2005年以前，國(guó)產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組的主流還是兆瓦級(jí)以下機(jī)組，2006年，兆瓦級(jí)機(jī)組卻迅速成為市場(chǎng)的主流。雖然金風(fēng)科技幾乎壟斷了兆瓦級(jí)以下風(fēng)電機(jī)組的市場(chǎng)，但新技術(shù)的出現(xiàn)卻讓那些原來沒有機(jī)會(huì)參與風(fēng)電設(shè)備投資的企業(yè)眼前一亮，兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組的投資熱潮開始興起。 "這是一個(gè)朝陽(yáng)行業(yè)，大家都非常看好它的發(fā)展。"進(jìn)入風(fēng)電設(shè)備制造領(lǐng)域兩年不到的保定惠德風(fēng)電工程有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人說，"既然大家的技術(shù)都是買的，為什么我不可以做呢？" 據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2007年7月底，國(guó)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組制造商達(dá)到40家，其中國(guó)有、國(guó)有控股企業(yè)17家，民營(yíng)制造企業(yè)12家，合資企業(yè)7家，外商獨(dú)資企業(yè)4家。而2005年底，國(guó)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組制造商尚不足20家。 中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)賀德馨分析認(rèn)為，促成風(fēng)電設(shè)備投資熱潮的原因是多方面的：一是由于未來國(guó)家對(duì)可再生能源要實(shí)行分?jǐn)傊贫龋窈筮@些電力公司有一定比例的發(fā)電量必須是可再生能源發(fā)電，所以很多電力企業(yè)投資風(fēng)電項(xiàng)目；二是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)屬于朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，未來的發(fā)展空間很大，從戰(zhàn)略上來看，有很好的發(fā)展前景，企業(yè)為了尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，所以選擇投資風(fēng)電；三是有的企業(yè)將發(fā)展新能源作為企業(yè)的一種社會(huì)責(zé)任。 兆瓦級(jí)機(jī)組的崛起 大量企業(yè)介入，結(jié)果是兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組制造遍地開花。 1兆瓦、1.5兆瓦、2兆瓦的國(guó)產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組相繼問世，甚至更大級(jí)別、難度更高的海上風(fēng)電機(jī)組也開始研發(fā)，似乎中國(guó)風(fēng)電機(jī)組的制造水平一下子提高到世界級(jí)水平。 難道制造風(fēng)電機(jī)組真的這么容易嗎？華銳風(fēng)電科技股份有限公司一位業(yè)內(nèi)人士說，當(dāng)初波音公司也想搞風(fēng)電機(jī)組的制造，但技術(shù)過不了，最后還是放棄，可以說研制風(fēng)電機(jī)組難度并不低于制造飛機(jī)，甚至還要高于飛機(jī)制造。 那么，為什么國(guó)內(nèi)那么多的企業(yè)都能夠生產(chǎn)出很有技術(shù)難度的兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)呢？據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，國(guó)內(nèi)的風(fēng)電機(jī)組制造技術(shù)絕大部分都是依靠國(guó)外的，主要有三種模式，一是引進(jìn)國(guó)外的設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)，或者是與國(guó)外設(shè)計(jì)技術(shù)公司聯(lián)合設(shè)計(jì)，在國(guó)內(nèi)進(jìn)行制造和生產(chǎn)，金風(fēng)科技生產(chǎn)的1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組就是與國(guó)外聯(lián)合研制的；二是購(gòu)買國(guó)外成熟的風(fēng)電技術(shù)，在國(guó)內(nèi)進(jìn)行許可生產(chǎn)，像東方汽輪機(jī)的1.5兆瓦機(jī)組；三是與國(guó)外公司合資，引進(jìn)國(guó)外的成熟技術(shù)在國(guó)內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)，像航天安迅能生產(chǎn)的1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組。 當(dāng)然，也有一些國(guó)內(nèi)大學(xué)和公司自行研制風(fēng)電機(jī)組，進(jìn)行生產(chǎn)，像沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)的1.5兆瓦機(jī)組，國(guó)外的風(fēng)電機(jī)組制造公司也會(huì)在國(guó)內(nèi)建立獨(dú)資企業(yè)，將其成熟的制造技術(shù)帶到中國(guó)進(jìn)行生產(chǎn)，像維斯塔斯在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的2兆瓦風(fēng)電機(jī)組。 現(xiàn)在的問題是，既然絕大部分國(guó)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組制造商的技術(shù)都是引進(jìn)的，制造風(fēng)電機(jī)組的技術(shù)壁壘在哪里？ 賀德馨認(rèn)為，風(fēng)電機(jī)組是一項(xiàng)高新技術(shù)，風(fēng)電機(jī)組要在惡劣的環(huán)境下運(yùn)行20年，要制造出性能好、可靠性高的風(fēng)電機(jī)組必須有一個(gè)經(jīng)驗(yàn)積累的過程，風(fēng)電機(jī)組需要經(jīng)過風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行試驗(yàn)的考驗(yàn)，光依靠買外國(guó)技術(shù)是不行的，需要企業(yè)有自己的研發(fā)實(shí)力。 產(chǎn)能過剩的憂慮 由于企業(yè)投資風(fēng)電設(shè)備熱情的驟然升溫，現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)開始擔(dān)心未來產(chǎn)能可能出現(xiàn)過剩的局面。 雖然風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展還只是初步階段，前景非常廣闊，但每年風(fēng)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)還是有一定限度，如果產(chǎn)能擴(kuò)展速度超過新增裝機(jī)容量的增長(zhǎng)速度，產(chǎn)能過剩就有可能出現(xiàn)。申銀萬國(guó)分析師矯鍵、黃燕銘就認(rèn)為，按照現(xiàn)在風(fēng)電機(jī)組新增產(chǎn)能的擴(kuò)張速度，預(yù)計(jì)2009年將出現(xiàn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，到2010年行業(yè)的并購(gòu)整合可能出現(xiàn)，未來風(fēng)電設(shè)備行業(yè)將只剩下5至6 家公司分享行業(yè)的成長(zhǎng)蛋糕。 西南證券分析師認(rèn)為，如果出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，出口將成為不少國(guó)內(nèi)廠商的產(chǎn)能釋放出路。確實(shí)，已經(jīng)有不少企業(yè)在進(jìn)行探索走出口路線，比如保定惠德風(fēng)電工程有限公司目前已經(jīng)有10臺(tái)1兆瓦的風(fēng)電機(jī)組出口到美國(guó)，而浙江華儀風(fēng)能公司已出口780kW風(fēng)機(jī)至智利。 不過，賀德馨與接受證券時(shí)報(bào)記者采訪的多家風(fēng)電制造公司人士認(rèn)為，雖然遠(yuǎn)期有產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂，但最近幾年肯定沒有問題，風(fēng)電機(jī)組市場(chǎng)仍然是供不應(yīng)求，只要企業(yè)能夠把質(zhì)量好的風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)出來，就肯定有人買。 盈利前景的擔(dān)憂 除了產(chǎn)能外，不少后進(jìn)企業(yè)的盈利能力也讓人擔(dān)憂。 由于國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備大量依賴國(guó)外核心技術(shù)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)不多，它們首先需要支付一大筆技術(shù)使用費(fèi)，而且級(jí)別高的風(fēng)電機(jī)組，國(guó)內(nèi)很多零配件很難生產(chǎn)，有的企業(yè)生產(chǎn)的兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組國(guó)產(chǎn)化率只有40％多一點(diǎn)。此外，如果是準(zhǔn)備長(zhǎng)期在風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域發(fā)展的企業(yè)，必須要培養(yǎng)雄厚的研究力量，才能將國(guó)外的技術(shù)消化為具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)。 即使從產(chǎn)品的毛利率來看，盈利情況也不樂觀，特別是兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)，東方證券分析師鄒慧就認(rèn)為，由于兆瓦級(jí)以上的風(fēng)機(jī)整機(jī)在短期內(nèi)由于零部件大都采購(gòu)國(guó)外產(chǎn)品的原因，國(guó)內(nèi)風(fēng)電制造商盈利能力將受限。根據(jù)金風(fēng)科技披露的數(shù)據(jù)，申銀萬國(guó)分析師預(yù)測(cè)金風(fēng)科技1.5兆瓦風(fēng)機(jī)的毛利率在21.66％，而湘電股份相關(guān)人士在接受記者采訪時(shí)表示，該公司生產(chǎn)的2兆瓦風(fēng)機(jī)，產(chǎn)量要到140至150臺(tái)左右才能達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。 保定惠德風(fēng)電工程有限公司一位高層則認(rèn)為，風(fēng)電設(shè)備項(xiàng)目能不能賺錢，主要還是看這公司生產(chǎn)的機(jī)型國(guó)產(chǎn)化率和技術(shù)研發(fā)能力，買過來的技術(shù)怎么消化，并且轉(zhuǎn)化為自己的研發(fā)成果，這個(gè)過程很重要，也是未來發(fā)展的基礎(chǔ)，現(xiàn)在低級(jí)別的機(jī)型國(guó)產(chǎn)化率能夠達(dá)到90％甚至更高，兆瓦級(jí)以上的機(jī)型國(guó)產(chǎn)化率也有達(dá)到75％以上的，這要看它的機(jī)型和它的技術(shù)實(shí)力。 專家認(rèn)為，未來能在競(jìng)爭(zhēng)中居于領(lǐng)先地位的國(guó)內(nèi)民族廠商主要有以下特點(diǎn)：一是先發(fā)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)的時(shí)間較早，已有成熟商用的案例，已能量產(chǎn)；二是具備技術(shù)、裝備、人才、零部件配套和優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)；三是客戶資源優(yōu)勢(shì)，體現(xiàn)在地域優(yōu)勢(shì)、關(guān)聯(lián)方采購(gòu)優(yōu)勢(shì)等，地域優(yōu)勢(shì)就是很明顯的，比如金風(fēng)科技已經(jīng)在北京亦莊、浙江溫州、廣東惠來、河北承德以及內(nèi)蒙古包頭等風(fēng)源豐富的地區(qū)設(shè)立了生產(chǎn)基地，它可以降低10％至15％的設(shè)備運(yùn)輸成本和9％的維護(hù)成本。 國(guó)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組發(fā)展概況 20世紀(jì)80年代，我國(guó)陸續(xù)研制過幾種并網(wǎng)型風(fēng)電機(jī)組，額定功率分別為18kW、30kW、55kW和200kW，由于研制周期長(zhǎng)，滿足不了市場(chǎng)對(duì)更大容量機(jī)組的需求，大部分樣機(jī)沒有機(jī)會(huì)繼續(xù)改進(jìn)和完善，未能轉(zhuǎn)化成商品。后來采取引進(jìn)國(guó)外成熟技術(shù)，經(jīng)過消化吸收逐步提高國(guó)產(chǎn)化程度的路線，以期大型風(fēng)電機(jī)組主要部件盡快在國(guó)內(nèi)制造，價(jià)格比同類型進(jìn)口機(jī)組降低10%～20％。 2006年，內(nèi)資企業(yè)風(fēng)電整機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)投放量約54萬千瓦，市場(chǎng)份額占41.3%，比前一年提高11%；在累計(jì)市場(chǎng)份額中，內(nèi)資產(chǎn)品占有率在30%以上。而外資與合資企業(yè)的產(chǎn)品約占國(guó)內(nèi)新增市場(chǎng)的60%。 隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的提升，預(yù)計(jì)外資企業(yè)的份額在2007年新增市場(chǎng)份額中相比2006年可能有較大的下降，估計(jì)不會(huì)高于50%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，我國(guó)目前風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)大都屬于兆瓦級(jí)以下的定槳定速型風(fēng)機(jī)，但市場(chǎng)需求趨勢(shì)已向兆瓦級(jí)以上風(fēng)電機(jī)組發(fā)展，其中主力機(jī)型是1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組。 金風(fēng)科技公司的1.2兆瓦直驅(qū)型的樣機(jī)于2005年4月完成吊裝投入試運(yùn)行，并請(qǐng)外國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)其功率曲線進(jìn)行檢測(cè)，在產(chǎn)品升級(jí)換代方面邁出了重要一步，2007年上半年開始投入市場(chǎng)。沈陽(yáng)工大風(fēng)能所的科技部"863"項(xiàng)目研究成果，1兆瓦變槳雙饋?zhàn)兯贆C(jī)組也于2005年7月投入試運(yùn)行，2006年又研制出1.5兆瓦機(jī)組投入市場(chǎng)。 東方汽輪機(jī)公司、華銳風(fēng)電等公司的兆瓦級(jí)變槳變速技術(shù)的產(chǎn)品則已經(jīng)開始批量生產(chǎn)，并安裝到風(fēng)電場(chǎng)調(diào)試運(yùn)行。其中華銳風(fēng)電2006年完成7.5萬千瓦，并形成了上百臺(tái)的年生產(chǎn)能力，2007年有望生產(chǎn)500臺(tái)左右1.5兆瓦的風(fēng)電機(jī)組，有望成為我國(guó)風(fēng)電設(shè)備供應(yīng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。 外國(guó)獨(dú)資和合資企業(yè)，如南通航天萬源安迅能公司、恩德（銀川）公司、蘇司蘭、通用電氣、維斯塔斯都分別在2006年和2007年開始批量生產(chǎn)兆瓦級(jí)機(jī)組。 國(guó)際風(fēng)電巨頭蘇司蘭 當(dāng)中國(guó)的風(fēng)電機(jī)組制造商尚處啟蒙階段時(shí)，印度已經(jīng)誕生了世界級(jí)的風(fēng)電機(jī)組制造商。蘇司蘭（Suzlon），印度最大、全球第四的風(fēng)電機(jī)組制造商。 蘇司蘭的故事始于1995年，最初蘇司蘭只有20位員工，年?duì)I業(yè)收入不到300萬美元。之所以會(huì)有蘇司蘭，還要說說他的創(chuàng)始人，一位名叫Tanti的紡織商人。 90年代初的印度，能源緊缺，電價(jià)飛漲。Tanti的公司經(jīng)常因?yàn)橥ｋ姸鵁o法生產(chǎn)，更因?yàn)殡妰r(jià)飛漲盈利有限。無奈之下，Tanti只好自己購(gòu)買發(fā)電機(jī)，考慮到油用發(fā)電機(jī)成本較高，風(fēng)力發(fā)電機(jī)進(jìn)入他的視野，他嘗試著買了2臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)，發(fā)現(xiàn)風(fēng)力發(fā)電不僅節(jié)約成本，而且相當(dāng)有市場(chǎng)前景。 很快，Tanti把注意力從紡織業(yè)轉(zhuǎn)向風(fēng)電設(shè)備業(yè)，成立了印度國(guó)內(nèi)第一家以生產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組為主的公司－－蘇司蘭。最初，他從一家德國(guó)小公司SudWind買到部分技術(shù)，之后又從荷蘭買到葉片制造技術(shù)。1999年，蘇司蘭推出了自己的風(fēng)電機(jī)組。 由于風(fēng)電機(jī)組制造技術(shù)含量非常高，為了吸引更多高級(jí)技術(shù)人才為蘇司蘭工作。2003年，Tanti決定將公司總部搬到丹麥，全球最大風(fēng)電機(jī)組制造商維斯塔斯的家鄉(xiāng)。現(xiàn)在，蘇司蘭的風(fēng)電機(jī)組總裝廠及零部件生產(chǎn)廠設(shè)在印度，國(guó)際銷售總部位于丹麥，研發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)在德國(guó)和荷蘭。蘇司蘭重點(diǎn)開發(fā)的是兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組，是印度最早一家出產(chǎn)1兆瓦風(fēng)電機(jī)組的制造商。 與中國(guó)風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)一樣，蘇司蘭的風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品也以低成本作為挑戰(zhàn)其他國(guó)際風(fēng)電巨頭的主要優(yōu)勢(shì)，憑借便宜的國(guó)產(chǎn)元件，技術(shù)的創(chuàng)新，蘇司蘭的制造成本大大低于國(guó)際同行。 蘇司蘭于2005年9月在印度證券市場(chǎng)進(jìn)行IPO，獲得了46倍的超額認(rèn)購(gòu)，上市后迅速成為印度股票市場(chǎng)上綜合排名前25位的印度公司之一。上市后的蘇司蘭在資本市場(chǎng)的大力支持下，開始了全球擴(kuò)張的步伐。 2006年3月，蘇司蘭戰(zhàn)略收購(gòu)Hansen Transimission。這家公司是風(fēng)力發(fā)電機(jī)齒輪箱的主要制造商，在齒輪箱和傳動(dòng)裝置方面具有很強(qiáng)的研發(fā)能力，曾長(zhǎng)期為丹麥維斯塔斯公司提供齒輪箱。2007年5月，蘇司蘭出價(jià)以13億歐元將全球第七大風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造商德國(guó)瑞能收入囊中，將自己在全球風(fēng)能市場(chǎng)排名從第八位提升至第四。 如今，蘇司蘭風(fēng)電機(jī)組銷量占據(jù)印度市場(chǎng)的35％，占全球風(fēng)電機(jī)組市場(chǎng)的7.7％，2006年度的營(yíng)業(yè)收入突破9億美元。