一、我國電梯行業發展現狀

1.我國電梯行業發展歷程

相對于西方工業化國家來說，我國電梯行業起步較晚，回顧我國電梯行業50年的發展歷程，大致經歷了如下三個階段：

1)計劃經濟時期

從1949年到1978年的30年間，我國的電梯工業發展十分緩慢，電梯生產企業基本為計劃經濟時代國家建設部定點生產的八大電梯生產企業，即北京電梯廠、上海電梯廠、沈陽電梯廠、蘇州電梯廠、天津電梯廠、西安電梯廠、廣州電梯廠、上海長城電梯廠。八大電梯生產企業30年總共生產了各種電梯萬部左右，平均每家電梯企業每年只能生產40部左右，中國電梯行業面臨資金和技術雙重匱乏的局面。

2)改革開放以后引進外資

1980年建設部組織北京電梯廠、上海電梯廠與瑞士迅達集團合資成立了中國迅達電梯有限公司，之后其他國有電梯生產企業也先后與奧的斯、三菱、日立、迅達、蒂森克虜伯、通力、東芝、富士達等國外主要電梯生產企業組建合資企業。外資品牌全面進入中國的同時也帶來了先進的技術及大量的資金，中國電梯業開始起步。外資企業憑借其在技術、資金、經營管理、稅收優惠等方面的優勢一度壟斷了中國的電梯市場。從外資進入中國電梯行業的進程來看，大體經歷了如下四個發展階段：中外合資中方控股、外方逐漸開始控股、基本由外方控股、全部為外方控股或獨資。

3)民族品牌的發展

外資品牌在初期進入的時候，憑借其自身的技術、品牌優勢和在我國所享有的稅收優惠等待遇，一定程度上抑制了我國民族品牌的發展，許多國產電梯企業在此期間被外資品牌收購。

上世紀90年代以來，部分民營企業介入電梯制造工業，經歷了多年的奮斗和摸索，一批民營企業逐步具備了電梯整機生產能力，中國電梯行業的民族品牌開始起步，但當時國產電梯由于技術和產品質量與國外電梯廠商存在一定的差距，許多重大樓宇的電梯工程基本被外資品牌壟斷。同時，外資品牌也不斷加大在華投資，在激烈的市場競爭中，許多低層次、小規模的民族品牌逐漸被淘汰。

2000年以來，外資品牌帶來的國際化技術標準、管理模式、經營理念催生了我國民族電梯企業提速發展。現代化企業的示范作用使民族企業看清了自己的定位與出路，部分國產電梯在技術、質量、管理、服務上步入快速發展階段。民族企業憑借其經營機制靈活、產品性價比高等優勢，逐步從創立時期的市場占有率為零發展到目前占據國內30%左右的市場份額，打破了外資品牌的壟斷地位。以博林特為代表的少數幾家大型民族企業在較短的時間內形成從研發、設計、制造到安裝維保的完整業務鏈條，已經在部分電梯產品的技術和質量上具備和外資企業抗衡的實力，產品不但在中國電梯市場占據一席之地，而且還遠銷東南亞、歐洲、美洲、大洋洲等地區，在我國電梯出口方面占據了30%的市場份額，初步向世界展現了中國電梯企業的實力。

2.我國電梯行業的市場競爭格局

目前國際電梯市場基本由美國奧的斯、芬蘭通力、瑞士迅達、德國蒂森、日本三菱、東芝、日立、富士達等八大名牌壟斷，他們的銷售服務網點遍布世界各地廣大中心城市，合計銷量占到全球總銷量的90%以上。

我國現已成為世界第一大電梯消費市場，巨大的需求吸引了全世界所有知名電梯企業來華投資，我國電梯市場也給這些全球最具競爭力的電梯企業提供了公平競爭的市場機制，外資電梯知名品牌或者挑選國內知名的電梯企業作為合作伙伴，或者獨資建設世界一流的工廠，配置頂尖的設備，引進最新的技術，培訓一流的管理人才，紛紛把自己的生產重心和研發中心轉移到了中國。這些國外電梯知名企業因此長期以來壟斷了中國市場70%以上份額，我國電梯行業也成為了引進的外資先進技術最多最全的行業之一。

據中國電梯協會計，截至2010年，以奧的斯、上海三菱為代表的大型外商獨資或合資企業占據了我國電梯市場70%的市場份額，進口電梯占據了1%的市場份額，民族企業占據了29%的市場份額。

3.行業內的主要企業和主要企業的市場份額

據中國電梯協會統計，截至2010年底，奧的斯、三菱、日立三大品牌合計已占據了我國電梯市場40%-50%的市場份額。迅達、通力、蒂森、東芝、富士達等其他外資品牌占據了20%-30%的市場份額。民族品牌占據了30%的市場份額，并且已顯現出市場份額將不斷上升的態勢。

二、行業概況

1.行業市場規模

我國電梯行業歷經30年的發展，已成為現代社會發展必不可少的重要建筑設備，對于改善人民生活品質，提高生活質量，實現我國建筑業“節能省地”的國策起到了不可替代的支撐作用;同時電梯又因其功能與廣大人民群眾安全與生活質量息息相關，多年來一直被國家列為特種設備。近年來，在房地產、軌道交通建設、機場改建擴建等的強勁帶動下，我國電梯產業快速發展，成為我國裝備制造業一顆璀璨的明珠。目前我國已成為全球最大的電梯生產國和消費國，據統計2013年我國電梯年需求量已超過45萬臺，占全球電梯市場需求量的60%。截止到2014年，電梯生產量達到70.8萬臺，電梯保有量已突破350萬臺，預計到2015年電梯保有量將達到420萬臺。我國近幾年的電梯需求量、產量和保有量如下圖所示：

數據來源：中國電梯協會

數據來源：中國產業信息網

目前,盡管我國已成為全球電梯最主要的生產基地和消費市場,但我國電梯普及程度與歐美發達國家水平還有很大差距。數據顯示,2011年底我國電梯人均保有量約為700人/臺,接近世界平均水平,但仍遠低于發達國家100-200人/臺的水平。我國電梯市場的飽和保有量約為700萬臺,相比2012年國內約245萬臺的電梯保有量。我國電梯市場仍將有約450萬臺的成長空間。

2.行業發展的驅動因素

1)商業地產的增長

隨著國內第三產業規模的不斷擴大，我國辦公樓及商業營業用房需求持續增長。2009年我國辦公樓及商業營業用房新開工房屋面積分別為2,860.76萬平方米和12,415.03萬平方米，到2013年上述兩類用房新開工房屋面積分別達到6,887.24萬平方米和25,902.00萬平方米，復合年增長率分別達到24.56%和20.18%，均保持較快增長。

隨著我國城鎮化進程的持續，各城市需要建設更多的辦公樓及商業營業用房以支持當地第三產業的持續發展，同時為城鎮居民的日常生活提供便利。另外，為展示城市形象，各地通常選擇大規模建設超高建筑(垂直高度超過或等于300米)。根據中國建設科技網數據顯示，截至2014年5月底，我國已落成超高層建筑為25棟，較排名第二的美國多出11棟，我國在建的超高層建筑達78棟，世界上其他所有國家之和僅為47棟。可見，隨著我國建筑高度的不斷提升，勢必帶動大量的電梯需求。

2)城市基礎設施建設

宏觀經濟的穩定增長，推動我國城鎮化率不斷提高。據國家統計局數據顯示，2012年我國城鎮化率為52.57%，按照全面建設小康社會的總體目標,到2020年我國城鎮化率將達到60%。城鎮化率不斷提高,帶動我國機場、火車站、醫院、體育館等公共基礎設施建設規模的提高，電梯采購量隨之增加。

3)舊電梯更新及舊樓改造

在舊電梯更新領域，電梯超過規定使用年限仍違章運行，將帶來電梯安全方面的重大隱患。根據國務院公布的《特種設備安全監察條例》的規定，“特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值,或者超過安全技術規范規定使用年限，特種設備使用單位應當及時予以報廢”。根據中國電梯協會、《全國電梯行業商務年鑒》數據以及電梯使用15年強制報廢的行業規定計算，2015-2019年我國電梯更新改造量預測如下：

數據來源：中國產業信息網

在舊樓改造領域,隨著社會經濟水平提高和人口的老齡化,在既有建筑中加裝電梯的需求已經引起政府部門的重視。建設部在“十一五”科技重點支撐項目中列出專項,對既有建筑的改造進行研究,其中特別對全國既有建筑如何改造加裝電梯設立專門課題進行有關政策、投資、技術、標準、改造方案、需求、審批程序等方面的綜合研究。

4)出口市場發展

近年來，隨著國內企業加大對于高端電梯產品的研發和在關鍵技術上的突破，電梯進口數量逐漸降低。同時，國內電梯產品技術、質量逐步提升，憑借相對較低的生產成本在國際市場上競爭力逐步凸顯，民族電梯品牌在海外市場逐漸被認可，并形成大量產品出口。2009-2014年我國電梯的出口情況如下：

數據來源：中國產業信息網

3.行業特有經營模式

1)以銷定產的行業導向

很多電梯都為根據客戶訂單的參數要求生產的非標準化產品。在其100多年漫長發展過程中，其以銷定產的經營模式始終沒有改變。電梯產品的生產必須根據其所配套的建筑和客戶的不同需求來決定，電梯生產企業接到客戶訂單后，利用其整合技術，根據客戶的不同需求進行產品設計，以訂單為依據組織部件采購、制造、發貨運輸、安裝和維保。

2)大型整機制造企業對產業鏈控制較強

電梯制造屬于技術密集型產業，電梯制造技術是包含機械、電氣、通訊、網絡、制造工藝的一體化技術。電梯產業鏈上的各企業可區分為：電梯整機制造企業、電梯零配件生產企業、電梯安裝工程企業、電梯安裝、維修、保養服務企業。大型電梯整機制造廠商通常掌握著核心的驅動技術、控制技術及整合技術;部分配件供應商只在單項部件上掌握著某項技術。因此掌握著電梯核心技術的大型整機制造商通常既把握研發制造，自己生產部分核心配件，其它配件的生產外包給配件生產企業，又控制銷售渠道并擴展終端客戶，將部分安裝、維修、保養業務外包給提供電梯安裝、維修、保養服務的企業，因此對整個電梯產業鏈有較強的控制能力。

3)電梯產業鏈長，涉及領域寬，帶動面廣

電梯產業鏈的組成為：研發設計制造實驗物流營銷裝飾安裝檢驗維保技術改造等各環節，其涉及的領域為機械加工、金屬材料、非金屬材料、電子元器件、五金制品、電纜電線、倉儲物流、服務、培訓等領域，因此對行業帶動面廣，提供就業崗位多。

4)電梯的安裝、改造、維修業務在產業鏈上的地位隨電梯保有量增加而提高

電梯具有很強的專業性質，購買后需要專業人士進行安裝和維修保養。電梯的安裝、維修保養質量直接決定著電梯的運行狀況。國務院《特種設備安全監察條例》規定：“電梯的安裝、改造、維修，必須由電梯制造單位或者其通過合同委托、同意的依照本條例取得許可的單位進行。”我國現階段電梯制造企業的售后維修和服務收入比例普遍不高。觀察成熟國家的電梯市場結構可以發現，當其電梯保有量趨于飽和后，服務型收入將構成收入的重要組成部分，具備向客戶提供安裝、維保、改造等全方位服務體系的整機制造企業將具備更好的發展前景。

5)電梯行業和物流業發展聯系密切

電梯產品通用標準件多，覆蓋區域廣，運輸距離遠且比較分散，因此區域性倉儲、就近采購、集中運輸、區域部件配送尤為必要，另一方面，為快速響應用戶安裝、維護保養等業務的需要，電梯及配件產品需及時送到安裝、維保現場。這些都需要便捷、高效的物流業配送體系的支持。

6)電梯購買者和使用者相分離

在絕大多數情況下，電梯都是作為公共設施被人們廣泛使用的，而電梯的真正購買者卻主要是房地產開發企業這樣的集團采購者，因此電梯的使用者并不直接購買電梯。電梯整機企業在設計中需兼顧購買者和使用者的利益。

4.行業技術水平及特點

電梯的技術主要分為機械技術和電氣技術，電梯整機生產企業的技術競爭力實際上是技術綜合運用能力的競爭。

1)電梯行業標準

中國電梯行業技術標準采用的是根據在發達國家廣泛執行的電梯行業標準EN81、EN115標準而編制的GB7588標準(《電梯制造與安裝安全規范》)、GB16899標準(《自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規范》)。我國電梯制造企業被要求強制執行上述標準。上述標準從機械、電氣、安全管理等方面全面、詳細規范了電梯、扶梯的技術要求。該兩項標準的執行使得我國的電梯制造業水平與世界電梯制造業接軌。

2)電梯技術的發展

上世紀80年代初，電梯采用的控制系統技術主要是交流雙速梯，產生故障的頻率較高且運行舒適感較差，為提高舒適程度，部分較高檔場所用的是帶直流發電機組的直流電梯，這種電梯的機房有點像小型發電廠，在建筑物內占據了很大的空間，實用價值同樣不高。之后又出現了交流調速電梯(acvv)，但由于器件和技術原因，真正成功的交流調速梯并不多。目前電梯行業主流控制技術為VVVF技術，該技術極大的提高了電梯的可靠性和安全性。技術的進步很大程度上減低了電梯故障的頻率，上世紀80年代到90年代初所產的一臺電梯大多二周內就存在故障記錄，而現在一臺電梯很多能做到一年內不出故障。

除控制系統方面的進步以外，電梯機械技術方面也有了很大的改進，特別是電梯的動力輸出設備曳引機在經歷了行星齒輪傳動、斜齒輪傳動和蝸輪蝸桿傳動等技術的更新換代之后，上世紀九十年代末出現了永磁同步曳引機，該種曳引機具有體積小、損耗低、效率高等優點，現已發展成為現代新型曳引機的主流機型，并占據了電梯市場主流地位。

過去的維保和現在維保內容同樣有很大的改變。過去維保除一般保養外，很大部分花在電梯的修理上。而現在的電梯故障率很低，除一般保養和檢查外，維保人員將大多數時間花在熟悉電梯圖紙和原理，電梯電線敷設，記錄電梯正常運行時的各種數據等方面。

3)目前電梯行業主流技術

電梯行業新技術層出不窮，目前國內電梯行業領先的大型整機制造廠商的產品主要采用如下核心技術:

3.1)無機房電梯技術

相對于傳統的有機房電梯，無機房電梯不設機房，將原機房內的控制屏、曳引機、限速器等系統都安置到井道內部或用其它技術取代，節省了原先機房所需的空間節省了建筑空間。無機房電梯一般采用變頻控制技術和永磁同步電機技術，故節能、環保、不占用除井道以外的空間。近年來，日本、歐洲有70-80%新安裝的電梯為無機房電梯。

3.2)VVVF技術

VVVF技術通過改變電機供電的電壓和頻率，平滑調節電梯速度，可以獲得更好的乘坐舒適感，它平層精度高，并具有顯著的節能效果，保障了電梯的可靠性，提高了電梯運行的舒適感。VVVF技術適用于從低速到高速的所有種類電梯。

3.3)永磁同步無齒輪曳引機技術

具有低速大轉矩特性的無齒輪永磁同步曳引機具有節省能源、體積較小、低速運行平穩、噪聲低、免維護等優點，目前越來越引起電梯行業的廣泛關注。無齒輪永磁同步電梯曳引機，主要由永磁同步電動機、曳引輪及制動系統組成。

3.4)能量再生回饋系統

用變頻器交-直-交的工作原理，利用電梯空載上行、滿載下行時電機處于發電狀態的特性，將機械能產生的交流電(再生電能)轉化為直流電，并利用一種電能回饋器將直流電電能回饋至交流電網，供其他用電設備使用，使電力拖動系統在單位時間內消耗電網電能下降，從而起到節約電能的目的，可實現節能率10%-30%。

3.5)智能電梯控制系統

智能電梯控制系統是讓電梯系統與智能辨識系統之間進行信息交換的設備，運用生物特征識別、語音識別、智能卡識別等方式對電梯進行操作。電梯技術和智能技術的結合給電梯的乘客帶來很大的便利，使得電梯更加人性化。

3.6)電梯遠程監控系統

采用傳感器采集電梯運行數據，通過微處理器進行非常態數據分析，經由GPRS網絡傳輸，公用電話線傳輸,局域網傳輸與485通訊傳輸多種方式實現電梯故障報警、困人救援、日常管理、質量評估、隱患防范等功能的綜合性電梯管理平臺。其中GPRS為無線網絡，設備連接網絡方便快捷，能極大的減輕設備網絡架設工作強度。

5.行業的周期性、區域性、季節性特征

1)周期性特征

電梯行業的發展與建筑行業發展緊密聯系，因此其發展的周期性很大程度上受建筑行業發展周期影響。從中長期來看，隨著我國國民經濟的快速發展和城市化的快速推進，我國電梯行業快速增長的發展趨勢很長一段時間不會改變。

2)區域性特征

我國電梯行業的地域分布特征和經濟總量的地域分布特征相一致，經濟發達的華東、中南(包括華南)、華北地區為我國最主要的電梯消費市場，近年來一直占據了我國電梯保有量的80%以上。

3)季節性特征

電梯產品的銷售和房地產施工有著較大的關聯性。一般來說，冬季尤其是封凍期，房屋施工相對進度較慢，因而也會影響電梯的銷售，因此每年第一季度通常是電梯生產企業的銷售淡季，行業呈現一定的季節性。

6.進入本行業的主要障礙

1)技術壁壘

電梯整機制造行業是一個集機械、電氣系統于一身的技術密集性行業。在核心技術的取得、資金的準備、技術人員的儲備、技術開發規范化管理機制的建立等方面都存在比較大的障礙。部分大型電梯整機生產企業能夠掌握電梯整合設計技術、驅動技術、控制技術等核心技術，從而最大程度保證產品的性能。掌握這些核心技術需要長時間的積累，保持技術的先進性更需要靠長期的研發過程中建立的系統化的研發機制、儲備的研發人員及不斷更新研發與試驗設備。新進企業很難短時間內掌握電梯的核心技術，研發中心及研發團隊的建設也很難達到現有大中型電梯整機生產企業的水平。

2)資金壁壘

電梯行業的生產制造方式是依據產品銷售合同訂單生產制造。在80年代，就有專家考證電梯生產企業的生產數量達到1,500臺以上時才能明顯降低成本，從而具備生產規模效應，各地區電梯銷售機構銷售數量超過200臺時才能達到營銷規模效益。因此電梯生產企業需要大量資金投入到生產設施和營銷網絡的建設才能有效控制成本。同時因為電梯行業是技術密集型產業，需要大量的資金投入到電梯產品的研發當中，才能保證產品的質量和技術先進性，從而在激烈的市場競爭中不會被淘汰。

3)銷售與服務網絡壁壘

電梯產品通用性較差，電梯生產企業需要全面利用其整合技術，根據客戶的需求設計、采購、組織生產，滿足客戶個性化的需求，這就需要與客戶保持頻繁的溝通，建立起體貼的駐點服務，及時了解客戶的需求。同時，電梯銷售以后的安裝、維保等服務也需要及時、高效、高質的進行。因此龐大的銷售服務網絡建設是企業保證其產品銷路順暢、保持競爭優勢的有效保證。目前國內大中型電梯整機制造企業都已經經過多年的積累，建立起了覆蓋全國乃至海外的銷售服務體系，新進企業很難在短時間內建立起廣泛的銷售服務網絡。

4)資質許可壁壘

電梯生產企業需強制執行《電梯制造與安裝安全規范》(GB7588-2003)及《自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規范》(GB16899-2011)等行業標準。同時根據《國務院關于取消第二批行政審批項目和改變一批行政審批項目管理方式的決定》，電梯生產企業需具備國家質檢總局頒發的特種設備制造許可證。這些因素使得只有具備執行國家強制要求的電梯行業規范標準并取得資質許可的企業才能生產電梯。

7.影響行業發展的有利和不利因素

1)有利因素

1.1)國家產業政策

根據國家頒發的《產業結構調整指導目錄(2007年)》、《促進產業結構調整暫行規定》、國家“十二五”規劃綱要、《裝備制造業調整和振興規劃》等文件，裝備制造業均屬于國家重點鼓勵發展的領域之一。根據《中國名牌產品“十一五”培育規劃》，電梯行業所屬的通用設備制造業被列為重點培育行業之一。根據國家公布的《自主創新產品政府首購和訂購管理辦法》，政府將優先采購國內自主創新產品。

在國家一系列政策促進裝備制造業做大做強，加快發展速度和產業升級，提高自主創新和國產化水平的大環境下，具備較強的研發實力、產品質量較高、生產工藝較先進的大型本土電梯生產企業面臨良好的發展契機。

1.2)電梯市場發展前景良好

隨著我國經濟持續增長、城鎮化建設的加速、人口的老齡化、建筑行業的進一步發展、現有電梯的不斷更新改造、既有舊樓加裝電梯的大量需求，電梯市場需求量未來若干年內仍將快速增長。我國在今后相當長的時間內也仍將是全球最大的電梯生產基地和消費市場。

出口方面，2001年-2010年我國電梯的出口年均增長率保持在30%以上，2008年以來受金融危機的影響，出口量受到一定影響。但是隨著世界經濟的逐步復蘇，我國電梯出口也將逐漸回暖，其中以博林特為代表的少數民族品牌在很多電梯產品的技術和質量上具備了和外資大型電梯制造企業抗衡的實力，因此在我國未來電梯出口市場逐步回升的情況下將面臨良好的發展前景。

1.3)本土電梯企業的技術不斷進步

我國電梯行業雖然起步較晚，但經歷了20多年從無到有，從有到多，從多到精的發展歷程后，我國本土電梯企業生產的中低速電梯產品已在技術上全面趕上了外資大型電梯企業;而對于電梯下游消費的主要行業普通住宅和基礎設施來說，中低速電梯已能夠滿足其使用要求。

2)不利因素

目前國內取得電梯生產許可證的中外企業約有560家，“無序競爭、打價格戰”在電梯市場依然存在。由于缺乏長遠的發展戰略規劃，很多電梯企業在發展過程中往往忽視供應鏈的管理和控制，而著眼于單純的價格競爭，這使得這些電梯企業沒有形成研發、生產、銷售的良性循環。“價格戰”不僅擾亂了整個市場的競爭秩序，往往也使得企業自身陷入“低價”策略的困境，始終無法獲得足夠利潤來投入研發。

另一方面，很多電梯企業缺乏上游電梯零部件生產的技術和條件，使得盈利空間進一步壓縮，同時對上游大型電梯零部件供應商的議價能力也較弱，從而更加減弱了這些電梯企業的技術創新能力。

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