2013年以來，造紙行業生產和經濟運行情況整體基本穩定，但仍未走出疲弱的困境。表象為市場需求趨軟，表觀消費量下降，生產增長減緩，企業盈利空間收窄，同時也反映出在目前整體經濟大環境中造紙企業面臨的壓力。產業原有的增長動力、競爭優勢減弱，而新的優勢尚未形成，市場信心不足，行業正處在轉型和尋求新平衡的過程中。

市場需求趨軟

2013年世界經濟正在深度調整，全球經濟復蘇艱難。國內宏觀經濟增速放緩，拉動經濟增長的“三駕馬車”均有不同程度的回落，加上各級政府加大了節能減排、淘汰落后工作的力度，因此，勢必對原材料型、配套型的制漿造紙產業帶來影響。

在國際金融危機的影響下，全球需求不足、增長乏力，受此影響我國出口大幅下降，特別是2013年9月出口出現負增長，而紙及紙板作為出口商品包裝等配套的產品，需求隨之減少。

受市場需求減緩和生產量下降及成本要素等因素的影響，造紙生產用的商品紙漿和廢紙進口增幅將回落，進口量將下降。

相關數據顯示，2013年，造紙及紙制品業生產經營運行基本穩定，但仍未走出困境。造紙企業自身的產品結構、生產規模不合理性造成部分產品結構性、階段性過剩等問題凸顯。

具體表現有以下幾個問題：一是紙及紙板生產增長減緩，消費量下降；二是制漿企業生產經營仍處困境；三是應收賬款凈額有所增加；四是企業虧損家數和虧損額增加。

以下重點分析一下紙及紙板主要品種生產消費預測。

新聞紙：根據國內新聞紙現有產能和2013年前幾個月的生產、銷售情況及今年報業出版發行量情況分析，預計2013年全年新聞紙生產量與上年相比下降約3%，全年消費總量預計同比下降約4.5%。

書刊用紙：從目前了解到的情況，未涂布印刷書寫用紙2013年國內大的新建和改擴建項目較少，加上淘汰落后產能涉及一少部分產能減產，預計2013年全年未涂布印刷書寫紙比上年下降約2.2%，全年消費量約1610萬噸，下降約4.4%。

銅版紙：銅版紙是近幾年國內生產能力發展較快的品種，產能已超過800萬噸。隨著品質的提高和彩色印刷的發展，國內銅版紙消費量也在不斷上升，同時出口量也在不斷增加，而進口量在減少。正因如此，許多國家和地區對我國銅版紙出口進行了設限圍堵，目前該品種是遭受或正在遭受反傾銷和反補貼調查最多的產品。由于出口受阻，而國內消費增量也趨緩，造成國內市場競爭激烈，加上2013年經濟大環境影響，預計2013年全年國內銅版紙生產量將與上年持平或略低，全年消費量基本與上年持平或略高。

生活用紙：隨著經濟發展和生活水平的提高，人們對生活用紙的使用量和種類需求越來越多，因此帶動了國內生活用紙快速發展。近兩年生活用紙投產和再建及計劃項目較多，新增產能接近200萬噸，由于產能擴張快，區域格局又不平衡，市場預期負面抬頭，競爭加劇。

生活用紙多數產品是一次性用品，除衛生安全指標有明確要求，不得使用廢紙漿為原料生產的產品以外，通常的廁用衛生紙、廚房擦拭紙、擦手紙等產品不必全部使用原生木漿生產，使用廢紙漿是可以滿足質量和衛生要求的。選擇什么樣的原料，什么樣的裝備應該要看產品的市場和消費群體定位，不一定要跟風，要注意差別化和適銷對路。

白紙板：白紙板市場2013年相對穩定，新增產能不多，受經濟大環境影響和節能減排、淘汰落后產能工作力度的加大，有些地區的部分企業關停或減產，使得白紙板生產減量。根據2013年白紙板生產和部分中小型企業減產、停產情況及今年白紙板和白卡紙進出口情況，預計2013年全年國內白紙板全年生產量下降約3%左右，全年同比下降約5%。

箱紙板和瓦楞原紙：受經濟大環境的影響，尤其是我國各類商品出口增速下降，對作為出口商品配套的包裝用紙影響加大，造成市場需求減弱，競爭激烈。據了解，2013年箱紙板和瓦楞原紙市場受到質量、價格因素主導，大中型生產企業優勢明顯，產銷基本穩定或有增加，而部分中小型企業困難增多，加上節能減排、淘汰落后產能工作力度加大，這部分企業減產或停產增多，產銷不穩定。

增長繼續趨緩

根據當前國際、國內大的經濟發展形勢，結合造紙工業生產和國內外紙張市場走勢，筆者認為2014年國內造紙工業生產和市場將總體呈現以下態勢：

一、紙及紙板消費與生產增長將繼續趨緩。由于經濟大環境沒有根本性好轉，需求增長放緩，短期內難以得到有效改善，行業景氣度難以快速回升。如果宏觀經濟形勢沒有太大的變化，我們認為2014年國內紙及紙板生產和消費增長將會順勢今年的趨勢，繼續趨緩。

二、市場競爭加劇，盈利空間收窄。由于經濟增長和市場需求減緩，部分產品階段性過剩，將造成紙產品市場競爭加劇，加上企業主要生產要素上漲等因素，將擠壓到企業盈利空間，生產經營困難的企業會增多。

三、多數產品市場價格將在低位運行，后段有望企穩回升。造紙行業今年面臨市場需求減緩和結構性、階段性產能過剩壓力，紙及紙板多數產品的市場價格走勢基本是前高后低，總體是在低位運行。根據國家統計局近期發布的經濟數據，國內宏觀經濟層面已呈企穩回升態勢，2013年11月初召開的十八大三中全會又制定各項改革目標，隨著各項措施的落實，國內經濟情況必將向好，有望拉動和提振市場，預計紙及紙板市場表現會呈前低后高態勢。

四、國際貿易摩擦增多，紙張產品出口受阻。由于全球經濟低迷，各國的貿易保護抬頭，我國紙及紙板生產總量的增長和產品品質提高及品種的增多，出口量在逐年增加，而世界各國傳統的紙張生產企業對我國紙張產品的出口增長則是如臨大敵，紛紛采取制約措施，設障、限制我國紙張產品出口。目前，我國出口商品在遭受或正在遭受反傾銷、反補貼調查的案件中紙張產品是涉及國別最多的。國內造紙企業也應適應這種局勢變化，各涉案企業更應積極面對，不要主動放棄自己的權益。

五、企業節能減排、環境保護壓力進一步加大。2013年工信部公布了兩批工業行業淘汰落后產能企業名單，其中造紙行業涉及企業較多，兩批合計341家，其中第二批淘汰落后企業名單中67家皆為造紙企業。國家在環境保護方面的政策整體趨嚴，對造紙生產排放控制除原有的COD、BOD指標外，又增加了氨氮指標和鍋爐脫硝要求，目前尚有相當一部分企業不能滿足環保新標準要求，企業尚需加大投入，導致生產經營成本進一步上升，壓力進一步加大。

六、企業謀求轉型，探索外延業務發展會加快。面對主營業務不振，盈利難增收的困境，造紙企業一方面會加大內部治理，以降低成本，同時有愿望和尋求兼并重組的企業會增多，另一方面主動求變，試水行業外業務，以求擴大盈利空間的會增多。

總之，造紙行業只有通過調整結構，淘汰落后產能，增強創新能力，練好內功，盡早實現造紙產業增長方式的轉變，才能全面提升抗風險能力和競爭力。

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