1、中國新能源汽車市場保有量

自我國實施“十城千輛”計劃推廣以來，新能源汽車成為重點型車型得到了良好的發展。三十余家企業推出100余種車型。僅2014年，新能源汽車銷量同比增長了3倍。

截止2014年年底，我國新能源汽車市場保有量已經超過12萬輛。我國新能源汽車市場已逐漸走向活躍。

目前，新能源汽車主要分為純電動車和插電混合動力車兩種，其純電動車的銷量較比插電混合動力車型來講優勢明顯。

相比國外新能源汽車市場的快速發展，國內新能源汽車市場明顯滯后。

為了促進新能源汽車產業發展，近年來我國頒布了一系列鼓勵和發展政策，直接圍繞著汽車、電池的優惠政策，如車輛購置稅免征公告，充換電價格通知等，還出臺了對充電樁設施鼓勵補貼政策。

隨著國家政策支持與幫扶，純電動車銷量提升明顯，下表為國內自主品牌純電動汽車市場教授TOP10企業，約占65%市場份額。

未來隨著我國電動汽車基礎設施的逐步完善，純電動汽車必然會取代傳統燃料客車及混合動力客車，成為汽車市場主力軍。

圖1.純電動乘用車供應商市場份額          圖2：混合動力汽車供應商市場份額

2、新能源汽車應用市場細分

按照新能源汽車的用途分為：轎車、客車、貨車和其他乘用車。其中，轎車占比份額較大，高達7成以上。在乘用車方面，目前各品牌廠商的整體銷售情況如下，比亞迪依然保持著領先的銷售地位，市場占比份額高達3成以上。

截止2014年，新能源客車銷量中，公交車占比85%。營運市場的開放將為新能源客車打開一個更大的市場空間。如果新能源客車在客車市場的滲透率達到30%，則年產銷規模將至少7.5萬輛。

圖4：新能源汽車供應商市場份額        圖5：新能源客車供應商市場份額

新能源營運客車包括插電式混合動力營運客車和純電動營運客車，預計2015年新能源公路客車銷量約為5000輛。

3、2014年新能源汽車新增狀況及增長預期

就當前新能源汽車增長趨勢而言，未來三年新能源汽車市場占比份額將逐步增大。

圖6：2014年新能源汽車新增狀況及增長預期（2012-2017）

4、新能源汽車驅動市場

新能源汽車驅動系統是新能源汽車的核心部分，它通常由電動機/發電機、變速箱、電機控制器、電路分配箱及電子踏板構成。面對驅動系統的元件往往由不同的供應商供應，面對多個元件及不同的組合方式，驅動系統市場也衍生出了不同的角色。

圖7：新能源汽車驅動系統構成圖

4.1驅動系統總成供應商：

該部分供應商將不同供應商的元件集成在一起，為整車廠提供系統集成服務。驅動系統供應商角色有發動機廠，如玉柴動力。也有驅動控制器廠商，如萬向，福工等。但是整車廠正逐漸具備系統集成的能力，因此驅動系統集成市場潛力正在逐漸減小。

4.2．驅動電機控制器供應商：

該部分供應商具備生產、研發驅動電機控制器的能力，通常也具備驅動電機的生產能力。并且將驅動電機和電機控制器打包銷售給整車廠。

4.3．驅動電機供應商

該部分供應商通常兼顧驅動電機控制器供應商的角色，但是也有一部分驅動電機控制器供應商沒有驅動電機的生產能力，因此就給電機制造廠商提供了市場機會。較為典型的為大連天元電機為五洲龍提供驅動電機，五洲龍自主生產電機控制器；福建尤迪電機為福州福工提供驅動電機，福州福工將電機+控制器銷售給整車廠。

圖8：新能源汽車成本構成圖

電機、電池和電控系統作為整個新能源汽車產業鏈中最核心的部分，占據了整個新能源汽車的大部分成本。電池性能與成本、電池管理系統和電機關鍵零部件，一直是制約中國純電動汽車推廣的瓶頸。我們估計這三大核心零部件占到新能源汽車成本的60%以上。目前在電動客車方面，國內主要采用的是國內電機廠商產品，而新能源乘用車的電機及電驅動基本來自于國外。在電控系統方面，以國外品牌供應為主，但匯川等國內廠商也在加快布局。匯川和宇通在新能源客車電機控制器上也進行了深度合作。

圖9：電池主要供應商市場份額

從中國不同種類新能源汽車驅動電機的應用來看，目前交流異步感應電機和開關磁阻電機主要應用于新能源商用車,特別是新能源客車，開關磁阻電機的實際裝配應用較少；永磁同步電機主要應用于新能源乘用車。中國在開關磁阻電機領域處于龍頭地位的企業是北京中紡銳力，在永磁同步電機領域擁有領先技術的企業為上海電驅動、精進電動、深圳大地和等，其中精進電動是出口新能源汽車驅動電機最多的企業。

5、新能源汽車驅動系統市場規模

目前，中國能夠生產新能源汽車驅動電機的廠家有30家左右，包括整車廠、汽車零配件生產商、獨立電機生產商。本土廠商中，能夠為整車廠進行批量供貨的生產企業有15家左右。整車廠中，比亞迪新能源汽車驅動電機均自主配套；獨立電機或汽車零配件生產商中，上海電驅動是新能源乘用車驅動電機的龍頭企業，南車時代電動則是新能源商用車驅動電機的龍頭企業。

外資品牌中，豐田、本田等整車企業已在中國設立汽車電機工廠供應自有產業鏈；博世、采埃孚等汽車零配件企業已與內資企業成立合資公司研發生產新能源汽車驅動電機；雷米電機等獨立電機供應商進行本土化生產，已在中國設立工廠。

上海電驅現有產量3萬多臺，在國內新能源乘用車驅動電機市場占有率50%以上。

圖10：國內新能源汽車電機驅動系統供應商市場份額

（注：以上為報告部分內容，如需了解完整內容，請聯系德佳咨詢：010-59481741）

 

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