競爭將現兩強格局 船用配套業面臨較大沖擊

      按照手持訂單推算，我國造船業的完工量在2011~2013年都不會低于韓國(詳見表1)，考慮到我國的內需和融資環境在短時間內仍然向好，世界經濟也正逐步走出危機，在全球經濟不再出現第二次重大危機的前提下，我們對未來中日韓造船業的競爭格局作如下判斷：

      第一，在造船總量方面，預計我國造船業將保持世界第一的地位，但這并不排除個別年份的個別指標方面出現反復（比如集裝箱船等韓國造船業擅長的市場領域出現局部興旺，或散貨船市場需求逐漸萎縮等），未來世界造船競爭格局將主要表現為“中韓爭霸”。

      第二，在常規船型市場，我國造船業的市場地位將進一步鞏固并逐漸上升。在鞏固散貨船市場份額的基礎上（份額的增加將主要從日本的手中奪得），我國在油船和集裝箱船（萬箱級以下）的市場份額將逐步增長，并有望達到與韓國基本相當的程度。

      第三，在高技術船舶領域，雖然我國造船業的市場份額有望取得大幅增長，但是“十二五”期間在總量方面要超越韓國尚有難度。我國市場份額的增長將主要取決于我國造船業在技術方面的發展速度及高技術船舶的市場需求狀況。

      第四，在造船總量取得世界領先的情況下，國內船用配套市場的爭奪將更加激烈，我國船用配套業將面臨日韓的更大沖擊，未來發展形勢將更加嚴峻。

    問 題

解“三化”難題 中國造船業競爭力水平待提升

      無論是中國造船總量超過韓國，還是韓國造船總量超過我國，我們認為實際意義并不大，關鍵在于我國從產業的發展過程中獲得了多少收益，賺取了多少真金白銀。鑒于我國造船業在綜合競爭力水平方面與日韓仍然存在巨大的差距，因而未來世界造船競爭格局的演變速度在很大程度上取決于中國造船業競爭力水平的提升速度如何，尤其是中國造船業的增長究竟在多大程度上能夠擺脫對資源要素投入的依賴。結合世界經濟格局的發展變化和我國國民經濟發展的新形勢來看，留給我國造船業的時間尤為緊迫，今后一段時期，如下方面的問題應當引起產業的更大關注。

      一是關注產業發展的“去比較優勢化”。目前，國家已經明確提出要重點發展民生，且提出了國民收入倍增計劃。在一個國民收入大幅提高，經濟增長由消費為主的環境下，造船產業在整個國民經濟中對勞動力和社會資本的吸引力將出現下降，勞動力的供求關系和價格必將發生重大改變。在充分享受了我國經濟發展階段所帶來的勞動力紅利、資源價格紅利和政策紅利后，我國造船業應盡早學習如何在中等收入國家的條件下繼續保持整體競爭力，加快實現由比較優勢向競爭優勢的轉化，這樣才能為“十三五”的持續發展打下基礎。

      二是警惕宏觀經濟對船舶工業沖擊的“立體化”。金融危機后，發達國家和新興國家在世界經濟格局中的力量對比正在經歷著一個再平衡的過程，而這一再平衡的過程將伴隨著世界經濟、貿易、金融和貨幣政策沖突的常態化，從而使船舶工業面臨更大的政策風險。就眼前來看，美元貶值有助于美國實體經濟的恢復，美國的量化寬松政策正在使人民幣升值的壓力由外部轉向內部，而人民幣匯率的變化將對我國造船業的競爭力水平造成直接的沖擊。未來應對熱錢的沖擊，今后一段時期內我國必將收緊流動性，這不僅將推高船企的財務成本，也將影響到我國的融資優勢。而發達國家實施的貿易保護政策也必然使國際海運貿易處于一個更加不確定的環境之中。

      三是警惕配套業發展的“去自主化”傾向。從當前我國配套業的發展形勢看，歐日韓爭奪我國船用配套產品市場的態勢越來越明顯。在當前我國配套業整體技術能力仍然不強，發展仍然滯后的情況下，外資將給我國配套業發展造成巨大的沖擊，造成我們在關鍵技術和關鍵產品上逐步被外資蠶食，最終喪失自主權。在今年的APEC峰會上，各國已經同意“以切實行動推動亞太自貿區建設”，而這可能對我國的船用配套業產生重大不利影響。自貿區將導致關稅和非關稅壁壘的逐步取消，并有利于投資的自由化，而中日韓船舶配套業之間是典型的競爭關系，而不是分工協作關系。建設自貿區將給日韓進入中國市場提供絕好的機會，屆時會給日韓的優勢“補”中國的劣勢創造更為便利的條件，而自貿區帶來的投資無國界化將進一步增強外資對我國船舶配套業的控制能力。近期，日本和韓國配套業都已經將擴大在中國的市場份額作為今后重要的發展戰略之一，在外資配套業來勢洶洶的形勢下，“十二五”時期我國船舶配套業很可能將面臨一場“血戰”。

    建 議

切實推進產品結構升級 加強自主創新能力建設

      鑒于當前船舶工業面臨的形勢，為實現產業的平穩和持續發展，促進造船強國目標的早日實現，現提出如下建議：

      第一，要把轉變經濟增長方式作為產業發展的當務之急。全行業要進一步提高對轉換經濟增長方式的重要性和迫切性的認識，真正將增長方式的轉換作為今后船舶工業發展的核心主題。要以金融危機為契機，引導行業在效益和效率上多下功夫，促進企業真正做優做強。要結合新時期國內外經濟發展環境的變化和全球造船產業競爭的新趨勢，增加企業轉變經濟發展方式的外在環境及制度壓力，激發企業內涵式發展的內在動力，對外延式發展逐步加大限制力度，切實把產業發展引入持續發展的軌道。

      第二，要切實推進產品結構升級，著力提升產品的非價格競爭力。一方面，針對我國已經具有一定基礎的主流船型產品領域，要全面實施品牌和質量發展戰略，在保持價格優勢的條件下努力提升產品的質量和性能，降低產品的全生命周期成本，進而加快這些產品領域的訂單向我國轉移。另一方面，要加快突破制約高技術產品發展的關鍵技術，盡快形成高技術產品設計建造能力，進而打破日韓壟斷高技術產品市場的局面。為了盡早形成建造業績，建議借鑒我國發展LNG船的經驗，由國家制定相關政策鼓勵國內船東在國內船廠訂造高技術船舶首制船，積累技術經驗和儲備，之后再面向國際市場爭取訂單。

      第三，要著力加強產業自主創新能力建設，增強產業發展的后勁。一方面，要針對我國船企建造能力強，研發能力弱的通病，重點加強企業的自主創新能力建設，鼓勵企業加強技術創新投入，加大對企業組建技術研發中心的支持，將企業真正打造成市場競爭的主體。另一方面，要加強行業技術創新體系建設，對于事關行業發展的基礎技術、共性技術和前瞻性技術要有專門的行業性機構進行重點研究，所得成果服務于全行業，徹底扭轉目前行業科研能力建設與生產能力建設不匹配的現狀。

      第四，要堅決改變重造船、輕配套的傳統觀念，真正將發展船舶配套業作為產業做強的重中之重。造船企業與日韓實施差異化競爭、船舶產品品牌和質量競爭力的提升、產業整體增加值率和產品附加值的提高、乃至節能環保等國際新規則和新規范的應對實施，沒有任何一方面會離開配套業的發展。沒有一個強大的配套產業，造船強國的目標就無法實現；而沒有一個強大的民族配套產業，我國船舶工業就無法掌握產業發展的自主權。今后一段時期，要切實增強配套企業的技術實力，著力打造能夠形成自主品牌的配套產品。在日韓配套企業計劃大規模進入我國市場的形勢下，有必要采取相應的政策保護國內產業發展。對國內已經具備能力或利用國內其他行業的力量可以滿足需求的領域要“筑堤防洪”，嚴格限制外資進入，尤其是防止外資向我國轉移低端產能。對于依靠國內力量仍然無法滿足要求的領域要“放水養魚”，在盡可能地掌握發展主動權的基礎上，采取“走出去”和“請進來”相結合的方式加大利用外資的力度，逐步培育自主發展能力。

      最后，要加強對產業的宏觀引導和管理。要充分發揮行業標準和規范的導向性作用，從產品技術性能、企業節能減排、生產技術裝備、現代造船模式等多個角度提高產業技術經濟門檻，并考慮建立船廠分級管理制度，促進資源向優勢企業集中，逐步限制和淘汰落后生產能力，引導企業兼并重組，從而帶動產業組織結構的優化。同時，要完善船舶行業管理制度體系，夯實行業管理的制度基礎，豐富行業管理的方法和手段，提高行業管理規范性和可操作性。加強對違規行為的懲罰力度，建立地方政府問責機制，建立責權明晰、目標一致、信息順暢的中央和地方兩級行業管理體系。