過去的一周,電力設備板塊下跌1.8%,滬深300指數下跌6.32%,行業整體表現優于大市,板塊內漲幅居前的個股包括天壕節能(節能環保、美麗中國)、榮信股份、百利電氣、浙富股份(水電設備行業預期樂觀)、眾業達(穩健經營、低估值)、平高電氣(特高壓)等;跌幅居前的個股包括匯川技術、長征電氣、奧特迅、國電南瑞、特變電工等,跌幅較大的個股大部分都是技術性回調,而不是行業基本面預期的改變。本周國家電網發布了2012年社會責任報告,這是國家電網公司連續第8年在中央企業中率先發布年度社會責任報告。會議提出2013年電網建設投資超過3000億元,同比基本持平;投產110(66)千伏及以上交流線路5萬公里、變電容量2.3億千伏安,直流線路2210公里、換流容量800萬千瓦;建成新一代智能變電站示范工程,安裝智能電表超過3000萬只;投運皖電東送特高壓交流工程、哈密南-鄭州特高壓直流工程、新疆與西北聯網第二通道、玉樹與青海主網聯網工程。此外,國網還對一系列民生問題作出了承諾,城市、農村停電小時數,城鄉各類用電同網同價等。
會議再次強調了特高壓建設規劃,2013年,國家電網計劃核準并開工建設“四交三直”7條特高壓線路(淮南-南京-上海、浙北-福州、雅安-武漢、蒙西-長沙特高壓交流;寧東-浙江、錫盟-泰州、蒙西-湖北特高壓直流)。2013年特高壓的投資金額預計會有翻倍的增長。這直接肯定了平高電氣特高壓交流開關設備所面臨的市場前景,公司股價表現突出。我們再次明確,年初以來我們改變了對國內特高壓交流輸電項目開工前景的預期,建議積極配置相關標的。
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