B.2018-2019年開關插座產品市場規模——分開關/插座

　　C.2018-2019年開關插座產品市場規模——分單控/雙控/多控

　　D.2018-2019年開關插座產品市場規模——分電源插座/網絡/電視/地插/電話

　　E.2018-2019年開關插座產品市場規模——分強電/弱電

　　F.2018-2019年開關插座產品市場規模——分住宅/酒店/辦公建筑/商場/醫院

　　G.2018-2019年開關插座產品市場規模——分裝修主體

　　H.2018-2019年開關插座產品市場規模——分區域

　　I.2018-2019年開關插座產品市場規模——分品牌

　　PartⅣ 開關插座業務模式及發展趨勢分析

　　A.開關插座的業務模式介紹及2019年發展狀態

　　B.線下零售業務模式

　　B-12016~2021年線下零售市場規模及預測

　　B-2線下零售業務模式介紹（參與角色、重點角色關注點分析、

　　銷售鏈條及各角色份額占比）

　　B-3線下零售渠道的變化與趨勢（渠道占比變化、廠商競爭格局）

　　C.工程業務模式（同上）

　　C-12016~2021年工程市場規模及預測

　　C-2工程業務模式介紹

　　C-3工程渠道的變化與趨勢

　　D.家裝業務模式（同上）

　　B-12016~2021年家裝市場規模及預測

　　B-2家裝業務模式介紹

　　B-3家裝渠道的變化與趨勢

　　E．電商業務模式（同上）

　　D-12016~2021年電商市場規模及預測

　　D-2電商業務模式介紹

　　D-3電商渠道的變化與趨勢

　　PartⅤ開關插座主要廠商相關業務發展狀況介紹

　　A.公牛

　　A-1公牛公司簡介

　　A-22016~2019年公牛銷售額及增速

　　A-32018-2019年公牛業務模式變化及架構調整

　　A-42019年公牛暢銷產品份額及定位

　　A-52019年公牛新品上市情況

　　A-62019年公牛產品系列定位及主推渠道

　　B.正泰電工

　　B-1正泰公司簡介

　　B-22016~2019年正泰銷售額及增速

　　B-32018-2019年正泰業務模式變化及架構調整

　　B-42019年正泰暢銷產品份額及定位

　　B-52019年正泰新品上市情況

　　B-62019年正泰產品系列定位及主推渠道

　　C.西門子

　　C-1西門子公司簡介

　　C-22016~2019年西門子銷售額及增速

　　C-32018-2019年西門子業務模式變化及架構調整

　　C-42019年西門子暢銷產品份額及定位

　　C-52019年西門子新品上市情況

　　C-62019年西門子產品系列定位及主推渠道

　　D.施耐德

　　D-1施耐德公司簡介

　　D-22016~2019年施耐德銷售額及增速

　　D-32018-2019年施耐德業務模式變化及架構調整

　　D-42019年施耐德暢銷產品份額及定位

　　D-52019年施耐德新品上市情況

　　D-62019年施耐德產品系列定位及主推渠道

　　E.羅格朗

　　E-1羅格朗公司簡介

　　E-22016~2019年羅格朗銷售額及增速

　　E-32018-2019年羅格朗業務模式變化及架構調整

　　E-42019年羅格朗暢銷產品份額及定位

　　E-52019年羅格朗新品上市情況

　　E-62019年羅格朗產品系列定位及主推渠道

　　F.西蒙電氣

　　F-1西蒙電氣公司簡介

　　F-22016~2019年西蒙電氣銷售額及增速

　　F-32018-2019年西蒙電氣業務模式變化及架構調整

　　F-42019年西蒙電氣暢銷產品份額及定位

　　F-52019年西蒙電氣新品上市情況

　　F-62019年西蒙電氣產品系列定位及主推渠道

　　G.歐普照明

　　G-1歐普照明公司簡介

　　G-22016~2019年歐普照明銷售額及增速

　　G-32018-2019年歐普照明業務模式變化及架構調整

　　G-42019年歐普照明暢銷產品份額及定位

　　G-52019年歐普照明新品上市情況

　　G-62019年歐普照明產品系列定位及主推渠道

　　H.德力西電氣

　　H-1德力西公司簡介

　　H-22016~2019年德力西銷售額及增速

　　H-32018-2019年德力西業務模式變化及架構調整

　　H-42019年德力西暢銷產品份額及定位

　　H-52019年德力西新品上市情況

　　H-62019年德力西產品系列定位及主推渠道

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