導讀

2016年,物聯網智庫在國內首開物聯網產業二維視角全景圖譜之先河。此后,物聯網智庫每年都會推出一份物聯網產業生態全景圖譜,這份工作也得到了業內的廣泛認可。2021年,產業圖譜即將迎來全面升級。物聯網智庫將在2021年1月7日舉辦的撥迷見物“AIoT產業年終盛典”中,推出一系列重磅圖譜和報告,包括AIoT產業全景圖譜、5G產業全景圖譜、物聯網+區塊鏈圖譜、5G+工業互聯網發展指數報告等。

2020年,人人都在談論物聯網、談論萬物互聯。

曾經,物聯網還是一個只有少數人知道的概念。如今,千行百業的企業都提出了利用物聯網進行轉型升級的戰略。大家不再糾結于概念,而是更多在思考如何利用物聯網解決行業痛點,為用戶創造價值。

2016年,物聯網智庫在國內首開物聯網產業二維視角全景圖譜之先河。此后,物聯網智庫每年都會推出一份物聯網產業生態全景圖譜,通過探索發掘行業中的優秀企業,為行業發展提供一份“指路明燈”——這份工作也得到了業內的廣泛認可。

視野有多寬,觀察一個事物的深度就有多深。

我們堅持從產業關聯的廣度和深度挖掘,探索物聯網如何對經濟結構的深刻變革帶來影響。

2020年將近尾聲,2021年即將到來。物聯網在這不平凡的一年中,依舊展現出了對社會經濟、產業數字化變革的引擎作用。

2021年,產業圖譜即將迎來全面升級。物聯網智庫將在2021年1月7日舉辦的撥迷見物“AIoT產業年終盛典”中,推出一系列重磅圖譜和報告,包括AIoT產業全景圖譜、5G產業全景圖譜、物聯網+區塊鏈圖譜、5G+工業互聯網發展指數報告等。

在最新版圖譜及報告即將發布之際,作為持續追蹤物聯網發展多年的觀察者,我想與你分享我的一些觀察和思考。

01

物聯網仍處初級階段,但已跨越發展拐點

連接數一直以來都是產業發展的一個重要參考標準。

2020年11月19日,根據最新市場數據顯示,物聯網連接數首次超過了非物聯網連接數,物聯網發展跨越拐點,到達了一個新的歷史時刻。

不僅連接數跨越了拐點,物聯網的市場規模也以難以想象的速度在膨脹。

在物聯網智庫有幸參與的由中國信通院最新發布的《物聯網白皮書2020》中,研究顯示2019年全球物聯網的收入為3430億美元(約人民幣2．4萬億元)。預計到2025年將增長到1．1萬億美元(約人民幣7．7萬億元),年復合增長率高達21．4%。

其中,中國的增長速度統領全球。

在國內截至2020年,中國物聯網產業規模已經突破1．7萬億元,十三五期間物聯網總體產業規模均保持了20%的年均增長率。

5年前,中國電信運營商們在全球蜂窩物聯網中的占比還僅為27%,而這一數字在2020年已經飆升到了75%。

值得注意的是,在管道層面,目前LPWA低功耗廣域網絡市場正以超過100%的速度增長。

全球低功耗廣域網(LPWA)連接數在最近5年中大幅激增。2015年,全球低功耗廣域網市場只有1000萬,到2020年這一數字已經達到了4．23億。

截止2019年年底,LPWA聯網設備的數量達到2．31億臺,與2018年相比增加了110%。預計未來幾年,市場仍將以43%的復合年增長率增長,到2025年這一領域的數值將達到25億。

蜂窩物聯網(3G/4G/5G)也已經成為全球物聯網連接市場的主要驅動力,其中5G的影響不可忽視。

在平臺層面,頭部物聯網平臺企業年平均增長率超過50%。平均而言,全球物聯網平臺市場目前仍在以40%左右的速度增長,并已成為一個10億美元市場,預計在未來兩年內將增長到百億規模。

在應用層面,物聯網項目正在經歷從典型應用到規模應用的過渡。

以智慧停車的應用為例,它被定義為一種部署在公共停車基礎設施領域的互聯停車管理解決方案,通過傳感設備收集到的數據幫助用戶快速找到現成可用的停車位,并支持遠程支付。根據測算,智慧停車的市場支出預計將以14%的復合年均增長率持續增長,并在2023年接近300億元。

產業規模的擴大和連接數的增長催化了數據的爆發式增長,如果這些數據能夠與上下游公司、終端商家、市政管理部門等其他利益相關者的數據相結合,就可能為智能工業、智慧城市、智慧生活等領域,帶來業務流程和系統方面的真正革新。

盡管物聯網的連接數具備規模,而且保持著超高的發展速度,但仍應理性的看待當下物聯網的狀態,我們仍處于初級階段。

理解物聯網在“初級階段”這個定位,更容易去除浮躁、把握當下。

萬物互聯的未來很美好,但萬里之行始于足下,更重要的是走好眼下的路,做好當前的產品。各行各業的痛點不同,數字化程度也不同,腳踏實地的定制不同的方案,才能少走彎路。

02

市場尚未整合,馬太效應初現,價值鏈擴張

目前在各個板塊,物聯網企業的數量都在持續飆升。

以物聯網平臺為例,2017年全球物聯網平臺賽道中有450家企業,如今這一數量早已突破600家,不斷有新選手加入。

與此同時,市場的馬太效應增強,中小企業的生存空間不斷被壓縮。在2019年排名前10的物聯網平臺企業占據了整個市場份額的六成。

與此同時,多個巨頭利用充足的資本,在疫情期間大舉收購,進一步強化了頭部企業的主導權。比如微軟收購了MetaswitchNetworks和AffirmedNetworks,以增強自身在網絡管理方面的能力;蘋果收購Xnor．ai和NextVR,進一步在人工智能和XR領域擴張;英特爾收購Mobileye和Moovit,加大在自動駕駛和智慧出行領域的籌碼。

市場資源和技術進一步向頭部企業靠攏,市場集中度提升的趨勢,短期內難以逆轉。

從“端、邊、管、云、用”的縱向層面來看,“端側”和“管道”的企業成熟度較高,這源自于需求側的拉動效應。

當企業的成熟度到達一定階段,為了快速響應市場變化,提升對風險的應變能力,許多物聯網企業開始了自建產線之旅。根據摯物AIoT產業研究院的調研,工業互聯網硬件、蜂窩通信模組等領域的多家企業,正在自建工廠或者產線,加強對供應鏈的管理。

從橫向行業應用來看,工業是物聯網的最大垂直應用領域之一。很多物聯網公司都會重點展示其工業應用案例,以說明物聯網技術如何幫助制造商節省成本,或者獲取新的收入來源。典型的應用包括狀態檢測和預測性維護,電子看板和可視化呈現,能源監控以及質量控制等。

對比從2016年到2021年的物聯網產業圖譜,我們可以看到更多物聯網產業演進的脈絡。

到底發生了哪些變化?

首先,物聯網IoT和人工智能AI正在深化融合,AI深入滲透于物聯網的各個層面。

與跨越拐點的物聯網類似,人工智能也正在走向下一個跨越:完成從技術到價值的跨越。

通過與物聯網相結合,AI的能力將更容易下沉到各行各業,成為企業數字化轉型中必不可少的一部分。

其次,邊緣硬件正在持續下沉,愈發貼近“端”側。

“邊”是相對于“中心”的概念,指的是貼近數據源頭的區域。

邊緣智能指的是將智能處理能力下沉至更貼近數據源頭的網絡邊緣側,就近提供智能化服務,從而滿足當前市場對實時性、隱私性、節省帶寬等方面的需求。

邊緣智能作為人工智能應用的“最后一米”,其價值越來越受到市場重視,在工業互聯網、車聯網、超高清視頻等領域的應用將會逐步擴大。

最后,物聯網的價值鏈正在變得更加緊密,以各種層面的物聯網平臺為錨點向上和向下不斷延伸。

物聯網平臺在某種程度上,可以被視為操作系統。

物聯網的操作系統,需要調度“物”的底層計算能力、物體本身、由物體構成的集群,甚至脫離物體調度其社會關系和協作網絡。因此物聯網操作系統存在于“云、邊、端”多個層面。

雖然這些物聯網平臺扮演著不同的角色,但它們有一個共同的功能,就是像膠水一樣把上下游價值鏈的各個部分整合到一起。很多物聯網公司都建立了自己的平臺,以便拉通端到端的合作伙伴生態,為用戶提供更直接的長期價值。

物聯網的整個產業鏈也因此發生著變化。物聯網公司無論是自建平臺生態,還是融入外部結盟,企業之間的合作都愈發緊密,并且吸引著更多的新角色參與其中。

03

陪伴產業,全新出發

接下來,我想談談2021年即將發布的物聯網產業圖譜中升級的部分:

1．從IoT升級為AIoT產業圖譜

如前所述,IoT物聯網和AI人工智能正在深化融合。根據分析,六成以上的物聯網項目或多或少有著人工智能的身影。

隨著算法的持續迭代,更多的數據被采集和匯總,以及更低的計算和存儲成本,這個趨勢在未來幾年仍將持續。從IoT圖譜到AIoT圖譜,AI相關內容在整個圖譜中將被更充分地體現。

《2021年中國AIoT產業全景圖譜報告》將從產業全貌和“端”、“邊”、“管”、“云”、“用”、“產業服務”六大板塊,介紹產業現狀及趨勢,勾勒產業全景,并將通過優秀的案例,來展示AIoT產業發展成果及應用落地情況。

2．新增5G圖譜,物聯網+區塊鏈圖譜

埋頭做事,更要抬頭看路。

從內部特征來看,物聯網硬件作為基石是產業發展的重要載體,無論是產品和工程都要經歷相對固定的驗證和迭代周期。

從外部邊界來看,物聯網與太多領域接壤并擁有交集,理清物聯網與其它領域間的關聯與矛盾,才能找準下一步的發展方向。

5G、區塊鏈…這些領域的迭代周期很快,信息量呈現快速膨脹的趨勢。了解5G和區塊鏈的發展狀態,以及它們將如何助力推進萬物互聯的實現,可以增強對產業的整體把握,建立靈敏的趨勢嗅覺。

即將發布的5G產業全景圖譜主要包括接入網、傳輸網、核心網、通信運營與配套服務、5G應用及產業服務等版塊。其中將展示5G各個版塊的發展進程及主要推動力量,并通過觀察5G參與者行為,挖掘5G產業發展的內在邏輯,動態的展現5G產業全景生態。

物聯網+區塊鏈圖譜將讓你了解物鏈網的最新進展。隨著物聯網數據量的大幅增長,如果不通過區塊鏈為之注入商業靈魂和經濟激勵機制,數據價值很難充分利用并展現應有的活力。物聯網與區塊鏈的結合,讓網絡層面的實時價值交換成為可能,并可建立基于可信數據的自組織網絡,更好的解決物聯網領域糾結多年的商業模式問題。

3．版式增加電子版動態圖譜

當我們繪制產業全景圖譜時,希望它成為專供物聯網人的手邊地圖和知識庫。

考慮到信息的及時性,我們逐步將產業圖譜進行了動態化的升級,這對我們而言,不僅是一項工作,更是一項工程。

它由我們在物聯網領域浸淫多年的專業研究員擔任主力,通過專業的整體視角、對信息的仔細甄別和嚴密的邏輯思維,采集和匯總各種在線和離線信息,持續完善和更新整個物聯網產業的動態版圖。

我們處在哪個位置?未來可能的前進方向是什么?資源在哪里,數量有多少?競爭者擁有什么?上下游伙伴在哪里?這些恐怕都是物聯網人需要持續思考的問題。把這些信息連貫起來考慮,有助于你做出更接近于現實的正確判斷。

4．延伸提出5G+工業互聯網成熟度指數

處于初級階段的物聯網產業,正在飛速發展。大型物聯網項目的數量在一年內翻了一番,很多企業都在加緊推進應用場景的探索與標桿案例的打造。

這些成功案例有差異又有共性。基于對產業的密切聯系與近距離觀察,我們希望從更深層面分析物聯網項目的需求和現狀,能為更多企業、政府和學研機構提供有益參考。

因此我們選定以5G+工業互聯網項目為切入點,在2020年啟動了5G+工業互聯網發展成熟度評估模型制定的相關工作,經過業內專家咨詢與行業調研,最后形成《5G+工業互聯網發展成熟度白皮書》。

首先,我們希望能為工業制造企業提供一套客觀評價自身生產實踐的方法論,也幫助企業發現5G+工業互聯網項目部署實施當中遇到的主要問題,提供改善方向指引及建設方案路徑。

其次,成熟度指數可以為政府主管部門及相關產學研機構提供有效的數據支撐與政策制定的依據。

第三,希望這份報告可以引導和促進我國5G與工業互聯網發展融合創新。

這部白皮書依照工業企業在部署使用5G+工業互聯網的核心關注領域,提出了設備層面、應用層面與效益層面三大核心層次,面向工業企業提煉總結了10大核心能力,依據能力制定了相對完整的評估指標與模型。

5G+工業互聯網發展成熟度評估項目已邀請數十家企業參與討論、調研、評估驗證,白皮書當中也會對調研評估的模型數據進行詳實論述與分析。