導語:繼日本核事故、法國核電站附屬核設施核廢料處理廠爆炸后,中國核電發展進程減速,核安全相關立法、投資大幅增加,全產業鏈格局進行調整,核電進入變局之年。
8月新能源板塊表現弱于大盤。由于對國內外經濟復蘇預期不樂觀,8月份大盤繼續走低,滬深300指數單月跌幅達到4.5%;新能源各板塊表現弱于大盤,8月單月,智能電網板塊下跌4.50%,核電板塊下跌4.99%。從各子板塊的表現可以看出,在宏觀經濟不景氣時,如智能電網和核電此類依靠國內投資政策拉動的行業具有相對的防御性。
核電進入訂單交付期,短期業績增長確定性高。繼日本核事故、法國核電站附屬核設施核廢料處理廠爆炸后,中國核電發展進程減速,核安全相關立法、投資大幅增加,全產業鏈格局進行調整,核電進入變局之年。看好一系列轉變后設備價值有所提升、市場壟斷度有所提高的具備AP1000設備制造資質的設備供應商。以路線轉換后設備減少幅度及設備制造持證企業家數為二維指標,選擇大型鑄鍛件、主設備、U形管及核一級閥門為產業鏈最佳投資環節。
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