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經濟學人:半導體行業巨變將繼續

時間:2021-11-09

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導語:世界各國政府將竭盡全力鼓勵建設設施,以在其土地上進行擴張。美國將決定如何使用它在 2021 年夏天指定的 520 億美元用于促進國內芯片生產。

       其實在大流行爆發之前,芯片制造業務就充滿了挑戰。當時中國和美國就這一具有戰略意義的技術展開地緣政治角力,美國盡其所能切斷中國公司獲得復雜的芯片制造工具的機會,這些工具大部分是在美國制造的。美國也在考慮對美國本土的芯片制造進行補貼,以及向該行業注入數百億美元的公共資金,以對抗中國向本國公司注入數千億美元的資金。

  然后,covid-19 使事情變得更加復雜——這讓整個行業在在來年幾乎沒有喘息的機會。到 2021 年年中,大流行引發了芯片供應緊縮,因為世界上大部分地區都開始在家工作并購買了大量電子產品來幫助他們這樣做。汽車制造商輸了,他們在大流行初期取消了芯片訂單,但當汽車需求回升時卻發現自己排在隊伍的后面。因此,2022 年芯片制造商仍將加班加點以擴大供應。

  與此同時,世界各國政府將竭盡全力鼓勵建設設施,以在其土地上進行擴張。美國將決定如何使用它在 2021 年夏天指定的 520 億美元用于促進國內芯片生產。如果一切按計劃進行,臺積電在高端芯片生產方面領先世界的臺灣芯片制造商將首次在美國建立自己的工廠。歐洲要么仍在考慮自己的刺激措施,要么已經在支出。

  然而,該行業正在發生變化,使得政府難以有效分配納稅人的資金。制造尖端芯片的成本不斷上升,促使制造商尋求提高性能的新方法。政府花費大量納稅人的錢試圖搶占高端產品,最終可能會忽視開始重新定義前景的新技術。

  一項重要的策略將是開發更先進的方法來組合和連接已制造的芯片,而不是簡單地推動蝕刻具有更小(因此更快)特征的單個芯片。這種被稱為封裝的技術長期以來一直被視為行業的一個乏味的下游部分而被忽視,但它在 2022 年將變得更加重要。包括臺積電和美國大型芯片制造商英特爾在內的公司正在開發自己的封裝技術,而不是把工作交給中國或亞洲其他地方的匿名公司。

  一種新的芯片設計商業模式也將站穩腳跟,其中芯片設計背后的藍圖在開源許可下發布,任何人都可以使用。一種被稱為 risc-v 的開源芯片設計將繼續自下而上地吞噬整個行業;最便宜的細膩片已經轉向它。擁有并控制專有芯片設計的公司(例如采用 x86 架構的英特爾)將競相提供至少一種開放的印象,以抵御威脅。

  總之,2022年將是混亂的。隨著不斷縮小芯片的成本變得勢不可擋,芯片制造行業已經開始自我重組。當政府試圖用刺激資金重塑芯片供應鏈時,他們將試圖在轉型中抓住一頭“野獸”。

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