【中國印刷機械行業自動化市場研究報告】

1印刷機械行業簡介

　　A. 行業定義

　　印刷機械是印刷機、裝訂機、制版機等機械設備和其它輔助機械設備的統稱。這些機械設備都有不同的性能和用途，因此，組成它們的機械形式不完全相同。

　　印刷行業的設備主要分為印刷設備和印后設備，一般分為制版機械、印刷機、裝訂機械 3類。印刷設備主要包含五類：單張紙膠印機、卷筒紙膠印機、凹版印刷機、柔版印刷機平、絲網印刷機，其中以凹版印刷機和絲網印刷機為目前的主流設備。

　　B. 印刷行業工藝流程

　　印刷工藝流程可簡單分為：制版→印刷→裝訂三個步驟(圖1)。

　　圖 1 印刷行業工藝流程介紹

　　C. 印刷機械分類(見圖2)

　　圖 2 印刷機械分類

　　2 印刷機械行業概述

　　A. 印刷機械行業產業規模概述

　　我國的印刷行業產業帶分別是珠三角、長三角、環渤海三大印刷產業帶，三大產業帶的印刷總產值已占全國3/4以上。東北和中西部地區梯次承接轉移的格局也已形成。根據國家統計局數據顯示，2019年1-11月中國印刷和記錄媒介復制業企業單位數為5637個;營業收入為5888.4億元，同比增長1.8%。

　　目前我國對于印刷行業節能、降耗、減排、綠色、安全要求日漸提高，發展綠色印刷也已成為我國印刷業“ 十三五” 發展的主攻方向。

表 1 2012-2019 年印刷機械產量

　　(數據來源：國家統計局)

　　B. 印刷機械行業發展趨勢

　　B-1. 國家政策對于環保綠色印刷不斷規范，促使產業快速轉型升級

　　近年，在環保整治的過程中，大量不合資質、不具規模和競爭力的中小型印刷包裝企業逐步被清退關停，2019年1 月21日，僅在一天之內，由于環保不達標，蒼南龍港24家包裝印刷企業被查封。

　　2019年5月國家市場監督管理總局發布《綠色包裝評價方法與準則》，其中針對綠色包裝產品低碳、節能、環保、安全的要求規定了綠色包裝評價準則、評價方法、評價報告內容和格式。

　　2019年6月，生態環境部和國家市場監督管理總局聯合印發《揮發性有機物無組織排放控制標準》( GB 37822— 2019)。本標準由生態環境部和國家市場監督管理總局聯合印發，是首次發布的國家標準，新建企業自2019年7月1日起， 現有企業自2020年7月1日起，VOCs無組織排放控制按照本標準的規定執行。該標準對推動印刷行業綠色化起到了重要作用。

　　2019年9月，國家新聞出版署等五部委發布《關于推進印刷業綠色化發展的意見》(以下簡稱《意見》)。《意見》指出，將推動完善印刷業綠色化發展的體制機制，推動建設京津冀印刷業協同發展先行區，推動建設長三角區域印刷業一體化發展創新高地和珠三角印刷業深化開放連接平臺，推動數字印刷新動能加快發展，推動完善印刷業綠色化發展的標準和技術支撐，推動印刷業綠色化發展重大項目的實施和協同，推動成立中國印刷業創新基金。意見的公布將對我國印刷業綠色化發展具有重要的引領作用。

　　通過環保的不斷嚴格化，整個行業將被重新梳理，部分不完善的企業會被淘汰，從而給其他企業帶來新的業務和新的活力。另一方面，環保投入成本加大，不斷引導印刷業進行自我革新和改革，迫使企業升級改造。

　　B-2. “數字化”、“無人化”印刷將成為未來幾年的主要發展方向

　　隨著互聯網+時代的到來，以及工業發展中的“招工難”、“用人荒”等問題，印刷機械行業勢必將迎來“數字化”、“無人化”的局面。

　　數字印刷克服傳統印刷的缺陷，省去中間的制版環節， 圖文信息經印前系統處理好后可直接從數字印刷機中輸出，同時能夠按需輸出，避免資源浪費，具有全數字化、高效可變、節能環保、異地印刷等特點。

　　無人印刷即意味著更高的自動化程度，以及較為簡單靈活的操控和能夠實現流水線的對接。

　　B-3. 印刷機械技術水平將不斷提高

　　隨著印刷行業的發展，勢必將帶動印刷機械行業自動化水平提升，即印刷機械運轉速度加快、傳動精度越來越高、減少調整環節，節約手工調整的輔助時間等，在自動化產品方面的應用，也會趨向于無軸技術的普及。

　　隨著數控技術的發展，印刷機械產品的工作精度和零部件的加工精度將會有所提高。有關單位檢測國外產品得到有關數據表明：印版滾筒、橡皮滾筒、壓印滾筒裝配后相互間平行度、徑向跳動已經達到0.001―0.003毫米，機組間套印精度已經達到0.01毫米，而國內產品一般是這個精度的10倍。印鈔、印郵票設備均采用高精度紙凹印機，現在造幣廠、郵票廠印刷主要設備一直依賴進口，國內只能提供膠印和打號設備。

　　C. 印刷機械及印刷行業相關國家政策

　　印刷版材類產品關稅再降2 .5 個百分點，實現零關稅。在2019年7月1日之后，“激光照排片(任何一邊超過255mm)，用紙、紙板及紡織物以外任何材料制成”、“PS 版(預涂感光版) (任何一邊超過255mm)，用紙、紙板及紡織物以外任何材料制成”、“CTP版”、“柔性印刷版”等印刷版材類產品實施的最惠國稅率降為零。

　　印前設備類產品關稅普遍下降2.3或1.8個百分點，實現零關稅。在2019年6月30日之前，印前設備類產品實施的最惠國稅率均為2.3%。但在2019年7月1日以后，此類產品的最惠國稅率將再下降2.3個百分點，實現零關稅。

　　數字印刷設備類產品關稅普遍下降超過1個百分點。在2020年6月30日之前，“可以網絡連接的噴墨印刷機”、“可以網絡連接的靜電照相印刷機(激光印刷機)”、“可以網絡連接的其他數字印刷設備” 等數字印刷設備類產品實施的最惠國稅率均為2.7%，但在2020年7月1日以后，這些產品的關稅將再下降1.4個百分點，到1.3%。

　　在2020年6月30日之前，“其他獨立的噴墨印刷機”、“其他獨立的靜電照相印刷機(激光印刷機)”、“其他獨立的數字印刷設備” 等數字印刷設備類產品實施的最惠國稅率均為4.0%，但在2020年7月1日以后，這些產品的關稅將再下降1個百分點，到3.0%。

　　印刷設備零配件及輔助設備的關稅普遍下調1-2個百分點。在2020年6月30日之前，“卷筒料給料機”、“其他傳統印刷機用輔助機器”、“數字印刷設備用輔助機器”等產品實施的最惠國稅率均為4.0%，但在2020年7月1日以后， 這些產品的關稅將再下降2個百分點，到2.0%。

　　在2020年6月30日之前，“傳統印刷機用零件及附件”、“熱敏打印頭”、“數字印刷設備的其他零件”等產品實施的最惠國稅率均為2.0%，但在2020年7月1日以后， 這些產品的關稅將再下降1個百分點，到1.0%。

　　此外，還有一些與印刷有關的產品，如油墨、照相制版材料、打印機、印刷電子等，所實施的最惠國稅率都進行了不同程度上的調整，呈下降趨勢。

　　3 印刷機械行業自動化產品分析

　　A.印刷機械自動化產品整體概述

　　印刷機械設備的型號種類繁多，自動化產品在印刷機械上用來設定工藝參數和控制設備運轉。印刷機械設備的自動化水平可以分為單機自動化、聯機自動化、輔助操作自動化。

　　印刷機的控制主要包括以下各個部分：車速控制、墨色控制、自動套準、張力控制、對中控制、自動接紙以及印品質量的測控系統等，自動化產品的應用對提高生產效率(減少準備時間和提高生產速度)、減少物料浪費和適應多品種小批量的生產要求有非常大的幫助。

　　A-1. 自動化市場規模增長及預測

　　2019年印刷機械行業自動化市場繼續下滑：

　　? 市場大環境持續下行，2019年，參與統計的印刷業規模以上企業有5663家，其營業收入總和為6649億元，相比上年增速為1.6%。回溯往年，2018年印刷業營業收入增速為5.2%，2017年為6.5%，2016年為4.5%，2015年為7%。由此可見，2019年是行業發展相對停滯的一年，市場規模增長有限;

　　? 受中美貿易戰影響，2018下半年(尤其是第四季度) 開始出口訂單減少，在市場利空不斷的情況下，導致印刷行業也持續低迷;

　　? 2018年環保政策對于印刷行業打擊嚴重。

　　預計未來兩年印刷機械行業自動化市場仍將繼續走低：

　　? “十三五計劃” 推出的環保政策，近幾年陸續實施， 減少VOCs排放的舉措推進了印刷行業新材料以及印刷設備的技術轉型，同時也加大了印刷行業及設備廠商的成本壓力， 市場投資情緒減退;

　　? 網絡媒體的快速發展對印刷行業而言是打擊，圖書、報紙、雜志等的市場需求量快速下滑，相關的投資也一直在減少。

　　圖 3 印刷機械行業自動化市場增長(2016-2022)

　　A-2. 自動化市場規模細分

　　印刷機械中的自動化產品，主要以變頻器和伺服為主， 原本在印刷機械行業占據大塊市場的PLC市場規模逐漸下滑，隨著工業領域的自動化程度不斷提高，取而代之的是“無軸”控制的伺服電機市場規模不斷增加(圖4)。

　　圖 4 印刷機械行業自動化產品市場規模細分

　　B. 印刷機械行業自動化產品細分

　　B-1. 印刷機械行業PLC市場描述

　　印刷機械行業的主控器仍以PLC控制為主。2019年印刷機械行業的PLC市場在整個PLC市場中占1.7%，相較2018年在自動化產品市場的份額占比有所下降(圖5)。

　　圖 5 中國印刷機械行業 PLC 市場增長判斷(2016-2022)

　　B-2. 印刷機械行業HMI 市場描述

　　近年來，HMI產品(尤其是觸摸屏)在自動化領域里的應用比例大幅度提高，HMI產品已經逐漸成為了主流自動化機械上的標配產品。

　　更多的市場活力來自于HMI專業制造商和中低端市場， 尤其是臺灣以及大陸的HMI廠商。他們已經逐漸成長為中低端HMI市場上的主力軍。

　　隨著工業自動化的程度逐年增加，HMI已逐漸成為印刷機械的標配行業，但印刷行業的規模逐年下降，也將帶動印刷行業中HMI產品的市場份額逐年下滑(圖6 )。

圖 6中國印刷機械行業 HMI 市場增長判斷(2016-2022)

　　B-3. 印刷機械行業低壓變頻器市場描述

　　低壓變頻器在印刷機械領域的應用日趨廣泛，但是目前仍以節能為主，印刷機械行業的節能降耗也是未來印刷機械行業發展的主題。

　　2019年低壓變頻器產品在印刷機械行業的市場規模相較2018年下滑5.6%(圖7)。

　　圖 7 中國印刷機械行業低壓變頻器市場增長判斷(2016-2022)

　　B-4. 印刷機械行業伺服市場描述

　　伺服傳動主要是應用在凹版印刷機械上，隨著凹版印刷技術的不斷發展，伺服在印刷機械上的應用也越來越多。2019年，機械行業的伺服產品的市場規模達到3.28億元，占整個伺服市場的2.3%。

　　伺服的應用在印刷機械領域日趨廣泛，但是目前仍以節能為主，印刷機械行業的節能降耗也是未來印刷機械行業發展的主題。

　　2019年伺服產品在印刷機械行業中的市場規模相較2018年下增速下滑14.9%。按照印刷行業未來幾年的發展趨勢，雖然伺服傳動在印刷機械上的應用著逐年增加，但在印刷機械行業的整體市場規模將會逐漸減少(圖8)。

　　圖 8 中國印刷機械行業伺服市場增長判斷(2016-2022)