【2020 年中國工業傳感器 市場年度報告】

　　近年來工業傳感器一直保持著較高的增長率，但在2019年整體市場呈現出增幅下滑。MIR睿工業長期關注傳感器市場，依托豐富的市場分析經驗，于近期推出《2020年中國工業傳感器市場年度報告》，對去年市場進行總結，并預測未來發展情況，以下為報告內容摘要。

　　在傳感器整體市場增幅下降的背景下，仍存在亮點及機會。其中光電及接近開關等技術門檻較低的產品，在經濟下行的壓力下部分客戶將設備成本的重要程度前置，國產廠商產品與外資廠商的經濟型產品存在新的機會。RFID、機器視覺等產品中，隨著自動化程度的提升，原本不需要此類傳感器的生產線進行升級，產生了購買需求；另外廠商對于傳感器應用場景的開拓，也給部分傳統傳感器帶來新的機會。

　　2020年熱點話題概要

　　1.光電/接近開關的國產化沖擊

　　近年來隨著國產廠商的技術發展，國產傳感器的實力已經可以滿足中端客戶的要求，在具備價格優勢的情況下搶占外資廠商的份額。為了應對競爭，目前部分外資廠商推出了經濟型產品，且取得了一定的效果。

　　2.傳感器廠商開拓新的產品類型

　　不同于以往各廠商專注于自身擅長的傳感器，近年越來越多的廠商希望能夠借助新的產品提升企業表現。其中視覺傳感器和RFID是廠商關注的重點，部分廠商已經推出了新品類的產品，或重點推廣新品類的產品。

　　3.新冠疫情對傳感器市場的影響

　　2020年第一季度傳感器銷售受到較大影響，產品無法有效地完成銷售訂單與出貨。

　　2020全年來看，傳感器受疫情影響有限。主要下游行業汽車需求延后而非消失，電子行業受5G與手機折疊屏變革利好，醫療器械目前相關產品如呼吸機等短期需求增長，隨著疫情的全球性蔓延，醫療器械廠商值得關注。

圖1 2017~2022年工業傳感器市場規模與增速

圖2 2017-2022年光電/接近開關市場規模與增速

　　量主要類型傳感器市場概要

　　1.光電/接近開關：基本保持持平，國產廠商上升（見圖2）

　　光電及接近開關2019年整體市場基本持平，受到汽車行業下滑影響，大部分德系廠商及高端日系廠商的光電及接近開關的銷售業績相對于2018年增速放緩。

　　作為技術門檻較低的產品，2019年及未來外資廠商在光電開關及接近開關產品策略上逐漸呈現出兩種發展方向：一種是技術實力強的公司，逐步走向定制化服務或者安裝環境困難的產品；另一種方向是通過研發經濟型產品，在要求稍低的市場憑借自己的品牌影響力與行業口碑進行大量銷售。部分國產廠商憑借著不錯的質量與低廉的價格，發展勢頭良好。

圖3 2017-2022年安全傳感器市場規模與增速

　　2.安全類傳感器：受汽車行業影響大，行業拓展緩慢（見圖3）

　　安全類傳感器2019年整體市場略有下滑，受其主要下游行業汽車的增速下滑的影響。

　　綜合來看安全類產品價格較高，國內對安全類產品的意識不夠強，行業拓展還存在困難。僅有部分行業如化工廠、物流行業等對安全類產品的需求在加大。

　　3.RFID：由于政策支持與應用變化，增幅明顯

　　RFID產品2019年仍保持著一個較高的增長，數據溯源是其重要的應用點之一，目前智能制造以及國家對工廠大數據的政策導向導致的生產線的更新是其主要增長點。

　　未來RFID的發展趨勢向好，主要因應用范圍在不斷擴大，除了傳統的工廠自動化，過程自動化如水處理行業，商業環境如奢侈品真偽識別也都產生了新的應用場景，未來應用場景存在想象空間，同時部分廠商將在未來主推RFID。

　　4.視覺類傳感器：國產廠商增長明顯，外資廠商份額略有下滑

　　視覺類傳感器整體市場近兩年發展良好，增速保持在20%，預計未來增速將可延續，主要原因在于應用范圍的擴大。機器視覺目前的3D技術可運用在測量與碼垛等場景上，深度學習也開始逐漸運用于瑕疵識別等新場景。從產品分類看，工業相機在規模應用時存在成本優勢，未來比例相對于智能相機將進一步提高。

圖4

　　主要及新興下游行業概要

　　1.汽車行業：銷量持續探底，回升緩慢（見圖4）

　　中汽協數據表明，汽車2019年銷量仍然走低，2019年前11個月同比去年下降9%，2020年由于新冠疫情的影響預計汽車銷量將有5%~8%左右的下滑，部分新建產線計劃推遲，對傳感器市場造成一定影響。

圖5

　　2.電子行業：5G技術變革存在機會（見圖5）

　　電子行業在2019年整體表現不佳，受手機出貨量等影響，負增長態勢對于傳感器增速帶來影響。2020~2021年電子行業中智能手機受5G機型換代與折疊屏技術革新影響，預計在2020~2021年的產線更新將為傳感器市場帶來機會。

　　3.物流裝備：需求穩定，中長期看好（見圖6）

　　物流裝備行業近兩年的增速都維持在20%以上，主要原因在于中國社會物流總額高而物流運行效率相對偏低，物流的自動化裝備存在空間。預計未來幾年物流裝備依舊保持較高增速，將為接近/光電開關、RFID等傳感器帶來機會。

　　4.風電：由于政策影響，增速較快（如圖7）

　　2019年風電行業的增速高達37%，高速增長的裝機量也帶動了部分傳感器的快速增長；未來因補貼政策的取消，2020~2021年風電搶裝的確定性高，值得保持關注，將主要對接近開關、編碼器、位移傳感器帶來機會。

　　中國地區汽車銷量統計

圖7

　　工業傳感器廠商格局概要

　　類型一代表廠商：西克、基恩士

　　西克與基恩士定位高端，且業績規模大，其在行業分布上較為關注汽車行業。

　　類型二代表廠商：倍加福、易福門、巴魯夫、圖爾克

　　這4家廠商都屬于德國廠商，關注不同的細分領域，汽車與物流是其較為關注的行業。

　　類型三代表廠商：歐姆龍、松下、奧托尼克斯、宜科、索迪龍

　　主要是日系廠商與部分表現較好的國產廠商，其主要特點為性價比較高。歐姆龍與松下在電子行業表現優良。

　　類型四代表廠商：大部分國產廠商

　　其憑借低價滲透進了大部分行業的低端客戶，相互的價格競爭十分激烈。

　　以上內容均概述自《2020年中國工業傳感器市場年度報告》，本報告將深入分析傳感器整體市場2019年格局和變化情況以及未來的發展趨勢，細分4個產品，研究其發展狀態及未來發展趨勢，關注9家品牌廠商，了解各大廠商的具體情況及未來方向。