2023年12月30日，步科股份發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行A股股票募集資金總金額不超過50,000.00萬元(含本數)，本次募集資金總額在扣除發行費用后的凈額將用于智能制造生產基地建設項目。

據了解，就公司現有廠房及產能利用率情況來看，公司產能已處于飽和狀態，產品生產規模受限，這在一定程度上制約了公司業務的拓展。隨著行業下游市場需求的持續擴大，公司現有產能已難以滿足公司日益增長的訂單需求。因此，為了順應未來行業市場增長趨勢，公司計劃實施智能制造生產基地建設項目，合理新建產線將突破公司現有產能瓶頸，保障公司應對下游市場日益擴大的需求。

根據 MIR 睿工業《2023 年中國直流伺服市場研究報告》顯示，2022年在移動機器人行業直流伺服領域，公司以 42%的市占率位列第一，服務了行業內的大部分客戶；在醫療影像設備行業，公司主要客戶包括西門子及聯影醫療等知名企業。隨著公司產品及下游應用場景的不斷擴展，公司的產品還將觸達更多的客戶。

根據步科股份年報及產銷量數據，公司近年來的銷售收入隨著產品出貨量的上升持續增長，營業總收入從 2017 年的 3.08 億元增長至 2022 年的 5.39 億元，年均復合增長率達 11.84%。從產品銷量來看，2017 年至 2022 年公司工控主要產品銷量年均復合增長率達 14.47%，處于較高水平。

步科股份股東出資比例

據了解，步科股份控股股東為上海步進，間接控股股東為深圳步進，實際控制人為唐咚。

截至預案公告日，上海步進持有公司44.02%的股份;深圳步進通過持有上海步進97.00%的股權，間接控制公司44.02%的表決權;唐咚直接持有公司12.09%的股份，通過持有深圳步進71.69%的股份間接控制公司44.02%的表決權，作為同心眾益的執行事務合伙人，通過持有同心眾益6.54%的股份間接控制公司10.89%的表決權，唐咚直接和間接合計控制公司67.00%的表決權。

本次向特定對象發行的股票將申請在上海證券交易所上市交易。本次向特定對象發行前的滾存未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東共享。本次向特定對象發行的相關決議有效期自公司股東大會審議通過本次向特定對象發行方案之日起12個月內有效。

本次發行尚未確定發行對象，具體發行對象與發行人之間的關系及本次發行是否存在關聯交易，將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

按照本次發行上限25,200,000股測算，本次發行完成后上海步進將持有公司33.86%的股份，深圳步進通過持有上海步進97.00%的股權，將間接控制公司33.86%的表決權，唐咚將直接和間接合計控制公司51.54%的表決權。本次發行完成后，上海步進仍為公司的控股股東，深圳步進仍為公司的間接控股股東，唐咚仍為公司的實際控制人。因此，本次向特定對象發行股票不會導致公司控制權發生變化。

步科股份2020年11月12日在上交所科創板上市，發行數量為2100萬股，發行價格為20.34元/股，保薦機構為海通證券股份有限公司，保薦代表人為鄭乾國、秦國亮。

步科股份募集資金總額為4.27億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為3.81億元。步科股份最終募集資金凈額較原計劃多1.11億元。步科股份發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金2.71億元，其中9215萬元用于生產中心升級改造項目，8567萬元用于研發中心升級建設項目，2503.70萬元用于智能制造營銷服務中心建設項目，6800萬元用于補充流動資金。