聚焦CIROS2016解讀機器人產業發展趨勢

展會主題：智慧·品質·效率

展會主要參與者

展會情況

CIROS2016展會時間：2016年7月6日-9日；展會地點：國家會展中心（上海）3H館

工業機器人情況-發展趨勢

▲未來幾年，工業機器人市場增速有所放緩

• 2014和2015年工業機器人市場爆發增長后，市場饑餓度大大緩解，下游行業采購需求逐漸平穩；

• 國內廠商增速超過國外廠商增速，但6軸多關節機器人市場占有率還很低；

▲汽車行業市場增速緩慢，電子等行業突起

• 2015年以后汽車行業投資逐漸放緩，機器人應用也逐漸飽和；

• 電子、食品飲料、家電行業增速較快，各廠商紛紛開發小負載高精度機器人，開拓新市場；

 

工業機器人情況-展會主要新品一覽

工業機器人情況-展會特色

國產廠商快速崛起

• 控制器廠商中，以固高和卡諾普為首的國產廠商，每年增速超過30%，展會上卡諾普的CRP-S80受到較多關注；

• 減速機廠商中，蘇州綠的備受矚目，LHS等系列小負載減速機受到國內外廠商一致好評；

部分廠商向本體廠商轉型

• 蘇州匯川推出自己研發生產的SCARA機器人；

系統集成商作用逐漸加大

• 系統集成商在采購中的話語權逐漸增大，與機器人廠商和下游客戶的聯系愈加緊密；

• 展會上廣州瑞松展示了全套汽車生產線解決方案；

• 亞威徠斯展示了新品-RH130-300澆鑄單元，引發了眾多最終用戶的關注；

電子行業成為新興市場，小負載和協作機器人受重視

• 汽車行業增速放緩，各廠商開始進軍電子行業；

• KUKA去年推出LBRiiwa協作機器人，今年推出KR3AGILUS小負載機器人，Yaskawa推出HC10協作機器人；

國產廠商發展迅速，新品迭出

• 國內目前已有40多個機器人園區，上規模的企業超過800家；

• 展會上國內廠商紛紛推出6軸機器人，以小負載居多；

工廠自動化程度不斷提高，用戶關注機器人程度大大提高

• 機器人展會上有超過40家的專業買家團來到現場，包括上汽、一汽大眾、美的、格力、娃哈哈等多個行業用戶；

• MIR睿工業現場采訪中了解到，電子、物流等行業用戶愈加關注成套解決方案；

服務機器人情況-發展趨勢

未來幾年，中國服務機器人市場將步入高速增長期

• 2016年4月6日，工信部、國家發改委、財政部聯合下發《機器人產業發展規劃（2016-2020年）》。《規劃》將智能型服務機器人列為需實現突破發展的十大標志性產品之一。同時指出，到2020年，服務機器人年銷售收入超過300億元，在助老助殘、醫療康復等領域實現小批量生產及應用；

• 當前中國服務機器人市場僅占全球服務機器人市場的5%左右，與工業機器人市場反差較大；

家庭、商業娛樂以及醫療三個領域，將成為服務機器人主要應用領域

• 隨著人口老齡化的加速，以及二胎政策的推行，助老助殘和幼兒教育都將成為服務機器人潛力市場；

• 集娛樂和自助功能為一體的服務機器人需求會顯著增加，將廣泛用于商場、廣場、廳堂、發布會等公共場合；

 

服務機器人情況-展會新品一覽

▲各功能領域均有相應新品推出

• 定位于幼兒教育/陪伴的產品較多，MIR睿工業觀察到，在蘿卜科技的展位，一些觀眾當場就購買了產品；

• 產品定位重合度較高，但鑒于潛在市場空間巨大，尚不構成劣勢；

• 隨著服務機器人市場的釋放，廠商也應尋找差異化賣點，不僅體現在產品上，也體現在后期的系統/軟件功能更新上。

 

服務機器人情況-CIROS2016

▲服務機器人新品迭出，主流廠商與中小廠商共舞

• 據MIR睿工業了解，參與展出的服務機器人廠商數量在50家左右，展出的服務機器人產品超過100種；

• 安川、新松、新時達等主流工業機器人廠商均展出服務機器人；

• 眾多中小廠商也紛紛展出各具特色的服務機器人；

▲新松展出新一代迎賓展示機器人、銀行助理機器人以及送餐機器人

• 據MIR睿工業了解，新松的銀行助理機器人已廣泛應用于華夏銀行總行和各支行；

▲新松講解機器人、康力優藍愛樂優家用智能服務機器人、圖靈機器人榮獲“金手指獎·2016年度最佳服務機器人”，蘿卜科技伙伴機器人榮獲“金手指獎·2016年度機器人新銳產品”

MIR睿工業觀點總結

工業機器人

▲中國工業機器人市場的增速將放緩，但仍遠高于全球市場增速

▲競爭愈發激烈，工業機器人的均價以每年10%～20%的速度快速下降，例如，國產20Kg負載機器人，市場均價已降到15萬左右

▲繼汽車領域之后，3C電子領域將成為工業機器人潛力市場，有鑒于此，小型負載機器人的應用會快速增加

▲柔性機器人和人機協作機器人技術逐漸成熟，市場發展潛力巨大

服務機器人

▲中國服務機器人市場將快速增長，增速將遠超全球市場增速，且增速呈遞增態勢

▲服務機器人的單價較低，雖然銷量很高，但目前市場規模仍低于工業機器人

▲家庭、娛樂以及醫療，將是服務機器人應用最廣泛的三個領域

▲新品已顯出同質化問題，隨著入市廠商的快速增加，市場趨于飽和，產品差異化將成為廠商發展壯大的重要因素

▲產業鏈上下游，市場角色話語權逐漸變化

• 對工業機器人來說，在“交鑰匙工程”越來越受到客戶歡迎的趨勢下，系統集成商的話語權在逐漸增加，本土廠商傾向于通過收購或者自主發展來提供集成服務，而分銷商話語權會有所下降；

• 對服務機器人來說，其更像是類似智能手機的“擬人化的電子設備”，分銷渠道的建立更有利于市場增長，尤其是電子商務渠道；

附錄-參展廠商KUKA

基本信息：

KUKA是為汽車制造、航天、能源及工業領域提供柔性自動化系統設備的公司，2016年7月美的持有股份超過50%

展臺位置：

展臺位于3H館A158

參展人員：

9人，其中5個技術工程師，4個銷售

參展機型：

KR3AGILUS

KR3R540

LBRiiwa

新產品:

KR3AGILUS

采用6軸輕量設計，最大負載3kg，最大工作范圍541mm，重復精度±0.02mm

KUKA展會產品亮點：

推出小負載高精度機器人，開拓電子行業

KUKA展臺

LBRiiwa

KR3AGILUS

 

附錄-參展廠商YASKAWA

基本信息：

安川電機（中國）有限公司是有近100年歷史的日本安川電機株式會社全額投資的外商獨資企業，產品包括機器人等多種自動化產品

展臺位置：

展臺位于3H館B001

參展人員：

19人，其中10個技術工程師，9個銷售

參展機型：

HC10協作機器人

SDA10F冰激凌機器人

MH5F魔方機器人

CSDA5F生物醫藥機器人

MS210大型焊接機器人

MH24打磨機器人

新產品:

HC10

YASKAWA會產品亮點：

協作機器人

YASKAWA展臺

舞龍機器人

HC10

附錄-參展廠商新松

基本信息：

新松隸屬中國科學院的上市企業，主導業務涵蓋機器人核心零部件、系列機器人產品、行業系統解決方案、工業4.0等

展臺位置：

展臺位于3H館B231

參展人員：

12人，其中7個技術工程師，5個銷售

參展機型：

SRBL3A六軸并聯機器人

七軸柔性多關節協作機器人

復合機器人

SRYC1402C等服務機器人

新產品:

SRBL3A六軸并聯機器人

采用6軸設計，最大負載3kg，最大工作范圍500mm，重復定位精度±0.05mm以內

新松展會產品亮點：

推出6自由度并聯機器人

展出不同功能的服務機器人

新松展臺

SRBL3A

講解機器人

附錄-參展廠商蘿卜科技

基本信息：

蘿卜科技是一家以人工智能應用為核心的科技公司，致力于將互聯網、兒童教育、智能機器人三者深度結合，為小孩打造一個超級伙伴機器人

展臺位置：

展臺位于3H館E322

參展人員：

6人，其中2個技術工程師，4個銷售

參展機型：

小蘿卜伙伴機器人

新產品:

小蘿卜伙伴機器人

采用萌化設計，重量2.5Kg，系統Android，配備觸控傳感器和紅外傳感器。

蘿卜展會產品亮點：

外形：人體工學設計，擬人化，萌化

功能：智能聊天、早教啟蒙、動作編程、情感陪伴和人格養成五大功能

技術：云平臺、語音交互、操控簡單

兒童伙伴機器人

兒童伙伴機器人

附錄-參展廠商Nabtesco

基本信息：

日本納博特斯克精密機械公司是世界上最大的機器人用精密擺線針輪減速機制造商

展臺位置：

展臺位于3H館D038

參展人員：

7人，其中4個技術工程師，3個銷售

參展機型：

RV-C系列減速機

RV-E系列減速機（國產）

RS系列減速機

AF系列緊湊型減速機

新產品:

無

Nabtesco展會產品亮點：

AF系列減速機，大大減少空間

Nabtesco展臺

RV-40減速機

RV減速機

附錄-參展廠商Inovance

基本信息：

深圳市匯川技術股份有限公司業務領域包括智能裝備，機器人，新能源汽車等多個領域，近年來從機器人零部件供應商慢慢向機器人本體轉型

展臺位置：

展臺位于3H館C095

參展人員：

8人，其中4個技術工程師，4個銷售

參展機型：

IS系列伺服系統

MC100系列機器人控制器

SCARA機器人

新產品:

SCARA機器人

Inovanceo展會產品亮點：

SCARA機器人，Inovance轉型的開始

Inovance展臺

SCARA機器人

SCARA機器人